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AI正從試點走向大規(guī)模應(yīng)用 算力供應(yīng)明年或?qū)⒏纳?

證券時報

  證券時報記者 嚴翠

  2023年,以ChatGPT為代表,生成式人工智能(AI)迅猛發(fā)展,大有燎原之勢。在此背景下,工業(yè)富聯(lián)(601138)作為英偉達長期深度合作伙伴、ChatGPT核心算力供應(yīng)商,受到資本市場的高度關(guān)注。日前,證券時報“中國智造面對面”采訪團走進工業(yè)富聯(lián),對話公司首席數(shù)據(jù)官劉宗長,為投資者帶來全球視角下人工智能及算力發(fā)展浪潮的最新解讀。

  “AI技術(shù)正從試點走向大規(guī)模應(yīng)用,明年算力供應(yīng)會改善,未來算力價格將趨于合理!眲⒆陂L表示,“人工智能將打破技術(shù)壟斷,有助于個人和企業(yè)更好發(fā)展!

  全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

  證券時報記者:工業(yè)富聯(lián)和英偉達具體合作情況是怎樣的?

  劉宗長:公司2017年開始與英偉達合作開發(fā)服務(wù)器產(chǎn)品,當時推出了全世界第一臺AI服務(wù)器HGX1,OpenAI創(chuàng)立時,有一張照片展現(xiàn)的是英偉達CEO黃仁勛贈送了一臺AI服務(wù)器給馬斯克,并且在上面簽了名,當時那款服務(wù)器就是工業(yè)富聯(lián)與英偉達共同研發(fā)的第一代AI服務(wù)器,所以公司與英偉達合作已久,且非常密切,從產(chǎn)品開發(fā)、GPU(圖像處理器)模組和基板的供應(yīng)、到整個板卡的供應(yīng)、服務(wù)器組裝,包括供應(yīng)鏈管理、AI技術(shù)賦能、數(shù)據(jù)訓(xùn)練和價值再造等,公司是英偉達在全球唯一一個可以覆蓋服務(wù)器全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商,當然越到產(chǎn)業(yè)鏈后端,毛利率越低,如組裝方面,但公司與英偉達的合作是ODM模式,公司深度參與前端產(chǎn)品定制、開發(fā)等。

  目前,工業(yè)富聯(lián)不僅是英偉達A100、H100板卡獨家供應(yīng)商,也是最新的GPU HPC平臺獨家設(shè)計生產(chǎn)交付供應(yīng)商,同時,工業(yè)富聯(lián)今年還首次拿下了英偉達HGXAI服務(wù)器芯片基板訂單,加上早已拿到的DGXAI服務(wù)器芯片基板訂單,工業(yè)富聯(lián)已成為英偉達AI服務(wù)器芯片基板最大供應(yīng)商,占據(jù)超過50%市場份額。此外,英偉達最新發(fā)布的“地表最強”AI芯片GH200的芯片模組訂單等也全部交給了工業(yè)富聯(lián)。

  英偉達還與鴻海集團合作建設(shè)人工智能(AI)工廠,這個項目由工業(yè)富聯(lián)具體推進,未來計劃把AI工廠應(yīng)用到各個產(chǎn)業(yè)。

  證券時報記者:公司在算力業(yè)務(wù)方面核心競爭優(yōu)勢是什么?

  劉宗長:公司算力業(yè)務(wù)因為以O(shè)DM為主,所以非常考驗技術(shù)積累,公司十年前就已布局算力領(lǐng)域,已積累大量研發(fā)工程師,以及深厚研發(fā)設(shè)計、研發(fā)制造經(jīng)驗,且積累了不少優(yōu)質(zhì)客戶,包括微軟第一代AI服務(wù)器也是由公司與微軟共同開發(fā)的。

  另外,在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié),服務(wù)器是一個高價值產(chǎn)品,一旦制造環(huán)節(jié)發(fā)生問題損失非常大,公司相關(guān)產(chǎn)品毛利高低取決于公司良率,如果良率超過客戶要求水平,公司毛利自然會更高,相反就會犧牲掉很多利潤,公司在產(chǎn)品制造方面,具備較強的品質(zhì)穩(wěn)定性的把控能力,而且除了幫客戶設(shè)計產(chǎn)品,還要幫助客戶設(shè)計與之匹配的產(chǎn)線,這些產(chǎn)線全部是自動化、智能化的。

  此外,全球供應(yīng)鏈管理能力也是一大優(yōu)勢,比如對于一些緊俏貨源的采購能力、庫存管理能力、以及當客戶需要快速量產(chǎn)爬坡時公司快速的全球采購能力,包括將產(chǎn)品生產(chǎn)后運到全球所需的物流能力,所以公司在算力方面具備設(shè)計、研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈管理等多方面優(yōu)勢,也正因此,今年算力需求爆發(fā)時,無論是配合客戶產(chǎn)品開發(fā)還是快速量產(chǎn),公司與同行相比都展現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)勢。

  算力供應(yīng)將會改善

  證券時報記者:公司在算力業(yè)務(wù)方面有何發(fā)展規(guī)劃?

  劉宗長:首先我們會持續(xù)提升公司在算力方面的研發(fā)實力,其次公司會更好地服務(wù)好現(xiàn)有客戶,幫助它們持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品,同時,未來AI服務(wù)器散熱將是一大挑戰(zhàn),所以公司會發(fā)力液冷服務(wù)器、綠色數(shù)據(jù)中心等。

  公司還在配合客戶布局新的產(chǎn)能,因為目前來看,英偉達GPU卡價格一直上漲,主要由于產(chǎn)能跟不上,當產(chǎn)能建設(shè)逐步投產(chǎn)開始爬坡后,它的出貨量會明顯改善,而且隨著供應(yīng)恢復(fù),價格也會有所下降,進而會帶動更多新的需求。

  此外,在英偉達產(chǎn)品發(fā)布會上,黃仁勛曾展示過一段視頻,就是一個熄燈工廠,全部自動化地在生產(chǎn)GPU卡,那個其實是工業(yè)富聯(lián)的工廠,里面所有自動化設(shè)備都由公司自主研發(fā),未來公司仍將繼續(xù)拓展相關(guān)自動化技術(shù)、設(shè)備的對外賦能。

  證券時報記者:您剛才提到算力的成本會下降,針對這方面能否具體談?wù)劊?/p>

  劉宗長:算力成本高一是因為需求大幅增長,產(chǎn)能不夠;二是由于地緣政治、美國芯片禁令影響,明年在供應(yīng)端會有一個明顯提升,同時需求也將在較長時間內(nèi)保持持續(xù)增長,當供應(yīng)與需求開始平衡后,算力價格會逐漸趨于合理,回歸理性。

  核心業(yè)務(wù)全面受益

  證券時報記者:您如何看待當下人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來機遇?公司業(yè)務(wù)將如何受益于這波人工智能發(fā)展熱潮?

  劉宗長:OpenAI的ChatGPT火熱后,人工智能迎來了iPhone Moment,會帶來非常大的變化,不光對于人們?nèi)粘I睿瑢Ξa(chǎn)業(yè)界也將帶來深刻影響,尤其對于公司所在ICT(信息通信技術(shù))行業(yè),是一個非常大的助力。

  從公司來看,今年受益于服務(wù)器出貨量大規(guī)模增長,公司毛利率、盈利能力、業(yè)績都有提升,但這只是開始,這種需求主要來自大模型訓(xùn)練及數(shù)據(jù)中心新建,未來人工智能發(fā)展,對網(wǎng)絡(luò)的需求也很大,將激發(fā)大量的網(wǎng)絡(luò)交換機的需求,公司在交換機領(lǐng)域也服務(wù)很多客戶,如思科等。

  另外,大模型也出現(xiàn)了一些小型化趨勢,即實現(xiàn)邊緣端部署,未來這方面會帶動公司較多的企業(yè)級服務(wù)器需求,而企業(yè)級服務(wù)器也會往AI服務(wù)器方向發(fā)展,未來企業(yè)需要私有化部署算力時,市場也會看到CPU+GPU混合型算力產(chǎn)品面市。

  此外,隨著算力部署越來越多,人工智能應(yīng)用越來越豐富,未來手機、可穿戴、平板、智慧家庭都會出現(xiàn)非常多的對用戶體驗提升的需求,這會帶動新一輪消費終端需求,所以工業(yè)富聯(lián)核心業(yè)務(wù)“云網(wǎng)邊端”都將受益,在可以預(yù)見的未來3到5年內(nèi),都會有一個非常好的增長。

  打破技術(shù)壟斷

  證券時報記者:現(xiàn)在人工智能技術(shù)在公司生產(chǎn)管理方面應(yīng)用情況如何?

  劉宗長:三五年前,人工智能在生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)可能主要是試點,比如一些示范工廠或產(chǎn)線應(yīng)用了AI技術(shù),它們在技術(shù)指標上可能已達到公司需求,但由于一些工程化難題、成本等,難以規(guī)模復(fù)制,但現(xiàn)在已發(fā)展到了一個轉(zhuǎn)折點,正在慢慢地規(guī)模化,這主要得益于技術(shù)進步與內(nèi)部對AI技術(shù)接受程度提升。目前,公司開發(fā)的AI自動檢測工站已在產(chǎn)品檢測流程實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用,另外,產(chǎn)線過程中的先進分析、關(guān)鍵工藝的參數(shù)調(diào)整、品質(zhì)管理、報告生成等場景下,AI技術(shù)也已被大范圍使用,而在設(shè)計研發(fā)環(huán)節(jié),公司也在試點讓AI做一些結(jié)構(gòu)化參數(shù)設(shè)計。

  證券時報記者:未來工業(yè)富聯(lián)國內(nèi)工廠數(shù)字化升級目標是什么?

  劉宗長:怎樣去實現(xiàn)AI的大規(guī)模應(yīng)用,不僅包括AI跟設(shè)備的結(jié)合,還包括結(jié)合后的控制、智能化調(diào)參,這些都是未來公司數(shù)字化升級的重要方向。

  證券時報記者:人工智能對社會有怎樣的具體影響,有沒有一些可以想象的場景?

  劉宗長:它會帶來效率的提升,未來隨著人工智能發(fā)展,社會會誕生超級個體,即它既是行業(yè)專家,又很擅長使用生成式AI工具,這樣1個人的效率可能就是原來10個人的效率,同時也會給未來的就業(yè)市場、工作模式帶來很大變化。

  另外,生成式AI所引發(fā)的人工智能浪潮,還將打破此前大型企業(yè)對于AI人才、技術(shù)的壟斷格局,降低個人或中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻,他們可以以較低的成本去調(diào)用一些AI資源,比如底層大模型,然后生成或研發(fā)自身的產(chǎn)品,如垂直大模型,或使用一些生成式AI技術(shù),幫助個人或企業(yè)實現(xiàn)更好的發(fā)展,這是非常值得期待的方向。

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