蘋果Vision Pro預售火爆 內(nèi)容生態(tài)迎變革性機遇
1月19日，蘋果Vision Pro正式在美國地區(qū)開啟預售。據(jù)相關(guān)報道，預售開啟僅5分鐘，蘋果官網(wǎng)的服務器就被擠爆，導致多人訂單無法處理。此外，由于首批Vision Pro備貨不足，開售18分鐘便宣布庫存告罄，開訂2小時后，發(fā)貨日期已經(jīng)排到了3月份甚至4月份。
中國金融智庫特邀研究員余豐慧在接受《證券日報》記者采訪時認為：“蘋果Vision Pro的預售火爆將為產(chǎn)業(yè)鏈上市公司帶來較大的市場機遇，同時，隨著MR技術(shù)的成熟，其在游戲、影視、教育、醫(yī)療、工業(yè)等場景的應用也會更加廣泛，市場規(guī)模將不斷擴大�！�
帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升
在預售開啟前，蘋果分析師郭明錤便預判Vision Pro的發(fā)售情況會十分火爆。1月11日，郭明錤曾公開表示，Vision Pro初期備貨為6萬臺至8萬臺。此前，郭明錤也表示，Vision Pro將是蘋果2024年最重要的產(chǎn)品，預計全年出貨量為50萬臺。
隨著Vision Pro進入批量供貨，硬件設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈景氣度也有望步入上行周期。
山西證券研報認為，Vision Pro在中國內(nèi)地供應鏈的比例約在60%左右。民生證券研報表示，立訊精密和歌爾股份參與了整機組裝；零部件方面，建議關(guān)注兆威機電、高偉電子、長盈精密、奧比中光、領(lǐng)益智造、三利譜；設(shè)備方面，杰普特、智立方、華興源創(chuàng)、博碩科技、深科達、榮旗科技、精測電子等提供了支持。
此外，《證券日報》記者從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士處了解到，藍思科技在Vision Pro產(chǎn)業(yè)鏈中也有深度參與。外觀方面，蘋果首款MR頭戴裝置的玻璃顯示面板以及內(nèi)置的多個攝像頭防護屏和光學透鏡膜均由藍思科技研發(fā)生產(chǎn)。
華泰證券估算，假設(shè)Vision Pro一代產(chǎn)品出貨量對應50萬臺至100萬臺的量級，樂觀計算第一代產(chǎn)品對供應鏈的拉動一年約為30億美元。
業(yè)界看好應用生態(tài)搭建
Vision Pro的熱銷，除了能直觀帶動硬件供應鏈的產(chǎn)值外，還將對應用場景與內(nèi)容矩陣的搭建形成持續(xù)利好。
華西證券研報表示，蘋果已經(jīng)推出了適用于Vision Pro的應用商店，并且開始接收開發(fā)者的應用申請。VisionOS App Store應用商店不僅提供專為Vision Pro功能而設(shè)計的應用，還將提供能夠在該款設(shè)備上以2D模式運行的iOS應用。
德邦證券認為，蘋果Vision Pro將促進內(nèi)容與硬件形成正向循環(huán)。C端流媒體、體育、游戲等內(nèi)容消費形式有望憑借Vision Pro的鋪開產(chǎn)生變革。B端文旅、展會等方向有望率先落地，其他領(lǐng)域如虛擬拍攝等有望憑借MR相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)降本增效。
值得關(guān)注的是，在內(nèi)容應用方面，多家上市公司已經(jīng)在MR、XR等相關(guān)領(lǐng)域進行了提前儲備布局。
芒果超媒董秘張志紅對《證券日報》記者表示：“公司目前已儲備有多項MR相關(guān)音視頻技術(shù)。此外，公司控股股東芒果傳媒全資子公司湖南芒果幻視科技有限公司，聚焦XR虛擬制作、內(nèi)容創(chuàng)意研發(fā)等，是芒果生態(tài)在VR、AR、MR等擴展現(xiàn)實領(lǐng)域的主要戰(zhàn)略布局，相關(guān)產(chǎn)品也將陸續(xù)推出�！�
多家上市公司也在投資者互動平臺上回復了與Vision Pro生態(tài)應用的相關(guān)進展。湯姆貓表示，公司產(chǎn)品是最早上線蘋果iOS系統(tǒng)App Store應用市場的移動應用之一，公司將根據(jù)市場和用戶需求，覆蓋更多智能終端體驗場景。天娛數(shù)科表示，蘋果Vision Pro開發(fā)套件公司正在申請中，公司將持續(xù)關(guān)注蘋果Vision Pro的相關(guān)動態(tài)，擇機推進相關(guān)業(yè)務的布局發(fā)展。
對于上市公司如何深度參與Vision Pro應用生態(tài)的搭建，浙大城市學院文化創(chuàng)意研究所秘書長林先平在接受《證券日報》記者采訪時表示：“產(chǎn)業(yè)鏈上市公司首先要關(guān)注技術(shù)發(fā)展和市場趨勢，及時調(diào)整戰(zhàn)略和產(chǎn)品布局，其次要加強與科技巨頭的合作，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮發(fā)展，同時要加大研發(fā)，提供優(yōu)質(zhì)的MR內(nèi)容和服務，滿足用戶的多元化需求�！�
