銀行網(wǎng)點(diǎn)與險(xiǎn)企合作數(shù)量限制取消 短期或利好中小險(xiǎn)企

　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局5月9日發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），取消了銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作的數(shù)量限制。在此之前，“商業(yè)銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)只能與不超過3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作”的規(guī)定已經(jīng)執(zhí)行了近14年。

　　同時(shí)，《通知》還明確了銀行和保險(xiǎn)雙方合作層級(jí)，以及銀行代理業(yè)務(wù)傭金標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，取消銀行網(wǎng)點(diǎn)與險(xiǎn)企合作“1對(duì)3”的限制，將大大降低險(xiǎn)企觸達(dá)銀保渠道的門檻，短期利好中小險(xiǎn)企，也對(duì)銀行系險(xiǎn)企提出更大挑戰(zhàn)，不過，長(zhǎng)期來(lái)看，銀行與保險(xiǎn)要實(shí)現(xiàn)更好的“雙向奔赴”還需要提升銀保業(yè)務(wù)的質(zhì)量。

　　取消“1對(duì)3”的限制

　　對(duì)于發(fā)布《通知》的背景，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局表示：“近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和外部環(huán)境變化，各方呼吁進(jìn)一步深化銀行保險(xiǎn)合作，豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)供給，滿足消費(fèi)者多元化保險(xiǎn)需求?！睒I(yè)內(nèi)人士也一致認(rèn)為，《通知》實(shí)施后，銀保產(chǎn)品和服務(wù)將更加豐富，消費(fèi)者選擇空間更大。

　　《通知》內(nèi)容并不長(zhǎng)，但引起業(yè)界高度關(guān)注，尤其是其取消了銀行網(wǎng)點(diǎn)與險(xiǎn)企合作“1對(duì)3”的數(shù)量限制。

　　銀保渠道“1對(duì)3”的限制最早可追溯到2010年。根據(jù)當(dāng)年11月份原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》，每個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)原則上只能與不超過3家保險(xiǎn)公司開展合作，銷售合作保險(xiǎn)公司產(chǎn)品。此后的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定也多次重申這一原則。

　　對(duì)取消銀保渠道“1對(duì)3”限制的影響，東吳證券非銀金融行業(yè)分析師葛玉翔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，對(duì)中小險(xiǎn)企而言，短期內(nèi)可獲得觸達(dá)更多網(wǎng)點(diǎn)的合作機(jī)會(huì)。不過，在“報(bào)行合一”的約束下，中小險(xiǎn)企無(wú)法通過費(fèi)用比拼的粗放式競(jìng)爭(zhēng)獲取市場(chǎng)份額，“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式面臨市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)。對(duì)客戶而言，銀保產(chǎn)品的性價(jià)比和吸引力有望提升，消費(fèi)者多元化保險(xiǎn)需求有望被激活，銀保渠道行業(yè)蛋糕有望做大。

　　同時(shí)，葛玉翔認(rèn)為，銀行與險(xiǎn)企合作“不限量”之后，短期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。中小險(xiǎn)企在銀保渠道如何實(shí)現(xiàn)合理的費(fèi)用分?jǐn)偅员ＷC不超出附加費(fèi)用率，尚面臨一定壓力，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)仍將約束中小險(xiǎn)企激進(jìn)的網(wǎng)點(diǎn)簽約擴(kuò)張。此外，此前控股壽險(xiǎn)公司的大型商業(yè)銀行在“1對(duì)3”的限制下，旗下網(wǎng)點(diǎn)往往優(yōu)先滿足控股壽險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)需求，一定程度上擠占了非銀行系險(xiǎn)企市場(chǎng)化參與銀保渠道的資源和深度，《通知》對(duì)銀行系險(xiǎn)企如何盡快擺脫對(duì)股東方優(yōu)勢(shì)的依賴、多元化發(fā)展渠道和豐富產(chǎn)品供給能力提出挑戰(zhàn)。

　　北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘珜?duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，取消“1對(duì)3”限制會(huì)促進(jìn)銀行與保險(xiǎn)公司的合作更加多樣化和靈活，有助于中小險(xiǎn)企進(jìn)入銀行渠道，但也可能增加管理難度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　《通知》再次強(qiáng)調(diào)了“報(bào)行合一”的相關(guān)要求?！拔写韰f(xié)議約定的傭金率不得超過保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平?！边@一規(guī)定延續(xù)了自去年三季度起監(jiān)管一直強(qiáng)調(diào)的原則。

　　眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這一規(guī)定旨在防止過高的傭金率對(duì)消費(fèi)者權(quán)益造成損害，同時(shí)也有利于維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，強(qiáng)化“報(bào)行合一”的要求，是為了解決銀保渠道拼手續(xù)費(fèi)、走“小賬”等問題，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　還需創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)

　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)為，《通知》的實(shí)施，有利于更好發(fā)揮商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙方長(zhǎng)期深度合作，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，要實(shí)現(xiàn)銀行和保險(xiǎn)的“雙向奔赴”，還需要不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

　　事實(shí)上，2020年以來(lái)，在保險(xiǎn)代理人數(shù)量持續(xù)大幅滑落的背景下，部分保險(xiǎn)公司重啟銀保策略，并提出“新銀?！卑l(fā)展策略。不過，今年年初以來(lái)，銀保再次出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的狀態(tài)。根據(jù)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，一季度，納入統(tǒng)計(jì)的約30家險(xiǎn)企銀保新單期交保費(fèi)收入同比下降22%，4月份銀保新單期交保費(fèi)收入更是同比下降了40%。

　　同時(shí)，從銀行的中間收入情況來(lái)看，平安證券銀行團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度，42家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑10.3%，銀保費(fèi)率下調(diào)的影響以及同期高基數(shù)，是導(dǎo)致中間收入業(yè)務(wù)負(fù)增長(zhǎng)的重要原因。具體來(lái)看，六大行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別同比下降7.5%、16.4%、12.0%、8.19%。

　　因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無(wú)論是保險(xiǎn)公司還是銀行，都有進(jìn)一步深化合作、做大銀保渠道業(yè)務(wù)的愿望。

　　楊帆認(rèn)為，推進(jìn)銀行和險(xiǎn)企的“雙向奔赴”，需要雙方建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作機(jī)制，建立互惠互利的合作關(guān)系，共同分享業(yè)務(wù)成果。在業(yè)務(wù)層面需要加強(qiáng)溝通和協(xié)作，加強(qiáng)人員培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升銷售人員的專業(yè)水平和服務(wù)能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)監(jiān)管，確保銷售行為合規(guī)，保護(hù)客戶合法權(quán)益。

　　龍格認(rèn)為，隨著銀行和保險(xiǎn)合作的深入發(fā)展，保險(xiǎn)公司將面臨更大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了與商業(yè)銀行建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保險(xiǎn)公司需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這有助于推動(dòng)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。特別是，根據(jù)《通知》意見，銀行通過互聯(lián)網(wǎng)、電銷及非線下網(wǎng)點(diǎn)的其他模式合作，可能促使銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)加大合作力度，帶來(lái)雙方業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。