“二馬”激戰(zhàn)云計算 機構(gòu)看好巨頭“朋友圈”效應(yīng)

　　“二馬”激戰(zhàn)云計算

　　互聯(lián)網(wǎng)競爭進入下半場，掌握海量線上資源的網(wǎng)絡(luò)巨頭開始加速向線下布局，一批上市公司成為阿里騰訊的“朋友圈”。

　　6月9日，常山北明發(fā)布公告稱，旗下全資子公司北明軟件與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“在線矛盾糾紛多元化解平臺”與智慧城市等領(lǐng)域進行深度合作。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，騰訊出資僅3億元間接受讓常山北明股份。這是騰訊在金融信息軟件公司領(lǐng)域的最新布局。

　　5月初，銀行核心IT系統(tǒng)市場龍頭公司長亮科技發(fā)布公告稱，深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司將以3.89億元，從公司股東王長春等處受讓2137萬股公司股票，占股比例為7.14%，成為僅次于公司實際控制人王長春的第二大股東。同時，公司公告與騰訊云計算簽署合作協(xié)議，雙方將在金融云領(lǐng)域開展合作。

　　5月12日，網(wǎng)絡(luò)安全龍頭股衛(wèi)士通公告稱，衛(wèi)士通控股股東中國網(wǎng)安與阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將強強聯(lián)合，攜手國內(nèi)一流的國產(chǎn)軟硬件廠商，打造國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先的“網(wǎng)安飛天”安全云平臺品牌，構(gòu)建國產(chǎn)自主可控安全云平臺生態(tài)鏈。

　　潤和軟件本月初公告稱，公司股東王杰、徐鑫淼與上海云鑫簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別將自身持有的部分股份轉(zhuǎn)讓給上海云鑫，合計轉(zhuǎn)讓公司5.05%的股份，上海云鑫是螞蟻金服全資子公司。同時，潤和軟件與螞蟻金融云簽署合作協(xié)議，將共同為銀行等金融機構(gòu)提供創(chuàng)新金融科技服務(wù)、自主可控的平臺產(chǎn)品及服務(wù)。

　　除了金融信息領(lǐng)域，在醫(yī)療信息領(lǐng)域，“二馬”也在強力競爭。東華軟件公告稱，5月25日與騰訊云簽署《合作協(xié)議》。雙方將基于各自優(yōu)勢，共同布局，在醫(yī)療云、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療人工智能、金融大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進行深度合作。同時騰訊以12.66億元增資，用于向上市公司增資或提供借款，并用于上市公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營等。

　　醫(yī)療信息軟件龍頭公司衛(wèi)寧健康6月8日公告稱，正在同上海云鑫及其關(guān)聯(lián)方洽談重大事項而停牌。根據(jù)公告，雙方擬在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”領(lǐng)域展開深度、全面的合作，并進一步推動雙方戰(zhàn)略合作升級。此外，公司個別主要股東正在與云鑫商議公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓比例預計達5%以上。

　　機構(gòu)看好協(xié)同效應(yīng)

　　滬上某私募基金經(jīng)理認為，騰訊、阿里等云計算巨頭紛紛通過資本布局A股公司，掌握著客戶資源、有出色線下能力的公司價值有望得到重估，在與云計算巨頭合作后，可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，接下來有望在業(yè)績上予以兌現(xiàn)，在“業(yè)績?yōu)橥酢钡漠斍笆袌霏h(huán)境中，牽手巨頭無疑提高了業(yè)績增長的確定性。

　　在天風證券分析師沈海兵看來，同網(wǎng)絡(luò)巨頭合作以后，上市公司可以獲得流量支持，自身數(shù)據(jù)可以加速變現(xiàn)。

　　以東華軟件為例，目前擁有500 多家醫(yī)院客戶，其中300 多家是三級以上醫(yī)院，2017年全國百強醫(yī)院有32 家是東華軟件的客戶，同騰訊合作后，其B端客戶將與騰訊海量C 端客戶形成協(xié)同效應(yīng)，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策東風背景下，將加快醫(yī)療云和醫(yī)�？刭M的推廣進度，有望實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模加速成長和商業(yè)模式升級。

　　長亮科技同騰訊合作后，其豐富B端銀行資源可以到微信C端變現(xiàn)，有望扮演銀行與微信“連接者”的角色，借力騰訊互聯(lián)網(wǎng)入口，幫助中小銀行“變現(xiàn)”。

　　滬上某公募基金經(jīng)理認為，最近幾個月來，市場擾動因素增多，機構(gòu)盡力追求確定性。上市公司同騰訊和阿里等網(wǎng)絡(luò)巨頭合作后，不僅可以將自身資源效益最大化，還意味著進入了巨頭“朋友圈”，在云計算已經(jīng)成為新經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施的情況下，接下來的業(yè)績增長確定性大幅增加，公司價值有望得到重估。在存量資金博弈的背景下，進入巨頭“朋友圈”的公司，后市表現(xiàn)更值得期待。