多家上市公司擬參投長三角二期基金

　　近日，中國太保、恒生電子、國泰君安、上海機場等多家上市公司公告稱，公司或其子公司擬參投目標規(guī)模百億元的長三角協(xié)同引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)基金（簡稱“長三角二期基金”）。

　　長三角二期基金由上海國際集團聯(lián)合上海浦東新區(qū)、江蘇省揚子國投、浙江省湖州產(chǎn)投、安徽合肥長鑫等牽頭發(fā)起設(shè)立，首期封閉規(guī)模為71.03億元，由上海國方私募基金管理有限公司（簡稱“國方資本”）擔任基金管理人。

　　把握科技產(chǎn)業(yè)投資機遇

　　1月2日晚，國泰君安公告稱，全資子公司國泰君安證裕投資有限公司于近日簽署了《長三角協(xié)同引領(lǐng)（上海）私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）之有限合伙協(xié)議》。長三角二期基金目標規(guī)模為100億元，首期認繳出資額為71.03億元。此舉有利于證裕投資公司深耕產(chǎn)業(yè)，促進資本保值增值，優(yōu)化長期資產(chǎn)配置。

　　2022年12月30日晚，恒生電子公告稱，擬出資不超過1億元認購長三角二期基金。恒生電子稱，此次投資符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，能進一步開拓公司投資渠道，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)投資標的，把握科技產(chǎn)業(yè)的投資機遇。

　　當晚，中國太保也發(fā)布公告，該公司作為有限合作人，將對長三角二期基金認繳出資6億元。對于參投理由，中國太保稱，對長三角二期基金進行投資，具有分散投資組合風險、快速覆蓋新興行業(yè)領(lǐng)域、保持專業(yè)高效的投資布局、兼顧成本控制的多重優(yōu)勢。

　　不久前，上海機場公告稱，公司決定作為有限合伙人（LP）以自有資金出資4億元與上海機場投資有限公司共同投資國方資本發(fā)起設(shè)立的長三角二期基金，并認繳金額100萬元參與普通合伙人2（GP2）的設(shè)立。上海機場投資公司擬投資0.95億元。上海機場稱，參與長三角二期基金投資，將有利于公司在建設(shè)四型機場進程中進一步引入新技術(shù)、新資源及能賦能主業(yè)成長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。另外，契合后疫情時代機場發(fā)展需要，多元經(jīng)營并提供長期穩(wěn)定的收益貢獻。

　　除了上述4家上市公司及其投資公司，該基金的意向出資人還有國方資本、上海偕洲商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、長鑫芯聚股權(quán)投資（安徽）有限公司、南京揚子江創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司。

　　形成點線面共進的正向循環(huán)

　　2018年12月29日，上海國際集團聯(lián)合江浙滬皖三省一市多家金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)方、企業(yè)集團發(fā)起設(shè)立了長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金（簡稱“長三角一期基金”），成為全國第一支聚焦長三角國家戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)基金，也是國家市場監(jiān)督管理局唯一一家審核命名的長三角股權(quán)投資基金。

　　長三角一期基金投資運營近4年來，共投資了41支子基金、38個直投項目，覆蓋797家科技項目，IRR（內(nèi)部收益率）在市場同類母基金中業(yè)績居前。長三角一期基金還形成了星羅棋布的立體式生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。長三角一期基金在半導體產(chǎn)業(yè)投資布局比例約45%，數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)投資布局比例約20%，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資布局比例約35%。在三大產(chǎn)業(yè)方向的797家底層項目中，已有63家企業(yè)在科創(chuàng)板等資本市場上市或過會，30家已申報IPO，匯禾醫(yī)療等一批上海本地優(yōu)質(zhì)項目增值超過10倍。不僅如此，迄今工信部評定的四批國家級專精特新“小巨人”名單中，有113家來自長三角一期基金布局的項目。

　　據(jù)國方資本介紹，長三角二期基金延續(xù)長三角一期基金的戰(zhàn)略定位，繼續(xù)立足上海、面向長三角，聚焦半導體、數(shù)字智能、生物醫(yī)藥等重點領(lǐng)域優(yōu)勢科技產(chǎn)業(yè)，以點線面投資策略布局子基金和直投項目：一是以產(chǎn)業(yè)鏈為“線”，通過對子基金的布局，織線成面獲取全景視野；二是以科技資產(chǎn)為“面”，以長三角多產(chǎn)業(yè)交織融合的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)洞察并賦能各個點；三是以科技企業(yè)為“點”，助推企業(yè)成長為關(guān)鍵節(jié)點，從而生長出新的產(chǎn)業(yè)鏈線條，形成點線面共進的正向循環(huán)。

　　據(jù)介紹，長三角二期基金將通過扎根硬科技產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進產(chǎn)業(yè)鏈補鏈、固鏈、強鏈行動，通過補鏈解決“卡脖子”問題，維護產(chǎn)業(yè)鏈的完整性；通過固鏈應(yīng)對“黑天鵝”事件，形成產(chǎn)業(yè)鏈“線”的堅韌性；通過強鏈達成產(chǎn)業(yè)群做大，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“面”的健壯性，助力一批科技型龍頭企業(yè)成為新的世界500強，建成更多的全球產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，更好服務(wù)長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展。