歷經(jīng)2022年底的環(huán)保風暴、今年以來碳酸鋰價格大幅波動——“亞洲鋰都”更理性了 鋰電產(chǎn)業(yè)正重回正軌
數(shù)據(jù)顯示，宜春2022年碳酸鋰年產(chǎn)量約為15萬噸，約占全國碳酸鋰總產(chǎn)量四成。隨著當?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計到2025年，宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量將分別躍升至700萬噸和50萬噸以上
江西宜春，古以“莫以宜春遠，江山多勝游”的山水文化聞名；如今，隨著新能源電動汽車疾馳而行，頭頂“亞洲鋰都”桂冠的宜春再度“逢春”。
走在宜春街頭，不時可見的宣傳標語彰顯著這座城市向“新”前行的決心：宜春，一個言之有“鋰”的地方。近期，上海證券報記者在“亞洲鋰都”采訪時看到，經(jīng)歷2022年底的環(huán)保風暴后，當?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)正在重回正軌。一方面，寧德時代、志存鋰業(yè)、國軒高科等頭部企業(yè)的大手筆投資陸續(xù)落地；另一方面，今年以來碳酸鋰價格大幅波動，讓宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合自身實際勾勒出新的“路線圖”。
宜春為何底氣十足？數(shù)據(jù)顯示，宜春2022年碳酸鋰年產(chǎn)量約為15萬噸，約占全國碳酸鋰總產(chǎn)量四成。隨著當?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計到2025年，宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量將分別躍升至700萬噸和50萬噸以上。
“更理性了，環(huán)保投入更大了，龍頭企業(yè)集中度更高了。我們堅信，在厘清鋰渣處置等問題后，宜春將成為我國鋰資源供應(yīng)的絕對主角�！苯饕舜阂患翌^部碳酸鋰企業(yè)負責人的表態(tài)堅定有力。
瑕瑜互見的“亞洲鋰都”更理性了
9月的宜春氣候宜人，當?shù)匾患翌^部碳酸鋰企業(yè)生產(chǎn)車間內(nèi)略顯悶熱，伴隨著機器的轟鳴聲，工人們正在逐一檢查各類數(shù)據(jù)與指標。而在包裝車間里，上百袋500千克裝的成品碳酸鋰正等待裝車。
“目前，我們產(chǎn)能利用率在六至七成�！鼻笆鎏妓徜嚻髽I(yè)生產(chǎn)負責人告訴記者，受近期碳酸鋰價格波動、上游鋰礦品位較低、自有礦山供給不足及鋰渣處理難度較大等問題制約，實際碳酸鋰產(chǎn)量低于最初規(guī)劃。
記者調(diào)研看到，相比之前的亢奮，如今宜春鋰電產(chǎn)業(yè)變得更為審慎了。一方面，碳酸鋰價格的過山車走勢，給宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈帶來不小沖擊；另一方面，始于2022年底的環(huán)保風暴，讓宜春鋰電產(chǎn)業(yè)收獲慘痛教訓，行業(yè)洗牌勢在必行。
今年以來碳酸鋰價格的持續(xù)下跌，讓宜春鋰電產(chǎn)業(yè)不得不重新思考其優(yōu)勢到底在哪。
“儲量大、品位低”，宜春鋰資源的客觀實際讓其優(yōu)勢與短板突出。據(jù)了解，宜春的鋰云母氧化鋰品位相對較低，大多數(shù)在0.2%至0.5%之間。基于此，相較于鹽湖提鋰等，宜春鋰資源開發(fā)在成本端并無太多優(yōu)勢。
記者獲悉，宜春鋰礦多為含鋰瓷土礦，約六成礦山伴生氧化鋰品位在0.4%以下，該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸12萬元至15萬元；三成礦山品位在0.4%至0.6%之間，該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸8萬元至10萬元；只有一成礦山品位在0.6%以上，產(chǎn)出碳酸鋰完全成本可以控制在每噸8萬元以內(nèi)。
也就是說，宜春中低品位的鋰礦占比接近九成。
由于成本上存在明顯“短板”，國內(nèi)某頭部鋰電企業(yè)江西分公司高管表示，就目前碳酸鋰價格來看，在20萬元/噸上下時，還能有所盈利；若價格低于12萬元/噸，宜春大部分碳酸鋰企業(yè)將虧損�！敖窈筮�是要在前端技術(shù)研發(fā)和提升生產(chǎn)效能上做文章，這樣才能把豐富的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢�！痹摳吖苷f稱。
“接下來，將是宜春鋰資源加速開發(fā)的關(guān)鍵期。”在國軒高科旗下江西國軒董事長黃章喜看來，盡管眼下鋰云母提鋰與鹽湖提鋰、鋰輝石提鋰在成本上有一定差距，但由于后兩者擴產(chǎn)周期相對較長，這給生產(chǎn)周期相對較短的鋰云母提鋰創(chuàng)造了“窗口期”，宜春鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望“先聲奪人”。
2022年底的一場環(huán)保風暴，給彼時“滿懷激情”的宜春鋰電產(chǎn)業(yè)及時敲響了警鐘。
“我們在環(huán)保方面一直抓得緊，這次算是較早恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)。當然，停產(chǎn)期間還繼續(xù)加大了環(huán)保投入�！苯黝I(lǐng)輝科技相關(guān)負責人稱，今年上半年，宜春碳酸鋰產(chǎn)業(yè)普遍停產(chǎn)或減產(chǎn)一個月以上，此后各企業(yè)根據(jù)環(huán)保整改進度逐步恢復(fù)生產(chǎn)。
據(jù)了解，宜春鋰產(chǎn)業(yè)的環(huán)保問題主要集中在碳酸鋰生產(chǎn)過程中伴隨而來的鋰渣有效處理上。
“以目前的云母提鋰方法來看，每產(chǎn)出1噸碳酸鋰會產(chǎn)生30噸至40噸鋰渣�！币舜耗程妓徜嚻髽I(yè)負責人告訴記者，盡管當?shù)爻雠_了“以消定產(chǎn)”等環(huán)保政策，但眼下鋰渣暫無較好的綜合利用辦法，只能通過新建堆放場進行集中堆放，這也在一定程度上制約了宜春碳酸鋰產(chǎn)能釋放。
宜春漸成我國鋰資源供應(yīng)核心極
“保障鋰資源供應(yīng)，是發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)的核心。宜春鋰資源儲量巨大，開采相對便利，我們尤為看重宜春鋰資源保供的戰(zhàn)略價值�！秉S喜章向記者表示，國軒高科在宜春的投資，包括年產(chǎn)30GWh動力電池項目、2000萬噸采選礦項目和12萬噸碳酸鋰項目。
今年8月，國軒高科鋰礦資源端布局再下一城，在江西宜春斬獲第三塊礦權(quán)。據(jù)悉，此次采礦權(quán)將延續(xù)至2025年，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模擴至5萬噸/年，新增產(chǎn)能正在規(guī)劃中。
在宜春鋰資源大縣宜豐，龍蟠科技和寧德時代合資投建的宜豐時代年產(chǎn)4萬噸電池級儲能材料項目于8月16日正式點火，項目進入聯(lián)調(diào)聯(lián)試關(guān)鍵階段。記者在現(xiàn)場看到，這個總投資25億元的項目圍繞碳酸鋰生產(chǎn)展開，廠區(qū)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)裝置依次排開，部分辦公樓正在進行外立面施工。
鋰礦新兵科力遠年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰首期（1萬噸）項目于7月底完成建設(shè)。在握有4座含鋰瓷土礦采礦權(quán)證的前提下，該項目的建成宣告科力遠成功打通鋰電上游，為其推進鋰電板塊發(fā)展提供了有力支撐。
受訪的宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈人士認為，隨著鋰資源加速開發(fā)，“量足夠大”的宜春不僅將成為我國鋰資源供應(yīng)的“主角”，還能起到調(diào)節(jié)碳酸鋰價格的作用。“當碳酸鋰維持在20萬元/噸以上時，宜春鋰資源將放量供應(yīng)，平抑價格；若碳酸鋰價格下探到10萬元/噸至15萬元/噸，宜春鋰資源將減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，將對價格進行支撐�！痹缭�2008年，宜春就提出打造“亞洲鋰都”的目標。為更好推動鋰電材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，宜春市政府與江西省地質(zhì)局在2021年聯(lián)手，基本摸清了“家底”。數(shù)據(jù)顯示，宜春約有氧化鋰儲量900多萬噸，相當于2000多萬噸碳酸鋰，約可生產(chǎn)30000GWh電池，可裝備6億輛電動汽車。
電動汽車產(chǎn)業(yè)的加速前進，給宜春鋰電產(chǎn)業(yè)注入“強心劑”。2022年，宜春碳酸鋰產(chǎn)量為14.65萬噸，占全國36.9%。以宜春龍頭企業(yè)志存鋰業(yè)為例，其2022年電池級碳酸鋰產(chǎn)量居全國第一。
全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展“蔚然成風”
“國軒高科宜春新能源產(chǎn)業(yè)基地”的白色招牌背后，是一片龐大且別具風格的磚紅色建筑與廠房。在江西國軒電芯制造二部車間內(nèi)，零部件在機械手的“運籌帷幄”中，組裝成一塊塊動力電池。
江西國軒新建的第二條動力電池包生產(chǎn)線已進入試生產(chǎn)階段，下半年滿產(chǎn)狀態(tài)可達2GWh，產(chǎn)量達每月3000套，產(chǎn)能迎來新突破。今年上半年，得益于配套企業(yè)落地投產(chǎn)，國軒生產(chǎn)動力電池包所需的配件——鋁殼蓋板在其園區(qū)內(nèi)就能得到供應(yīng)，每個月可節(jié)省近千萬元物流成本。
已經(jīng)打通采礦、選礦、冶煉、電池和鋰電產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的江西國軒，在宜春已形成百億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
在國軒高科宜春基地不遠處，寧德時代的宜春基地也在熱火朝天建設(shè)中。2021年9月，寧德時代宣告擬在宜春投資建設(shè)寧德時代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項目，項目總投資不超過135億元。
新能源車“大佬”比亞迪也相中宜春。2022年8月，比亞迪宣布擬在宜春投資285億元，建設(shè)年產(chǎn)30GWh動力電池和年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項目。
坐擁主場之勢的贛鋒鋰業(yè)擬在宜春投資300億元，構(gòu)建從鋰資源開發(fā)到鋰電材料、新型鋰電池、電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系項目。
“鏈主企業(yè)的頭雁效應(yīng)明顯，伴隨寧德時代、國軒高科、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)的相繼簽約和投資，帶動多家細分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)落戶宜春或擴大投資，宜春已初步形成貫通‘鋰礦—鋰鹽—鋰材料—鋰電池—鋰應(yīng)用—鋰回收’的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式�！庇薪咏舜寒�?shù)卣耸扛嬖V記者，從2020年營收250億元到2022年首次突破千億元，僅用時三年時間，宜春鋰電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了高達4倍的跨越式增長。
對于鋰電產(chǎn)業(yè)，宜春的期望值遠不止此。宜春相關(guān)政府人士提出，到2025年，宜春市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破8000億元。
按照規(guī)劃，宜春將著力建設(shè)全球最大的碳酸鋰生產(chǎn)基地、國內(nèi)重要的正極材料基地、國內(nèi)最大的鋰電池基地、國內(nèi)最大的負極材料基地、國內(nèi)重要的鋰電池應(yīng)用基地、全國知名的鋰產(chǎn)品交易中心“五基地一中心”，奮力把宜春打造成為世界級鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基地。
【邊看邊說】
鋰渣處置需“提檔升級”
“若以2025年宜春碳酸鋰產(chǎn)量50萬噸計算，由此產(chǎn)生的鋰渣將超過1500萬噸�！币舜寒�?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)人士坦言，宜春目前遠沒有如此強大的鋰渣處置能力，需要大力建設(shè)鋰渣消納場，或探索綜合利用新技術(shù)、新方式。
上海證券報記者走訪多家碳酸鋰企業(yè)看到，眼下宜春碳酸鋰企業(yè)的鋰渣消納雖已通過自建倉庫或集中拉運至堆放場等方式得到初步解決，但鋰渣消納與處置的問題已成為宜春當?shù)匾淮箅y題。
有受訪人士表示，僅依靠建設(shè)堆場或租用倉庫存放的方式并不能有效解決鋰渣消納問題，此舉或給宜春當?shù)丨h(huán)保和鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展埋下一定隱患�！熬蘖康匿囋加闷髽I(yè)庫容，影響企業(yè)再生產(chǎn)，特別是其蘊含的鉭、鉈等金屬元素會污染水質(zhì)，存在生態(tài)環(huán)保風險�！�
當?shù)卣畬︿囋幚砀叨戎匾暋?月下旬，宜春市召開農(nóng)村生活污水治理暨鋰渣規(guī)范處置工作推進會。會議強調(diào)，要堅持“以消定產(chǎn)”，督促涉鋰企業(yè)嚴格落實鋰渣規(guī)范處置主體責任，堅決杜絕隨意傾倒鋰渣行為；要強化綜合利用，大力引進鋰渣綜合利用企業(yè)，實現(xiàn)資源利用最大化；要強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進鋰渣智能監(jiān)管平臺和鋰渣消納場建設(shè)，全面提升鋰渣管理水平……
7月，宜春市生態(tài)環(huán)境保護委員會辦公室發(fā)出“關(guān)于征求《宜春市關(guān)于進一步加強鋰渣管理的若干措施（征求意見稿）》意見建議的函”。文件要求，鋰渣產(chǎn)生單位要嚴格按照有關(guān)標準和規(guī)范要求，建立固體廢物管理臺賬和處置方案，完善鋰渣等貯存場所建設(shè)，規(guī)范貯存鋰渣等工業(yè)固廢，建立完善貯存場所管理制度，完善防滲漏、防流失和防揚散措施，降低環(huán)境風險隱患。
對于鋰渣問題，宜春鋰電產(chǎn)業(yè)人士期待加快鋰渣回收利用技術(shù)研發(fā)，解決好鋰渣消納等問題。對此，宜春碳酸鋰企業(yè)認為，企業(yè)應(yīng)該加強技術(shù)投入，進一步拓寬消納、回收渠道，通過引進在固廢回收領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)等方式，加強產(chǎn)業(yè)鏈合作，切實減輕企業(yè)可能存在的環(huán)保風險，使宜春鋰資源優(yōu)勢得以綠色開發(fā)、循環(huán)利用。
宜春碳酸鋰放量在即，鋰渣同樣也將放量，其消納與處置還需“提檔升級”。
