先進產能“永不過�！� 光伏產業(yè)N型時代來臨
上海證券報記者從光伏產業(yè)鏈調研獲悉，2023年12月，光伏新一代N型技術與產品的替代進度大超預期，部分環(huán)節(jié)N型單月產量占比已超過50%，今年1月繼續(xù)攀升。
“光伏N型時代已來臨。進入2024年，N型在光伏產業(yè)鏈占比有望達到70%甚至更高，此前主流的P型占比可能大降至20%左右。”第三方研究機構預測稱。
光伏產業(yè)鏈全球需求預計將持續(xù)上升，但在爆發(fā)式增長后，光伏產業(yè)熱度將逐步回歸，增速將相對放緩。同時，伴隨N型加速滲透，光伏產業(yè)的分化將加劇，先進產能正逐步逼迫落后產能出清，頭部企業(yè)開工率明顯高于二三線企業(yè)。
華民股份相關人士認為，近年來，關于光伏行業(yè)產能過剩的憂慮始終存在�！澳壳暗倪^剩主要是P型落后產能的結構性過剩，隨著高成本的落后產能加速出清，高效的N型先進產能更有利于光伏行業(yè)的健康發(fā)展�！�
協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石向記者表示，光伏產業(yè)擁有無限的空間，“先進產能永不過剩，全球化布局勢在必行”。
N型替代進度大超預期
“2023年12月，N型硅片的占比上升幅度大超我們預期，年底占比已達52%�！盜nfoLink Consulting資深分析師趙延慧表示。
回顧2023年，年初N型占比僅在10%左右，自第三季度起增幅明顯。關于這一變化的原因，光伏產業(yè)鏈人士認為，在能源轉型大背景下，光伏技術迭代加速，P型效率已近極限，N型時代加速到來。N型時代多技術路徑發(fā)展，而憑借著在設備端、非硅端的快速降本能力，TOPCon成為其中主流。
中國科學院微電子研究所研究員、太陽能電池及系統(tǒng)應用研究中心主任賈銳認為，隨著TOPCon和異質結電池技術的崛起，光伏產業(yè)已進入N型時代。
晶澳科技聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)表示，2023年，是光伏N型電池技術商業(yè)化的騰飛之年，全球光伏產業(yè)正式跨入新紀元。
“在此背景下，雖然N型產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能都在大幅拉升，但市場供應缺口還是較大。預計到2030年，全球光伏裝機容量將超過5000GW，N型產品的供應能力是否可以滿足未來龐大的裝機需求，已成為光伏產業(yè)高質量發(fā)展的一大關鍵�！崩钍匦l(wèi)表示。
產業(yè)分化加劇
光伏排產信息顯示，1月單月組件全球排產49GW，其中國內排產42GW，數(shù)據(jù)好于預期。
而從不同梯隊情況來看，國內TOP 9組件廠開工率為68%，其他廠商開工率整體在28%，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)分化明顯。
伴隨N型產品加速滲透，光伏存量產能與增量產能之間競爭激烈。目前，P 型產業(yè)鏈利潤進入成本考驗階段，P型產線改造及替換將成為明年各家電池廠商的主旋律。記者調研獲悉，存量的P型產能中有10%已關停，10%計劃升級改造。
在近期發(fā)布的投資者關系活動記錄表中，晶科能源表示，公司2023年第四季度出貨量及開工率均維持行業(yè)領先水平。2024年第一季度受春節(jié)因素影響為傳統(tǒng)淡季，但受益于N型TOPCon產品的高市場占比以及海外高價長單貢獻，公司有信心維持較同業(yè)更好的產能利用率以及業(yè)績表現(xiàn)。
“組件價格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進一步分化。先進產能占比高、成本渠道優(yōu)勢強的一體化企業(yè)更具競爭力。當前行業(yè)已出現(xiàn)開工率分化、部分企業(yè)擴產放緩和新進入者陸續(xù)退出的情況，新老技術迭代以及落后產能出清的步伐有望進一步加快�！本Э颇茉聪嚓P負責人表示。
市場有望穩(wěn)健增長
趙延慧預計，2023年全球光伏組件出貨量同比增長約47%，2024年同比增速將回落，2025年相關增速將進一步放緩。
“2023年，全球光伏新增裝機需求在多方面因素的推動下出現(xiàn)了需求爆發(fā)期內的超預期增長，預計全年光伏新增裝機有望超350GW達到400GW，對比2022年數(shù)據(jù)增長39%至58%�！眹⒆C券研究報告稱。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年11月光伏新增裝機21.32GW，2023年1月至11月光伏累計新增裝機163.88GW�！�2023年我國光伏新增裝機不排除將接近200GW，同比大增120%左右�！币患夜夥堫^企業(yè)相關人士表示。
關于未來，晶科能源預計，2024年全球光伏組件需求有望實現(xiàn)20%至30%的穩(wěn)健增長。公司在美國市場訂單可見度高、簽約價格高，在中東市場已簽訂多個GW級別N型組件大單，有望貢獻較多的市場份額和利潤。
