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N型加快替代P型 光伏技術(shù)迭代速度超預(yù)期

羅京 中國證券報·中證網(wǎng)

  近期,硅料、硅片價格迎來小幅上漲。其中,N型硅料、硅片價格反彈更為明顯。業(yè)內(nèi)人士表示,產(chǎn)能切換速度超預(yù)期,N型技術(shù)加速淘汰老舊P型產(chǎn)能。不過,以TOPCon為代表的N型技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)需要投入大量資金,部分企業(yè)面臨資金短缺壓力。

  N型產(chǎn)品市占率持續(xù)擴大

  中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)1月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,過去一周,N型硅料成交價格區(qū)間為7.00萬元/噸-7.30萬元/噸,均價為7.09萬元/噸,環(huán)比上升1.87%;單晶致密料成交價格區(qū)間為5.50萬元/噸-6.40萬元/噸,均價為5.86萬元/噸,環(huán)比上升0.17%;N型顆粒硅成交價格區(qū)間為5.90萬元/噸-6.30萬元/噸,均價為6.00萬元/噸,環(huán)比上升1.69%。N型硅料價格反彈幅度更大。

  硅片領(lǐng)域出現(xiàn)的情況一樣,N型產(chǎn)品價格反彈幅度更大。據(jù)硅業(yè)分會1月25日發(fā)布的數(shù)據(jù),過去一周,N型單晶硅片成交均價漲至2.02元/片,周環(huán)比漲幅1%;M10單晶硅片均價周環(huán)比漲幅0.5%;G12單晶硅片均價周環(huán)比持平。

  萬創(chuàng)投行董事總經(jīng)理蔡亞晨對中國證券報記者表示,N型電池的滲透率持續(xù)提升,對上游高品質(zhì)硅料及硅片的需求加大。

  硅業(yè)分會表示,目前N型硅片產(chǎn)能占比為60%-80%,技術(shù)更新迭代速度遠超預(yù)期。

  “憑借高效率、低衰減、高雙面率、低溫度系數(shù)等優(yōu)點,N型產(chǎn)品市占率不斷擴大。從終端需求看,2023年12月N型組件市場招標量近七成。”TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健告訴記者。

  新舊產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)換

  光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶抓N型產(chǎn)品發(fā)展機遇,進行產(chǎn)能擴張。

  2023年12月底,雙良節(jié)能發(fā)布公告稱,擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票,募集資金總額不超過25.6億元,用于38GW大尺寸單晶硅拉晶等項目。

  雙良節(jié)能表示,通過本次募投項目的實施,公司將進一步提升大尺寸光伏單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模,搶抓下游N型電池快速發(fā)展機遇,同時發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低生產(chǎn)成本,持續(xù)提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。

  沐邦高科與銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、銅陵高新發(fā)展投資有限公司簽訂了《項目投資協(xié)議書》,將投建年產(chǎn)10GW N型高效電池片、10GW切片生產(chǎn)基地項目,總投資額約70億元。

  “當前,老舊P型產(chǎn)能嚴重過剩。光伏企業(yè)加快投資N型技術(shù),為新一輪周期做好充足準備。”蔡亞晨說。

  根據(jù)行業(yè)機構(gòu)InfoLink調(diào)研,2023年11月以來,多數(shù)生產(chǎn)P型電池的企業(yè)持續(xù)面臨虧損。市場需求快速切換到N型產(chǎn)品,P型電池訂單接續(xù)萎縮。

  據(jù)InfoLink統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2023年12月末,已經(jīng)確定關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項目達到50.6GW,占P型電池總產(chǎn)能的10%左右;預(yù)計將關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項目約197GW,占P型電池總產(chǎn)能的39%左右;17%的P型產(chǎn)能計劃改造升級,生產(chǎn)N型TOPCon產(chǎn)品。

  蔡亞晨表示,隨著N型TOPCon電池快速投產(chǎn),2024年N型TOPCon電池的滲透率有望從目前的30%左右增至60%左右。InfoLink預(yù)計,2024年P(guān)型電池市占率將下降至23%左右,2025年P(guān)型電池市占率將僅剩個位數(shù)。P型電池市占率將持續(xù)萎縮。

  部分企業(yè)面臨資金壓力

  王健表示,N型TOPCon技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)需要投入大量資金。部分企業(yè)面臨資金短缺的問題,擴產(chǎn)項目難以繼續(xù)推進。據(jù)InfoLink統(tǒng)計,截至2023年12月末,N型TOPCon電池擴產(chǎn)暫緩項目規(guī)模累積達到120GW。

  部分公司改造設(shè)備,以匹配市場需求。億晶光電公告稱,公司滁州年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項目進度有所滯后,主要原因在于市場對于大尺寸、矩形電池片的需求增速加快,公司部分設(shè)備需要改造。

  億晶光電表示,截至公告日,滁州年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項目廠房已建設(shè)完成,首批5GW設(shè)備已到場安裝并完成調(diào)試。后續(xù)的5GW設(shè)備到場安裝完成進度30%-40%。

  王健表示,隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下滑,部分二三線企業(yè)成本線已跌破,面臨被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)的局面。

  從技術(shù)層面看,“N型TOPCon技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、成本等方面具有一定優(yōu)勢,但在實際生產(chǎn)過程中會受到多種因素影響,導(dǎo)致實際效率達不到預(yù)期。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力,企業(yè)需要投入更多資源進行技術(shù)升級,以實現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)換效率和良率,這也使得部分N型TOPCon項目暫緩擴產(chǎn)進程!蓖踅≌f。

  InfoLink表示,參考過往情況,在利潤微薄時期,廠家通常會積極研發(fā),技術(shù)將加速突破,同時成本快速降低。

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