邊過關(guān)邊升級(jí) 新能源汽車出海加速

　　得益于品牌力提升、技術(shù)升級(jí)以及產(chǎn)品創(chuàng)新，近年來我國(guó)新能源汽車出口快速增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年、2024年1-8月我國(guó)新能源汽車出口量分別為67.9萬(wàn)輛、120.3萬(wàn)輛、81.8萬(wàn)輛。從出口目的地看，中國(guó)新能源汽車不但在中南美洲、東南亞等新興市場(chǎng)受到追捧，在比利時(shí)、英國(guó)等高端市場(chǎng)也備受青睞。

　　新能源汽車走南闖北

　　近年來，中國(guó)新能源汽車企業(yè)通過海外并購(gòu)、投資建廠、技術(shù)合作等方式，加速進(jìn)行全球化布局。我國(guó)新能源自主品牌，如比亞迪、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安、哪吒汽車等，紛紛在東南亞、中南美洲等地建立生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)絡(luò)。

　　德勤中企出海服務(wù)主管合伙人金凌云認(rèn)為，隨著中國(guó)車企覆蓋地區(qū)不斷拓展，產(chǎn)品矩陣日益豐富，價(jià)值鏈布局亦逐步完善，行業(yè)已從十年前的產(chǎn)品出海，飛躍到如今的價(jià)值鏈全球化。

　　去年7月，比亞迪宣布在巴西卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，其中包括新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠。今年7月，比亞迪在泰國(guó)建立的新能源汽車工廠竣工投產(chǎn)。隨后，比亞迪宣布在土耳其投資10億美元，建立年產(chǎn)能15萬(wàn)輛新能源汽車的工廠和研發(fā)中心，預(yù)計(jì)2026年底投產(chǎn)。

　　廣汽埃安以泰國(guó)為核心，持續(xù)輻射東盟，目前已進(jìn)入泰國(guó)、印尼、馬來西亞、新加坡等東盟九國(guó)市場(chǎng)。7月17日埃安泰國(guó)智能工廠竣工，標(biāo)志著埃安本地化戰(zhàn)略進(jìn)入全新發(fā)展階段。未來泰國(guó)將成為埃安全球七大產(chǎn)銷基地之一。

　　新勢(shì)力哪吒汽車則在巴西圣保羅設(shè)立子公司，計(jì)劃年底前將經(jīng)銷商擴(kuò)展至30家，并積極推動(dòng)籌建KD組裝工廠。哪吒汽車已陸續(xù)在墨西哥、厄瓜多爾、哥斯達(dá)黎加等地布局，不斷推出新車型，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)。哪吒汽車全球化戰(zhàn)略加速布局，堅(jiān)持“深耕東南亞市場(chǎng)，持續(xù)大力發(fā)展拉美、中東和非洲市場(chǎng)，并適時(shí)向歐洲市場(chǎng)拓展”的路線，目前全球用戶累計(jì)超45萬(wàn)。

　　同時(shí)，全球汽車巨頭與國(guó)內(nèi)車企合作的案例越來越多，如大眾與小鵬、Stellantis與零跑等。中國(guó)新能源車企的實(shí)力不斷得到全球認(rèn)可，我國(guó)新能源汽車技術(shù)“反向輸出”正成為熱潮。

　　中汽協(xié)副總工程師許海東認(rèn)為，要想實(shí)現(xiàn)真正國(guó)際化，應(yīng)當(dāng)采用在海外目標(biāo)市場(chǎng)直接生產(chǎn)的模式。如果直接投資能在海外市場(chǎng)順利展開，并取得成績(jī)，就說明中國(guó)汽車企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。

　　而在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行本地化生產(chǎn)，則需應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展政策與法規(guī)。

　　目標(biāo)市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)

　　根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)汽車整車出口491萬(wàn)輛，其中出口歐洲占比38%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。德勤中國(guó)2022年的一次調(diào)研顯示，所有車企均計(jì)劃在未來3至5年重點(diǎn)布局德國(guó)、法國(guó)等歐洲主力汽車市場(chǎng)。

　　在歐盟，新能源車企主要面臨供應(yīng)鏈減碳、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等監(jiān)管壓力。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究院研究員、技術(shù)性貿(mào)易措施研究中心主任李麗告訴記者，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》要求電動(dòng)汽車電池披露產(chǎn)品碳足跡信息，提供電池標(biāo)簽及“數(shù)字護(hù)照”，開展供應(yīng)鏈盡職調(diào)查，這意味著車企要對(duì)供應(yīng)鏈可持續(xù)管理、數(shù)據(jù)管理有更高要求。而歐盟今年7月25日生效的《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》，要求企業(yè)及其上下游合作伙伴預(yù)防、減輕或終止對(duì)人權(quán)和環(huán)境的負(fù)面影響，將盡職調(diào)查程序納入企業(yè)制度。

　　“按照WTO《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定》的規(guī)則，WTO成員實(shí)施的技術(shù)法規(guī)是對(duì)最終產(chǎn)品的性能提出要求，現(xiàn)在歐盟的法規(guī)也對(duì)不影響最終產(chǎn)品性能的生產(chǎn)加工方法提出要求。這是貿(mào)易規(guī)則中出現(xiàn)的新趨勢(shì)。”李麗說，對(duì)于智能化程度更高的新能源車企，在海外市場(chǎng)還須獲得通信模塊的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可，車企往往需要支付每輛車20美元左右的費(fèi)用。此外，歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)提出了嚴(yán)格要求，智能網(wǎng)聯(lián)車在數(shù)據(jù)收集、處理和傳輸方面應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)管理。

　　在中國(guó)新能源汽車滲透率不斷提升的東南亞市場(chǎng)，各國(guó)采取的ESG披露要求為強(qiáng)制披露與自愿披露相結(jié)合。雖然越南、馬來西亞的ESG標(biāo)準(zhǔn)和政策體系并不完善，但這兩個(gè)國(guó)家仍通過相應(yīng)的環(huán)保法、稅收法、公司法、勞工和人權(quán)保護(hù)法等，就ESG各項(xiàng)議題下的要求和規(guī)范作出了約束。

　　在新能源汽車潛力市場(chǎng)墨西哥，當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車協(xié)會(huì)計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)100%的電動(dòng)汽車銷售。不過，根據(jù)墨西哥聯(lián)邦勞動(dòng)法的規(guī)定，在外商投資企業(yè)中，墨西哥國(guó)籍員工所占比例至少要達(dá)到90%，這對(duì)出海企業(yè)的人員管理提出挑戰(zhàn)。

　　不斷提升ESG治理水平

　　隨著出海進(jìn)程深入，中國(guó)新能源車企也在不斷提升ESG治理水平，以應(yīng)對(duì)海外貿(mào)易規(guī)則。

　　在信息披露方面，按照Wind數(shù)據(jù)，近三年來，Wind新能源汽車板塊59家上市公司ESG（環(huán)境、社會(huì)、公司治理）相關(guān)報(bào)告披露率逐年提高，目前已接近八成。2021年至2023年披露ESG報(bào)告的新能源汽車行業(yè)上市公司分別為37家、42家、46家。

　　比亞迪在2021年成立了比亞迪碳排放管控委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司碳排放日常管理和統(tǒng)籌規(guī)劃工作。比亞迪2023年社會(huì)責(zé)任報(bào)告披露，截至2023年末，比亞迪共有10000余家合作供應(yīng)商，公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全生命周期管理。不過，2023年比亞迪溫室氣體排放總量為1234.15萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)53.08%，溫室氣體排放密度也比上一年有所增加，未披露范圍三溫室氣體排放數(shù)據(jù)。

　　蔚來汽車《2023年環(huán)境、社會(huì)及公司治理報(bào)告》披露了企業(yè)的綠色供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略。在電池管理方面，蔚來汽車持續(xù)開展覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理、充換電運(yùn)營(yíng)、用戶服務(wù)、監(jiān)控及應(yīng)急響應(yīng)、安全問題調(diào)查及分析改進(jìn)，以及電池退役的電池全生命周期管理。

　　理想汽車《2023年環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》披露了對(duì)隱私保護(hù)的舉措，要求全體員工及供應(yīng)商嚴(yán)格遵守隱私保護(hù)相關(guān)法律要求及公司制度，最大限度保障隱私安全。理想汽車還在ESG報(bào)告中表示，公司持續(xù)開展產(chǎn)品碳足跡評(píng)估與核算，覆蓋原材料采購(gòu)、整車生產(chǎn)及產(chǎn)品使用等全生命周期的各個(gè)階段，并建立了電池回收處理體系。

　　勃諾科技梳理發(fā)現(xiàn)，中國(guó)新能源車企MSCI ESG評(píng)級(jí)整體表現(xiàn)突出。截至目前，全球汽車行業(yè)MSCI ESG評(píng)級(jí)A級(jí)及以上的企業(yè)占比46%，AAA級(jí)占比10%，而中國(guó)汽車行業(yè)A級(jí)及以上的企業(yè)占比超50%，AAA級(jí)占比超20%。特別是新能源車企，例如小鵬汽車、理想汽車獲得AAA級(jí)（最高級(jí)別），比亞迪、蔚來汽車獲得A級(jí)。

　　“中國(guó)新能源車企ESG表現(xiàn)近幾年處于上升趨勢(shì)，這得益于企業(yè)在清潔技術(shù)、勞工管理等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以及可持續(xù)發(fā)展信息披露透明度的提高?！辈Z科技創(chuàng)始人、CEO王軼名表示，中國(guó)新能源車企在出海過程中，應(yīng)高度關(guān)注清潔技術(shù)機(jī)遇、產(chǎn)品碳足跡等環(huán)境議題，勞工管理、產(chǎn)品安全與質(zhì)量等社會(huì)議題。

　　中國(guó)新能源車企ESG表現(xiàn)近幾年處于上升趨勢(shì)，這得益于企業(yè)在清潔技術(shù)、勞工管理等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以及可持續(xù)發(fā)展信息披露透明度的提高。