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通信板塊七連陽 機(jī)構(gòu)看好三領(lǐng)域機(jī)會

牛仲逸中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  7月31日,雖然通信(中信一級)板塊漲幅不大,但板塊內(nèi)個(gè)股表現(xiàn)活躍,科信技術(shù)、科創(chuàng)新源漲停,華脈科技、貝通信、大富科技等個(gè)股漲幅超6%。值得注意的是,自7月23日以來,通信板塊日線收出7連陽,累計(jì)漲幅達(dá)5.81%。

  機(jī)構(gòu)人士表示,5G商用牌照發(fā)放之后,5G板塊上市公司業(yè)績進(jìn)入兌現(xiàn)期,未來1-2年將進(jìn)入業(yè)績高速增長疊加估值下行的階段。三、四季度通信板塊整體表現(xiàn)可期。

  5G商用進(jìn)入新階段

  日前,華為在深圳召開終端溝通會,現(xiàn)場發(fā)布5G智能手機(jī)(mate20X5G版),是目前全球唯一一款同時(shí)支持獨(dú)立組網(wǎng)和非獨(dú)立組網(wǎng)的手機(jī)。在此之前,7月23日,中興天機(jī)Axon10Pro5G版預(yù)售便已經(jīng)正式開啟。截至7月17日,中國質(zhì)量認(rèn)證中心官網(wǎng)顯示,華為、中興、一加、OPPO、vivo等品牌的共計(jì)8款5G手機(jī)通過3C認(rèn)證。

  業(yè)內(nèi)人士表示,5G手機(jī)有望在2020年實(shí)現(xiàn)批量出貨。預(yù)計(jì)2019年到2023年,全球5G手機(jī)出貨量的年復(fù)合增長率將達(dá)到179.9%,2023年全球5G手機(jī)出貨量累計(jì)將達(dá)19億部。隨著5G牌照發(fā)放和政策持續(xù)推進(jìn),手機(jī)終端推向市場和基站商用建設(shè)進(jìn)程繼續(xù)加快,5G商用進(jìn)入落地全新階段。

  此外,Wind數(shù)據(jù)顯示,二季度通信行業(yè)的機(jī)構(gòu)持股比例為1.37%,較一季度下降0.76個(gè)百分點(diǎn),接近10年底部位置。從歷史上來看,3G/4G時(shí)代,在發(fā)放牌照之后1-2個(gè)季度,通信機(jī)構(gòu)持倉比例都曾到周期底部位置,隨后配置比例持續(xù)向上,伴隨通信指數(shù)走出波瀾壯闊的3G/4G行情。

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