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催化劑有望深度發(fā)酵 消費電子產(chǎn)業(yè)鏈站上風(fēng)口

陳曉剛中國證券報·中證網(wǎng)

  8月12日A股市場顯著走強。與消費電子密切相關(guān)的覆銅板、電路板指數(shù)分別大漲6.55%、5.75%,名列Wind概念板塊指數(shù)漲幅前兩位。手機產(chǎn)業(yè)指數(shù)、華為概念指數(shù)也漲幅居前。消費電子個股十分活躍,生益科技、弘信電子、明陽電路等多只個股掀起漲停潮。

  三季度一向是消費電子產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季,由于華為、三星電子等巨頭將在近期發(fā)布5G新款手機,整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈將進入備貨高峰。與此同時,受外部因素影響,我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的理念已逐步落地推進,疊加華為近期推出鴻蒙操作系統(tǒng),消費電子產(chǎn)業(yè)鏈有望在三季度持續(xù)成為市場焦點。

  新一輪換機潮來臨

  IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2019年第二季度,中國智能手機市場出貨量約9790萬部,同比下降6.1%。當(dāng)季,華為以3630萬部的出貨量排名第一,出貨量同比增27%,市場份額37%;vivo出貨量1830萬部,同比減8.2%,市場份額18.7%;OPPO出貨量1820萬部,同比減13.9%,市場份額18.6%。

  近期多款5G手機發(fā)布在即。三星Note10國內(nèi)發(fā)布會將在9月舉行;vivo NEX系列旗艦新品和小米首款5G手機預(yù)計在9月發(fā)布;三星A90、華為Mate 30系列以及vivoX系列新品也將在9月以后發(fā)布。業(yè)界人士推測,隨著各大品牌5G手機持續(xù)上市,智能手機市場有望迎來新一輪換機潮。

  9月的蘋果新品發(fā)布會可能進一步將消費電子產(chǎn)業(yè)鏈推至風(fēng)口。據(jù)內(nèi)部知情人士處獲得的消息,蘋果將在今年9月10日舉行新品發(fā)布會,主角將會是新一代iPhone手機。新款iPad、MacBook以及智能音箱HomePod也有望隨后陸續(xù)亮相。

  上周在華為舉辦的全球開發(fā)者大會上,鴻蒙操作系統(tǒng)的推出也成為了消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的催化劑。該系統(tǒng)志于滿足全場景智慧體驗的高標(biāo)準(zhǔn)的連接要求,提出了4大特性的系統(tǒng)解決方案。川財證券分析師方科認為,華為新系統(tǒng)的研發(fā)一方面有望加速實現(xiàn)萬物互聯(lián),終端共享,反哺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求;另一方面,利好國產(chǎn)手機電子產(chǎn)業(yè)鏈三季度深度發(fā)酵。

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