多地算力中心加快建設(shè) 社保險(xiǎn)資齊重倉(cāng)5只概念股

　　6月25日，在2024北京移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)算力中心北京節(jié)點(diǎn)正式投入使用。中國(guó)移動(dòng)算力中心北京節(jié)點(diǎn)位于北京昌平信息港算力中心，占地約57000平方米，部署近4000張AI加速卡，AI芯片國(guó)產(chǎn)化率33%，智能算力規(guī)模超1000P。

　　據(jù)了解，這是通信運(yùn)營(yíng)商在北京建成的首個(gè)大規(guī)模訓(xùn)推一體智算中心，此后北京移動(dòng)還將在西城區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)和亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等多地布局算力資源，形成“以北京為核心，輻射京津冀蒙區(qū)域”的超大智算集群，支撐高復(fù)雜度、高計(jì)算需求的百億、千億級(jí)大模型訓(xùn)練推理。

　　算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道

　　近年來(lái)，我國(guó)多地算力中心加快建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。

　　5月22日，位于廣東韶關(guān)市湞江區(qū)的粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目正式完工?；浉郯拇鬄硡^(qū)一體化數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目是大灣區(qū)首個(gè)大規(guī)模的全液冷智算中心，是國(guó)家“東數(shù)西算”在大灣區(qū)核心布局，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)八大樞紐節(jié)點(diǎn)之一。另外，上海市、河南省、江蘇省等多地智算中心已開(kāi)工或投入運(yùn)營(yíng)。

　　最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月底，全國(guó)規(guī)劃具有高性能計(jì)算機(jī)集群的智算中心已達(dá)十余個(gè)，智算中心建設(shè)成為電信運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)幾年的重點(diǎn)發(fā)力方向，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商均持續(xù)布局。

　　中金公司認(rèn)為，國(guó)資主導(dǎo)的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，在帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI芯片需求量的同時(shí)，也提供了難得的商用機(jī)會(huì)和及時(shí)的產(chǎn)品反饋，對(duì)于硬件性能、系統(tǒng)生態(tài)的迭代具有正向作用，幫助國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品從“能用”走向“好用”并有望在更加商業(yè)化的市場(chǎng)逐步滲透。

　　3只概念股凈利潤(rùn)翻倍

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局服務(wù)器、算力芯片、數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施的上市公司共有69家，6月26日普遍上漲，城地香江漲停，全志科技、首都在線漲幅在10%以上，其他還有中科曙光、云天勵(lì)飛-U漲幅超8%。

　　從業(yè)績(jī)上來(lái)看，24只概念股一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，6只概念股同比扭虧為盈，4股虧損減少。從凈利潤(rùn)增幅來(lái)看，廣合科技、恒為科技、四川長(zhǎng)虹3只算力概念股凈利潤(rùn)增幅居前，均在100%以上。

　　廣合科技一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.45億元，同比增長(zhǎng)134.44%。公司在投資者調(diào)研活動(dòng)中表示，從上半年的情況看，服務(wù)器市場(chǎng)需求存在恢復(fù)性增長(zhǎng)，傳統(tǒng)服務(wù)器迭代升級(jí)過(guò)程依然持續(xù)，對(duì)訂單結(jié)構(gòu)的優(yōu)化會(huì)有正向影響，AI服務(wù)器的需求依然旺盛，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也有正面影響。

　　一季度扭虧的上市公司包括中電興發(fā)、全志科技、超訊通信、美利云、真視通、弘信電子，其中全志科技?xì)w母凈利潤(rùn)最高，為0.49億元。全志科技在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司算力芯片產(chǎn)品已在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，并將持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級(jí)迭代與技術(shù)創(chuàng)新。

　　社保基金和險(xiǎn)資共同重倉(cāng)5只概念股

　　從資金面上來(lái)看，算力概念股行業(yè)發(fā)展景氣度高，發(fā)展空間廣闊，頗受機(jī)構(gòu)投資者青睞。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，社?；鹬貍}(cāng)14只概念股，其中持倉(cāng)中興通訊的社保基金達(dá)到4只，持倉(cāng)潤(rùn)澤科技、華勤技術(shù)的社?；鸱謩e有2只。

　　社?；鸷碗U(xiǎn)資同時(shí)重倉(cāng)環(huán)旭電子、潤(rùn)澤科技、廣電運(yùn)通、寶信軟件、紫光股份5只概念股。

　　環(huán)旭電子一季報(bào)顯示，前十大流通股東中，第五、六和七大股東均為險(xiǎn)資，第十大股東為社保基金。環(huán)旭電子在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司業(yè)務(wù)包括服務(wù)器主機(jī)板、高速交換機(jī)、固態(tài)硬盤以及筆記本電腦的外接適配器等，AI服務(wù)器帶動(dòng)了通用型服務(wù)器的需求增長(zhǎng)，也帶動(dòng)存儲(chǔ)和交換機(jī)業(yè)務(wù)的需求增長(zhǎng)。