可轉(zhuǎn)債發(fā)行家數(shù)創(chuàng)歷史新高 券商轉(zhuǎn)債融資規(guī)模居榜首
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來可轉(zhuǎn)債累計(jì)發(fā)行數(shù)量達(dá)143家,已超去年全年的106家,再創(chuàng)歷史新高。
從融資規(guī)?矗填愞D(zhuǎn)債融資規(guī)模位列各行業(yè)之首。今年以來,融資規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債為國投轉(zhuǎn)債,募集資金共計(jì)80億元;東財(cái)轉(zhuǎn)債和華安轉(zhuǎn)債分別募集資金73億元和28億元。
相對(duì)而言,銀行轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模不及往年。由于國有大行和股份制銀行的缺席,今年以來,銀行轉(zhuǎn)債累計(jì)融資規(guī)模不足百億元,僅有兩只銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行,分別為青農(nóng)商行發(fā)行的青農(nóng)轉(zhuǎn)債和紫金銀行發(fā)行的紫銀轉(zhuǎn)債,發(fā)行規(guī)模分別為50億元和45億元。
“盡管可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量創(chuàng)出歷史新高,但由于今年以來銀行可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模大大小于去年,因此,整體來看,今年以來可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模并未突破去年的2477億元,僅為1486億元!币晃唤鹑跈C(jī)構(gòu)人士向記者表示。
去年可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模之所以放量,是因?yàn)槠职l(fā)銀行、中信銀行、平安銀行和江蘇銀行合計(jì)發(fā)行了1360億元可轉(zhuǎn)債。不過在今年剩下的不到4個(gè)月時(shí)間內(nèi),銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī);蛉杂汹s超的機(jī)會(huì)。從目前來看,多家銀行即將發(fā)行可轉(zhuǎn)債:上海銀行200億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案已通過股東大會(huì)審議,如果進(jìn)展順利,有望近期啟動(dòng)發(fā)行;民生銀行延長了可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有效期;蘇州銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案也已獲得董事會(huì)通過。
從融資數(shù)據(jù)看,小額、分散成為今年可轉(zhuǎn)債發(fā)行的特色,折射出民營上市公司的活躍。從平均融資額看,今年以來單個(gè)可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模在10億元左右,大大低于去年。其中,融資金額低于5億元的品種,占到了一半以上。
行業(yè)分布也漸趨多元化,取代了此前金融業(yè)“一家獨(dú)大”的格局。其中,材料、資本貨物和多元金融是今年可轉(zhuǎn)債發(fā)行最多的3個(gè)行業(yè)。此外,食品飲料、技術(shù)硬件與設(shè)備、醫(yī)療保健、耐用消費(fèi)品、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等熱門行業(yè)也都發(fā)行了可轉(zhuǎn)債。