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科技股砸盤道指35000點得而復(fù)失 大宗商品普遍沖高回落

樊志菁第一財經(jīng)

  周一道指在大宗商品相關(guān)的能源和材料板塊帶領(lǐng)下一度觸及35000點里程碑,臨近尾盤受科技股弱勢表現(xiàn)拖累跳水。截至收盤,道指跌34.94點,跌幅0.10%,報34742.82點,納指跌2.55%,報13401.86點,標(biāo)普500指數(shù)跌1.04%,報4188.43點?只胖笖(shù)VIX上漲17.8%,報19.66。

  市場概述

  原材料板塊盤中創(chuàng)下歷史新高,能源指數(shù)則上探14個月來最高點,此前美國最大管道運營商Colonial pipeline因受到網(wǎng)絡(luò)攻擊暫時停止了成品油運輸。公司在北京時間周二凌晨發(fā)布公告稱,管道各部分將逐步恢復(fù)運營,計劃在本周末前恢復(fù)服務(wù)。被FBI認定為事件幕后黑手的黑客組織DarkSide在其網(wǎng)站上發(fā)布聲明,稱其主要目標(biāo)是“賺錢”,而不是給社會“制造麻煩”,但并未在聲明中提及Colonial Pipeline或提出索要金額。

  萬豪國際跌3.9%,公司一季度總收入下降50.5%至23.2億美元, 市場預(yù)期23.8億美元,凈虧損1100萬美元,而去年同期凈利潤為3100萬美元。

  對通脹和利率上升的擔(dān)憂加劇令科技股承壓,美債市場5年期盈虧平衡通脹率盤中觸及2.7327%,創(chuàng)2006年以來新高。Facebook下跌4.1%%,亞馬遜和Netflix跌幅都超過3%,谷歌母公司Alphabet下跌逾2%。花旗將Facebook 和谷歌評級從買入下調(diào)至持有,因投資者對在線廣告市場的預(yù)期過高,二季度增速或表現(xiàn)不佳。

  特斯拉跌6.4%,美國國家運輸安全委員會(NTSB)在周一發(fā)布的一份針對特斯拉3月事故調(diào)查的初步報告中表示,家庭監(jiān)控攝像頭拍到車主坐進汽車駕駛座,然后汽車緩慢駛離并加速行駛,不過NTSB并未具體說明事故發(fā)生原因,相關(guān)調(diào)查將繼續(xù)進行。當(dāng)?shù)鼐皆谑掳l(fā)后曾向媒體表示,車禍發(fā)生時駕駛座上并沒有人。

  Nordea Asset Management 高級宏觀策略師加利(Sebastien Galy)表示,投資者可能不愿將更多資金投向科技股等高價股。相比之下,基金經(jīng)理們越來越多地押注于銀行業(yè)、旅游業(yè)和休閑業(yè)等行業(yè),這些行業(yè)將在經(jīng)濟復(fù)蘇和更多企業(yè)重新開業(yè)時受益。同時,對通脹加劇可能侵蝕未來收益價值的擔(dān)憂,也可能促使投資者遠離科技股。

  中概股方面,阿里巴巴跌2.6%,百度跌4.2%,京東跌5.4%,攜程跌6.1%,拼多多跌9.1%,此前上海市消保委就消費者權(quán)益保護方面問題約談拼多多。造車新勢力普跌,蔚來汽車跌7.1%,理想汽車跌6.9%,小鵬汽車跌4.6%。

  國際金價小幅走高,COMEX黃金6月合約收于每盎司1837.60美元,漲0.3%,創(chuàng)今年2月10日以來新高。

  原油受輸油管線中斷影響高開后震蕩回落,WTI原油近月合約收于每桶64.92美元,漲0.03%,布倫特原油近月合約收于每桶68.32美元,漲0.1%。

  英鎊對美元上漲1%,突破1.41關(guān)口。英國首相約翰遜(Boris Johnson)宣布從5月17日起進一步放松封鎖措施,屆時將重新開放室內(nèi)酒吧和餐廳,同時恢復(fù)與部分國家的國際旅行。另一方面,蘇格蘭議會選舉上周末舉行,蘇格蘭民族黨最終獲得全部129個議席中的64個,獲得連任的蘇格蘭地方政府首席大臣斯特金表示,將推動蘇格蘭進行第二次獨立公投。

  就業(yè)復(fù)蘇出現(xiàn)停頓現(xiàn)象爭議持續(xù)

  外界依然在解讀上周公布的非農(nóng)就業(yè)報告,數(shù)據(jù)顯示4月新增就業(yè)崗位26.6萬,遠不及市場預(yù)期的100萬,投資者認為這為美聯(lián)儲維持寬松貨幣政策提供了條件。

  美國總統(tǒng)拜登再次駁斥了有關(guān)失業(yè)救濟金正在阻礙美國人工作的說法,表示除非在特定情況下,人們不會拒絕合適的工作而繼續(xù)領(lǐng)取福利。共和黨人認為,補充失業(yè)救濟金阻礙了經(jīng)濟復(fù)蘇,使企業(yè)更難填補空缺,特別是在低工資行業(yè),美國商會上周呼吁國會現(xiàn)在就結(jié)束這筆額外補貼。

  芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)周一表示,盡管4月份就業(yè)增長低于預(yù)期,但預(yù)計今年剩余時間勞動力市場將繼續(xù)以健康的速度擴張,數(shù)據(jù)不佳源于就業(yè)匹配和兒童保育的問題。當(dāng)被問及對政策的展望時,埃文斯說,美聯(lián)儲希望看到基于結(jié)果的貨幣政策決定!拔艺J為我們必須看到更強勁的就業(yè)數(shù)據(jù),我們必須看到通脹(上升)。我們要花相當(dāng)長的時間才能真正從數(shù)據(jù)中看到這一點。我不能給出一個時間框架!彼f。

  瑞士信貸在報告中稱,勞動力市場復(fù)蘇出現(xiàn)停頓令人驚訝,而經(jīng)濟基本面和數(shù)據(jù)都指向加速。 這份報告應(yīng)該推遲任何有關(guān)取消寬松政策的討論,直到勞動力市場出現(xiàn)決定性反彈。因此,該行預(yù)計美股有望延續(xù)良好表現(xiàn),但代價是近期波動將加劇。

  大宗商品走勢引發(fā)關(guān)注

  隨著全球經(jīng)濟從疫情中復(fù)蘇,以工業(yè)金屬為代表的大宗商品正在被瘋搶。周一,中國基準(zhǔn)鐵礦石期貨價格飆升10%,創(chuàng)下歷史新高。荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略主管帕特森(Warren Patterson)在報告中指出,中國的需求前景非常樂觀。在中國以外,全球經(jīng)濟形勢也顯得“更加樂觀”,給鐵礦石供應(yīng)帶來壓力。

  摩根大通分析師警告稱,印度、加拿大和烏克蘭等非傳統(tǒng)供應(yīng)商的鐵礦石運輸因為疫情受到限制,加劇了巴西淡水河谷等大型供應(yīng)商的鐵礦石供應(yīng)壓力,影響了市場的供需預(yù)期。

  銅價同樣創(chuàng)下歷史新高,倫敦銅期貨價格一度升至每噸10746美元,而成品鋼價已經(jīng)漲到近20年來平均水平的三倍左右。彭博商品期貨指數(shù)目前處于10年來高位,過去15個交易日中有14天上漲。金屬上漲對礦業(yè)公司的股票來說是個好消息, 力拓股價周一上漲超過3%,與必和必拓一起刷新歷史新高,而嘉能可和英美資源集團也回到了去年疫情前的水平。

  商品期貨上漲與美元走弱也有關(guān)聯(lián),疲弱的就業(yè)報告令美元指數(shù)跌下90關(guān)口,創(chuàng)近兩個月低位,非美貨幣應(yīng)聲走強,歐元收復(fù)1.21關(guān)口,人民幣匯率中間價回落至6.42以下 。

  當(dāng)人們擔(dān)心價格上漲時,投資者傾向于青睞能夠像金屬一樣存儲價值的實物資產(chǎn)。不過,帕特森對這種瘋狂漲勢能持續(xù)多久表示謹慎,特別是看到越來越多投機和投資者資金進入鐵礦石市場和更廣泛的大宗商品市場!斑@種上漲可能已經(jīng)走得太遠了,造成了一個潛在即將破裂的泡沫。我很難看到一些金屬價格維持這種走勢。我們正進入一個價格與基本面不一致的階段!彼f。

  值得注意的是,周一大宗商品普遍沖高回落,部分農(nóng)產(chǎn)品品種跌幅較大,其中芝商所小麥下跌超4%,消息面上,美國主要產(chǎn)區(qū)的氣候條件將轉(zhuǎn)好,西歐地區(qū)將迎來降雨,都預(yù)示著全球糧食供應(yīng)將增加。

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