磷酸鐵鋰和三元電池雙頭并進(jìn) 特斯拉帶動(dòng)鎳產(chǎn)能巨大需求
特斯拉CEO馬斯克在周二的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，特斯拉未來(lái)將會(huì)逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鋰鐵電池的方案，從電池構(gòu)成上來(lái)看，未來(lái)三分之二的特斯拉電池將使用磷酸鐵鋰，三分之一可能采用鎳電池。
A股周三下午開盤后，鋰電相關(guān)概念股中，寧德時(shí)代（300750.SZ）大漲近6%、合縱科技（300477.SZ）股價(jià)大漲5.4%，天賜材料（002709.SZ）股價(jià)大漲5.6%，億緯鋰能（300014.SZ）股價(jià)上漲1%。
特斯拉轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰
長(zhǎng)期以來(lái)特斯拉的技術(shù)路線都是以三元鋰電池為主，并希望替代三元鋰電池中鈷的成分，比如用鎳來(lái)替代鈷含量。今年2月，馬斯克就已經(jīng)暗示特斯拉將把一些電動(dòng)汽車的三元鋰電池?fù)Q成磷酸鐵鋰電池，并與寧德時(shí)代擴(kuò)大供應(yīng)協(xié)議，為Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型提供磷酸鐵鋰電池。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的占比仍有提升空間，有望達(dá)到50%左右�！�2023年，電動(dòng)車企業(yè)都會(huì)大舉轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰，主要是明年年底電動(dòng)車補(bǔ)貼會(huì)取消，那么在成本方面就需要更加嚴(yán)格地進(jìn)行控制。”一位國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
磷酸鐵鋰電池具有安全、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放電率小、無(wú)記憶效應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)，且成本比三元鋰電池低15%左右。
不過上述國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企人士同時(shí)表示，三元鋰電池仍然會(huì)支持長(zhǎng)續(xù)航里程的電動(dòng)車，而磷酸鐵鋰主要面向的是短續(xù)航里程電動(dòng)車。
其他汽車廠商也在采取磷酸鐵鋰的電池。有數(shù)據(jù)顯示，今年5月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量首次超過三元鋰電池。
今年3月，大眾汽車表示，磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)勢(shì)是成本較低，盡管在續(xù)航里程方面稍有劣勢(shì)，但由于其技術(shù)成熟且經(jīng)過充分驗(yàn)證，因此對(duì)于低續(xù)航里程的車型來(lái)說(shuō)是非常有前途的技術(shù)。大眾汽車計(jì)劃于2023年量產(chǎn)比目前成本低50%的 “標(biāo)準(zhǔn)電芯”，入門級(jí)車型將使用磷酸鐵鋰電池。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群早些時(shí)候提到，價(jià)格更低廉的磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)速度會(huì)非�？�。他預(yù)測(cè)，未來(lái)磷酸鐵鋰電池占比會(huì)逐步增多，而三元電池會(huì)逐步減少。但考慮到仍有一部分高端車需要長(zhǎng)續(xù)航能力，所以高能量密度的三元鋰電池市場(chǎng)仍然會(huì)存在。
“磷酸鐵鋰和三元鋰電池雙頭并進(jìn)，放眼國(guó)際，都有巨大的量。”蜂巢能源CEO楊紅新對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體對(duì)鎳的需求量達(dá)到9.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)153%。另?yè)?jù)中信期貨測(cè)算，2025年新能源車市場(chǎng)對(duì)鎳需求量約27萬(wàn)噸。
開發(fā)高鎳三元鋰電池
與此同時(shí)，特斯拉等廠商正在考慮用價(jià)格更為便宜的鎳來(lái)替代三元鋰電池中價(jià)格波動(dòng)較大的鈷。華安證券認(rèn)為，三元電池中鎳含量的提升，能夠顯著增強(qiáng)電池產(chǎn)品的能量密度；同時(shí)，相較于價(jià)格波動(dòng)性更明顯的鈷，鎳由于供應(yīng)分布廣泛且更易大量生產(chǎn)，高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢(shì)凸顯。目前寧德時(shí)代、LG等電池供應(yīng)商也在同時(shí)開發(fā)高鎳三元鋰電池。
不過近期馬斯克不斷強(qiáng)調(diào)鎳的短缺對(duì)電池供應(yīng)造成的限制�！笆聦�(shí)上，鎳是我們最大的瓶頸�！瘪R斯克今年年初時(shí)表示。
在上周舉行的一場(chǎng)比特幣大會(huì)上，馬斯克在此重申電池供應(yīng)限制是特斯拉的最大瓶頸。他說(shuō)道：“特斯拉目前面臨的限制因素是電池生產(chǎn)。因此，我們需要在內(nèi)部生產(chǎn)電池，同時(shí)增加供應(yīng)商的供應(yīng)�！�
馬斯克還表示，特斯拉對(duì)電池的需求幾乎是“來(lái)者不拒”，“有多少要多少”�！疤厮估_實(shí)需要非常大量的電池�！瘪R斯克說(shuō)道，“通常我與供應(yīng)商交談時(shí)，他們會(huì)問’你想要多少個(gè)電池？’；而我說(shuō)會(huì)問’你能制造多少個(gè)電池？’。供應(yīng)商不用擔(dān)心特斯拉會(huì)在電池方面與它們競(jìng)爭(zhēng)，再多的電池我們都是需要的�！�
全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，但動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)僅為335GWh，缺口達(dá)18%；到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。
彭博新能源估計(jì)，隨著鋰離子電池需求回升，鎳供應(yīng)可能最早到2023年出現(xiàn)短缺。上周，特斯拉宣布與澳洲礦商必和必拓達(dá)成鎳的購(gòu)買交易。
電動(dòng)汽車市場(chǎng)有望成為鎳礦商增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。必和必拓方面預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，電池領(lǐng)域?qū)︽嚨男枨髮⒃鲩L(zhǎng)500%。必和必拓表示，電動(dòng)汽車的電池中可能含有多達(dá)40公斤的鎳。
研究機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence分析估計(jì)，必和必拓每年的鎳產(chǎn)量高達(dá)1.8萬(wàn)噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，國(guó)內(nèi)最大的鎳礦供應(yīng)商包括青山集團(tuán)，該公司今年4月曾公告稱，計(jì)劃大幅增加其在印度尼西亞的鎳產(chǎn)量。此外，合縱科技子公司天津茂聯(lián)擁有鎳產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸，其中電解鎳5000噸，電池級(jí)硫酸鎳1.1萬(wàn)噸。
