天風(fēng)證券董事會(huì)審議通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

　　中證網(wǎng)訊（記者 郭夢(mèng)迪）天風(fēng)證券9月25日收盤(pán)后發(fā)布公告稱，董事會(huì)審議通過(guò)《2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（簡(jiǎn)稱“預(yù)案”），公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向不超過(guò)35名投資者募集資金合計(jì)不超過(guò)128億元，募集資金擬用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)、擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模、增加子公司投入、償還債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，券商作為資本市場(chǎng)的核心參與主體，承擔(dān)著新時(shí)代服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化資源配置等服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略的歷史使命和中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重任，此次非公開(kāi)發(fā)行有利于公司增強(qiáng)資金實(shí)力，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和綜合服務(wù)能力，為全體股東帶來(lái)回報(bào)，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。 

　　繼續(xù)發(fā)揮混合所有制優(yōu)勢(shì)

　　“天風(fēng)證券是一家典型的混合所有制券商，多元均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)是天風(fēng)最重要的基石。此次非公開(kāi)發(fā)行是公司戰(zhàn)略化的一步，將進(jìn)一步強(qiáng)化混合所有制標(biāo)簽，夯實(shí)公司服務(wù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人指出。除公眾股東外，天風(fēng)證券股權(quán)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)，第一部分為武漢國(guó)資、省聯(lián)投等湖北和武漢國(guó)資平臺(tái)，第二部分為人福醫(yī)藥、陜西大德等大型民營(yíng)企業(yè)，第三部分為信達(dá)、中航信托、光大金控等泛同業(yè)機(jī)構(gòu)。因此，兼具強(qiáng)大的政府支持、靈活的創(chuàng)新機(jī)制和進(jìn)取的泛同業(yè)協(xié)同，這是天風(fēng)的特色。

　　對(duì)于這次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象，天風(fēng)在預(yù)案中稱，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過(guò)35名（含）的特定對(duì)象，其中信托公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。公司本次發(fā)行尚無(wú)確定的對(duì)象，發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后的相關(guān)公告文件中予以披露。在監(jiān)管部門(mén)放寬券業(yè)外資準(zhǔn)入門(mén)檻下，天風(fēng)證券此次非公開(kāi)發(fā)行是否會(huì)有外資投資者值得期待。

　　上述負(fù)責(zé)人表示，希望公司通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行，與內(nèi)資、外資，大型國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)等各類投資者，特別是國(guó)際知名機(jī)構(gòu)建立緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)提升公司發(fā)展空間。 

　　夯實(shí)資本實(shí)力

　　今年3月20日，證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布修正后的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》及配套規(guī)則，進(jìn)一步完善了以凈資本為核心的證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理體系。某券商非銀分析師表示，證券公司的凈資本實(shí)力直接影響了其業(yè)務(wù)資質(zhì)和業(yè)務(wù)規(guī)模，是證券公司抗風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)發(fā)展的重要基石。因此，證券公司必須持續(xù)不斷地夯實(shí)資本實(shí)力，為公司的發(fā)展提供有效的護(hù)城河。

　　今年以來(lái)，包括天風(fēng)證券在內(nèi)的多家券商密集“補(bǔ)血”，天風(fēng)證券作為一家中型證券公司，只有加快補(bǔ)充資本實(shí)力，把握當(dāng)下券業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，才有可能在未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中占有一席之地。

　　據(jù)悉，本次募集資金擬用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)、擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模、增加子公司投入、償還債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金5個(gè)方面，其中投入在擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模方面的資金最高。

　　某券商分析師分析，天風(fēng)證券本次發(fā)行是順應(yīng)證券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇。信用業(yè)務(wù)作為資本消耗性業(yè)務(wù)，需占用大量的流動(dòng)性。根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，證券公司經(jīng)營(yíng)融資融券業(yè)務(wù)的，應(yīng)該按照對(duì)客戶融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模的10%計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。但同時(shí)，信用業(yè)務(wù)綜合價(jià)值可觀，已成為證券公司服務(wù)核心客戶、增強(qiáng)客戶黏性、提升綜合化經(jīng)營(yíng)的重要途徑。在目前行業(yè)傭金率普遍下調(diào)的大背景下，通過(guò)發(fā)展信用業(yè)務(wù)，挖掘客戶綜合金融服務(wù)需求，將有利于提升公司的盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的有力支撐

　　天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次發(fā)行既是順應(yīng)證券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇，也是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的有力支撐。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果天風(fēng)能抓住本輪資本市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇，加快與恒泰證券資源整合，未來(lái)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步發(fā)展。

　　據(jù)介紹，恒泰證券規(guī)模體量適中、盈利狀況良好、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)少，在牌照、業(yè)務(wù)、管理、人員能夠與天風(fēng)證券形成協(xié)同與互補(bǔ)。今年上半年，天風(fēng)證券在僅完成恒泰證券26.49%股權(quán)收購(gòu)的情況下，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到740.83億元，歸母凈資產(chǎn)177.27億元，較上年同期上漲23.64%和46.23%，今年1—7月，母公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為22.52億元和5.48億元，其中凈利潤(rùn)是2019全年的近1.8倍。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，天風(fēng)證券的優(yōu)勢(shì)在于機(jī)構(gòu)服務(wù)能力較強(qiáng)，研究、資管、投行、并購(gòu)等業(yè)務(wù)主要指標(biāo)均已進(jìn)入行業(yè)前20名，而恒泰在零售業(yè)務(wù)上較為強(qiáng)勢(shì)，還握有公募基金和和托管牌照。兩者從業(yè)務(wù)上看，形成了較好的互補(bǔ)，有望形成1+1大于2的效果。此前天風(fēng)證券副總裁翟晨曦已出任新華基金聯(lián)席董事長(zhǎng)，而天風(fēng)總裁王琳晶已出任恒泰直投子公司恒泰長(zhǎng)財(cái)?shù)亩�事長(zhǎng)。 

　　今年3月，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了天風(fēng)作為恒泰證券大股東的資格，成為恒泰證券單一第一大股東。據(jù)了解，天風(fēng)證券已向恒泰證券派駐了2名董事、1名監(jiān)事及包括聯(lián)席總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘等多位高管，雙方業(yè)務(wù)對(duì)接已全面啟動(dòng)，開(kāi)始一體化運(yùn)行。