國(guó)金證券發(fā)起交易所首單短期限滾動(dòng)發(fā)行ABS

　　中證網(wǎng)訊（記者 康曦）日前，由國(guó)金證券發(fā)起的交易所市場(chǎng)首單短期限、可滾動(dòng)發(fā)行ABS“國(guó)金-徐工租賃八期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱“徐工租賃八期ABS”）在深交所成功發(fā)行，本項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了重大創(chuàng)新。

　　國(guó)金證券在深交所的指導(dǎo)下設(shè)計(jì)出了此類創(chuàng)新的ABS發(fā)行方案，通過(guò)首發(fā)和續(xù)發(fā)安排，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品端與底層基礎(chǔ)資產(chǎn)的有效銜接，縮短產(chǎn)品久期，降低企業(yè)融資成本，提升企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品融資便利性和靈活度，使融資資金能夠更加高效地惠及實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

　　徐工租賃八期ABS由江蘇徐工工程機(jī)械租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“徐工租賃”）作為原始權(quán)益人，國(guó)金證券擔(dān)任計(jì)劃管理人及主承銷商，發(fā)行總金額為4.5億元，預(yù)期到期日為2021年8月底，期限約9個(gè)月。

　　本次項(xiàng)目的原始權(quán)益人徐工租賃，成立于2007年8月，是徐工集團(tuán)全資子公司，注冊(cè)資本13億元。徐工租賃在工程機(jī)械租賃行業(yè)有著重要地位，同時(shí)，徐工租賃還是資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的先行者，于2016年試水ABS，并在2018年取得深交所40億元ABS儲(chǔ)架額度。目前，徐工租賃已累計(jì)發(fā)行8單ABS，發(fā)行規(guī)模合計(jì)約48億元。

　　國(guó)金證券作為專業(yè)、全面的資產(chǎn)證券化承銷商，連續(xù)三年獲得交易所優(yōu)秀資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人獎(jiǎng)，已發(fā)行的產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)覆蓋租賃資產(chǎn)、保理資產(chǎn)、消費(fèi)信貸資產(chǎn)、企業(yè)應(yīng)收賬款、CMBS以及收益權(quán)類資產(chǎn)等各個(gè)類型。國(guó)金證券表示，公司將不斷創(chuàng)新，繼續(xù)豐富和完善資產(chǎn)證券化產(chǎn)品種類，進(jìn)一步推動(dòng)與深挖實(shí)體企業(yè)的ABS設(shè)計(jì)與發(fā)行，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更強(qiáng)有力的金融支持。