國(guó)聯(lián)證券基金投顧新品牌發(fā)布會(huì)在京舉行

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）4月22日，國(guó)聯(lián)證券在北京舉行“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會(huì)。據(jù)悉，此次國(guó)聯(lián)證券發(fā)布基金投顧“大方向”新品牌，旨在發(fā)揮行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以更廣的視野、更優(yōu)的策略、更強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)，“投”“顧”并舉，將客戶財(cái)富與金融市場(chǎng)高質(zhì)量地連接起來(lái)。 

　　過去一年國(guó)聯(lián)證券積極投身基金投顧業(yè)務(wù)，截至目前已有近9萬(wàn)名簽約客戶，基金投顧管理規(guī)模近90億元，居全市場(chǎng)第一。國(guó)聯(lián)證券總裁葛小波在致辭中表示，國(guó)聯(lián)證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)從四個(gè)方向進(jìn)行突圍：一是轉(zhuǎn)變財(cái)富管理的服務(wù)理念，“二分在投資，八分在服務(wù)”；二是通過多元化的產(chǎn)品提升財(cái)富管理解決方案的多樣化和精準(zhǔn)化；三是通過基于資產(chǎn)配置的組合投資，保障投資者資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值；四是通過真正的賬戶管理，有效克服人性的弱點(diǎn)，幫助投資者樹立長(zhǎng)期投資理念。

　　國(guó)聯(lián)證券副總裁、首席財(cái)富官尹紅衛(wèi)介紹了國(guó)聯(lián)基金投顧“大方向”四個(gè)層面的品牌內(nèi)涵：基金投顧是財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式，是財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的大方向；基金投顧詮釋了資產(chǎn)配置的邏輯，是投資理財(cái)?shù)拇蠓较颍换�金投顧�?shí)現(xiàn)了小客戶配備大服務(wù)，是投資服務(wù)的大方向；基金投顧助力居民財(cái)富增長(zhǎng)，是資本市場(chǎng)發(fā)展的大方向�！盎�金投顧是財(cái)富管理的大方向，在正確的方向上正確地做事，一定會(huì)有光明的前景�！币�紅衛(wèi)表示。

　　尋找財(cái)富管理發(fā)展的戰(zhàn)略突破口，不僅是證券業(yè)長(zhǎng)期追逐的目標(biāo)，也是銀行業(yè)長(zhǎng)期追尋的方向。在共同理念的指引下，面對(duì)強(qiáng)大的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，銀證合作也成為必然。2020年11月，杭州銀行與國(guó)聯(lián)證券正式牽手，合作推出“神機(jī)營(yíng)”基金投顧業(yè)務(wù)，成為業(yè)內(nèi)落地銀證合作的典范。會(huì)上，中國(guó)證券報(bào)記者了解到，國(guó)聯(lián)證券目前正在與多家銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu)洽談，力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)成與20家以上的機(jī)構(gòu)合作。

　　針對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)中市場(chǎng)面臨的痛點(diǎn)，國(guó)聯(lián)證券基金投顧資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人程棵提出了“5+N”體系：“5”代表國(guó)聯(lián)證券面向財(cái)富體系內(nèi)部客戶開發(fā)的5個(gè)基金投顧核心策略，包括貨幣增強(qiáng)策略、“固收+”策略、股債平衡策略、偏股混合策略、權(quán)益精選策略；“N”代表N個(gè)核心策略，延伸覆蓋三種不同需求，包括符合內(nèi)部客戶更多差異化服務(wù)場(chǎng)景的策略、基于渠道合作方代銷池形成的定制策略、基于渠道方共同參與策略開發(fā)的定制策略。