申萬宏源助力建設(shè)銀行100億元綠色金融債券成功發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月30日，申萬宏源承銷保薦公司官方微信號(hào)發(fā)布消息稱，日前由申萬宏源擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的中國建設(shè)銀行股份有限公司2022年綠色金融債券（第一期）成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為100億元，期限3年，票面利率為2.60%，全場認(rèn)購2.44倍。 

　　根據(jù)介紹，本期債券為四大行首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券，前兩年票面利率為固定利率，第三年票面利率與預(yù)設(shè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標(biāo)（SPT）完成度掛鉤。本期債券關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）為發(fā)行人綠色貸款余額占經(jīng)調(diào)整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例，可持續(xù)發(fā)展績效目標(biāo)（SPT）為發(fā)行人綠色貸款余額占經(jīng)調(diào)整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例≥11.5%。

　　此次建設(shè)銀行發(fā)行綠色金融債券除了滿足境內(nèi)綠色項(xiàng)目目錄標(biāo)準(zhǔn)以外，還創(chuàng)新掛鉤了發(fā)行人綠色貸款指標(biāo)完成度，在一定程度上激勵(lì)發(fā)行人加大在綠色領(lǐng)域的貸款投放，從更廣的范圍來支持境內(nèi)企業(yè)的綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型。

　　本期債券作為國有大行境內(nèi)首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券，是申萬宏源綠色金融創(chuàng)新的又一次成功實(shí)踐，進(jìn)一步豐富了客戶綠色金融生態(tài)版圖。本期債券的發(fā)行進(jìn)一步豐富了申萬宏源固定收益綠色債券產(chǎn)品體系，為未來進(jìn)一步支持和服務(wù)國家戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。