國泰君安助力杉杉股份成功發(fā)行GDR 預計7月28日在瑞交所首批上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）7月25日，國泰君安官方微信號發(fā)布消息稱，日前公司擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人，助力杉杉股份全球存托憑證（Global Depository Receipts，下稱GDR）成功完成在瑞士證券交易所的簿記定價工作，預計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時間7月28日正式在瑞士證券交易所上市。本次共發(fā)行1544.23萬份GDR，發(fā)行價格為每份GDR 20.64美元，募資約為3.19億美元，系中瑞通推行以來首批GDR項目及首單新能源領(lǐng)域GDR項目，具有較強的創(chuàng)新意義。

　　國泰君安表示，公司憑借專業(yè)的執(zhí)業(yè)水準和豐富的項目經(jīng)驗，充分發(fā)揮專業(yè)實力，調(diào)動境內(nèi)外優(yōu)勢資源，克服發(fā)行時間緊、市場條件困難、投資產(chǎn)品新等諸多挑戰(zhàn)，幫助杉杉股份把握寶貴的時間窗口，助力項目成功發(fā)行，最終簿記獲得多倍認購，為客戶順利引入了包括戰(zhàn)略投資者、國際長線基金、產(chǎn)業(yè)基金及國際多策略基金在內(nèi)的高質(zhì)量投資者群體。

　　近年來，國泰君安積極推進跨境業(yè)務(wù)一體化發(fā)展卓有成效，本次GDR項目系國泰君安投行業(yè)務(wù)境內(nèi)外一體化高效協(xié)同作戰(zhàn)的又一代表案例。作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人，國泰君安充分發(fā)揮在股權(quán)承銷領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢及境內(nèi)一體化的資源優(yōu)勢，全程為杉杉股份登陸瑞交所提供了綜合支持。未來，國泰君安將繼續(xù)本著合作共贏的開放精神，以客戶為中心，深化協(xié)同協(xié)作，提升服務(wù)能力，以本次市場創(chuàng)新標桿項目落地為契機，在實現(xiàn)“受人尊敬、全面領(lǐng)先、具有國際競爭力的現(xiàn)代投資銀行”目標的征程中更進一步。