中信建投總經(jīng)理李格平：三方面深耕財(cái)富管理業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)型成效逐漸顯現(xiàn)

中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐 林倩 張利靜）9月6日，中信建投證券2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)在中證路演中心舉行。中信建投證券黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李格平在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，財(cái)富管理業(yè)務(wù)是公司客戶(hù)數(shù)量最多、員工數(shù)量最多的本源業(yè)務(wù)。近年來(lái)，公司深耕財(cái)富管理業(yè)務(wù)，成效逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。2022年上半年，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.78%，代銷(xiāo)金融產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)8.08%，新增客戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng)43%，基金保有規(guī)模進(jìn)入券商前4名。

在李格平看來(lái)，在公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，以下幾個(gè)方面起到了關(guān)鍵作用：一是聚焦本源，戰(zhàn)略明確。公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)堅(jiān)持以“讓財(cái)富保值增值不再困難”為使命，持續(xù)加大客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、專(zhuān)業(yè)交易客戶(hù)服務(wù)和基金投顧業(yè)務(wù)的推廣力度，在業(yè)務(wù)內(nèi)涵上不斷挖潛。二是重視人才培養(yǎng)。按照新員工、成熟員工、明星員工、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)推動(dòng)專(zhuān)員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等不同階段，組織對(duì)應(yīng)的“夢(mèng)想系列”“雄鷹系列”“薪火計(jì)劃”“鯤鵬系列”“遠(yuǎn)航計(jì)劃”等培訓(xùn)，滿(mǎn)足各層級(jí)關(guān)鍵員工的持續(xù)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的需求，打造了一支高素質(zhì)的“財(cái)富管理鐵軍”。三是強(qiáng)化科技賦能，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。持續(xù)完善客戶(hù)服務(wù)體系和運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，加強(qiáng)線(xiàn)上渠道建設(shè)，優(yōu)化蜻蜓點(diǎn)金APP等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為客戶(hù)提供定制化智能化的一站式線(xiàn)上財(cái)富管理服務(wù)。

“下半年，公司將繼續(xù)聚焦線(xiàn)上戰(zhàn)略渠道，建立標(biāo)準(zhǔn)化的線(xiàn)上獲客和運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系；深化與投行等業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升對(duì)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和服務(wù)力度；持續(xù)完善投資顧問(wèn)和金融產(chǎn)品的全生命周期服務(wù)，提高資產(chǎn)配置水平；不斷夯實(shí)‘好投顧、好產(chǎn)品、好交易’的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)中信建投財(cái)富管理鐵軍所期望的‘讓打勝仗成為一種信仰’。”李格平說(shuō)。