中泰證券保薦主承銷未來電器和洲際船務(wù)雙雙上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 張鵬飛）3月29日，中泰證券保薦主承銷的蘇州未來電器股份有限公司、子公司中泰國(guó)際保薦主承銷的洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司分別在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。

　　據(jù)介紹，未來電器是一家專注于低壓斷路器附件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。致力于應(yīng)用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監(jiān)測(cè)控制和安全保護(hù)功能，提高低壓斷路器控制遠(yuǎn)程化、集中化和自動(dòng)化水平，使配用電網(wǎng)絡(luò)更安全、更節(jié)能、更智能。未來電器本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創(chuàng)業(yè)板上市項(xiàng)目。

　　作為未來電器創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，中泰證券2017年2月與未來電器首次建立合作關(guān)系，在項(xiàng)目發(fā)行階段，中泰證券充分發(fā)揮銷售定價(jià)能力，助力未來電器以超募97%的結(jié)果完成發(fā)行上市，發(fā)行市盈率52.14倍，得到了企業(yè)的充分認(rèn)可和高度肯定。

　　洲際船務(wù)成立于2012年，總部位于青島市嶗山區(qū)，是一家綜合航運(yùn)服務(wù)提供商。截至2022年9月，洲際船務(wù)控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國(guó)的第三方船舶管理服務(wù)商中排名第一。洲際船務(wù)本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發(fā)行綠鞋3350萬港元。中泰國(guó)際在此次項(xiàng)目發(fā)行過程中憑借自身豐富的投資者網(wǎng)絡(luò)資源，為洲際船務(wù)安排了上百場(chǎng)高質(zhì)量的路演，并成功引入了湖州吳興、國(guó)電海運(yùn)、Danube Bridge Shipping等地方產(chǎn)業(yè)基金及上市公司作為項(xiàng)目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國(guó)際總計(jì)貢獻(xiàn)了整個(gè)融資規(guī)模92.3%的獲配訂單。

　　洲際船務(wù)堪稱港股“船舶管理第一股”，為中泰國(guó)際服務(wù)的第17個(gè)山東省港股IPO的保薦、承銷項(xiàng)目，也是中泰證券推動(dòng)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，深度服務(wù)“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略客戶的最新成果。目前，中泰國(guó)際正致力于推動(dòng)更多省內(nèi)企業(yè)登陸境外資本市場(chǎng)，走出國(guó)門拓展國(guó)際市場(chǎng)。

　　在服務(wù)企業(yè)發(fā)展過程中，中泰證券自身的規(guī)模質(zhì)效、專業(yè)能力、改革活力也顯著增強(qiáng)。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月，A股IPO首發(fā)上會(huì)企業(yè)共計(jì)43家(剔除3家取消審核企業(yè))，共過會(huì)38家，過會(huì)率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機(jī)構(gòu)共有3單IPO項(xiàng)目審核通過，項(xiàng)目通過數(shù)量居行業(yè)第3位，同時(shí)也是18家IPO項(xiàng)目通過率100%的保薦機(jī)構(gòu)之一。

　　中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，公司投行業(yè)務(wù)已初步形成了儲(chǔ)備一批、輔導(dǎo)一批、申報(bào)一批、發(fā)行一批的良性循環(huán)格局，行業(yè)地位日益鞏固、品牌影響力不斷提升。