加強(qiáng)黨建引領(lǐng) 夯實(shí)文化根基 更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　黨的十八大以來，黨中央高度重視金融工作，就資本市場(chǎng)發(fā)展作出一系列重要指示，謀劃和推動(dòng)一系列重大決策部署，為新時(shí)代資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展指明方向。近期召開的中央政治局會(huì)議指出，“要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心�！弊C監(jiān)會(huì)提出，要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力，確保黨中央大政方針在資本市場(chǎng)領(lǐng)域不折不扣落實(shí)到位。中信建投證券作為國(guó)有控股大型券商，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，始終不忘金融報(bào)國(guó)初心，積極發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，全面強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，認(rèn)真落實(shí)證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)監(jiān)管要求，積極參與資本市場(chǎng)注冊(cè)制改革，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得較好成效。

　　加強(qiáng)“黨建引領(lǐng)”核心功能

　　文化是企業(yè)的魂，黨建是文化的根。只有強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，才能保證投行文化的中國(guó)特色，賡續(xù)中信品牌的紅色基因。

　　中信建投證券深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，著力推動(dòng)黨建工作深度融入業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。公司圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院的重要會(huì)議和重要文件定期開展集體學(xué)習(xí)，研究形成具體工作安排和措施，并要求各級(jí)黨組織和各個(gè)業(yè)務(wù)部門認(rèn)真執(zhí)行，保障黨中央決策部署一貫到底。

　　中國(guó)特色的投資銀行文化是新時(shí)代中國(guó)投資銀行不斷前行的價(jià)值引領(lǐng)與核心競(jìng)爭(zhēng)力的堅(jiān)定依托，只有形成全體員工尤其一線年輕員工廣泛認(rèn)同的積極向上的投行文化，靠文化凝心聚力，才能打造出具有家國(guó)情懷的投資銀行隊(duì)伍，才能塑造出持續(xù)健康發(fā)展的投資銀行品牌。

　　2017年3月16日，中信建投證券在凝聚長(zhǎng)期發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成《中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)共同準(zhǔn)則》（簡(jiǎn)稱“316共同準(zhǔn)則”），提煉歸納了具有中國(guó)特色和中信建投風(fēng)格的投行文化。多年來，每到3月，公司都會(huì)開展集體學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)準(zhǔn)則、談體會(huì)。今年3月，公司又一次召開座談會(huì)，結(jié)合新形勢(shì)新要求，深入交流和討論，并根據(jù)黨的二十大報(bào)告精神和證券行業(yè)“合規(guī)、誠(chéng)信、穩(wěn)健、專業(yè)”核心文化理念的要求，對(duì)“316共同準(zhǔn)則”進(jìn)行修訂完善，將“將堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)初心，踐行國(guó)家戰(zhàn)略，貫徹新發(fā)展理念”寫入準(zhǔn)則。這一準(zhǔn)則已經(jīng)成為每一個(gè)中信建投投行人的必修課和行為指南，內(nèi)化于心、外化于行，而3月16日也演變成了中信建投的“投行文化日”。

　　正是有了“316共同準(zhǔn)則”的引導(dǎo)和持續(xù)踐行，這些年來，公司才打造出一支高素質(zhì)、具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的專業(yè)化投行隊(duì)伍。依托這支隊(duì)伍，公司的投資銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，并在全面注冊(cè)制改革和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略中取得豐碩成果。

　　堅(jiān)定落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”

　　面對(duì)中華民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、增加就業(yè)機(jī)會(huì)保障社會(huì)穩(wěn)定，必須堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，發(fā)揮多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，集聚一切有益力量推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　國(guó)有經(jīng)濟(jì)占據(jù)主體地位是我國(guó)社會(huì)主義基本制度決定的，是保障國(guó)家發(fā)展安全、財(cái)政能力的根本要求。中信建投證券堅(jiān)決落實(shí)國(guó)企深化改革各項(xiàng)要求，把服務(wù)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為投資銀行業(yè)務(wù)開展的重點(diǎn)。

　　為滿足國(guó)有企業(yè)綜合多元的業(yè)務(wù)訴求，中信建投證券投行委成立專門的戰(zhàn)略客戶部門，統(tǒng)籌央企、地方重要國(guó)企的綜合服務(wù)，充分調(diào)動(dòng)、整合內(nèi)外部資源，通過有效的內(nèi)部融合和外部協(xié)同，為客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的投資銀行服務(wù)。國(guó)有企業(yè)通常具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)資本市場(chǎng)服務(wù)的需求也是長(zhǎng)期性的。投資銀行只有堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，深刻理解企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，才能為國(guó)有企業(yè)客戶提供更加專業(yè)的長(zhǎng)期持續(xù)服務(wù)，助力其更好利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　中信建投證券堅(jiān)持與企業(yè)共同成長(zhǎng)，在服務(wù)國(guó)有企業(yè)改革創(chuàng)新中涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，投行華南二部就是其中的典型代表。投行華南二部長(zhǎng)期聚焦服務(wù)華南區(qū)域的國(guó)有企業(yè)，近年來完成了一批具有市場(chǎng)影響力的央國(guó)企項(xiàng)目，包括華潤(rùn)集團(tuán)首個(gè)創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目華潤(rùn)材料、南方電網(wǎng)首單及第二單IPO項(xiàng)目南網(wǎng)能源和南網(wǎng)科技、廣東省國(guó)資控股企業(yè)中近十年第一單IPO項(xiàng)目永順泰等。投行華南二部于2023年榮獲“全國(guó)工人先鋒號(hào)”榮譽(yù)稱號(hào)，成為全國(guó)首個(gè)獲此殊榮的投資銀行團(tuán)隊(duì)。

　　近年來，中信建投證券圍繞國(guó)企深化改革的各項(xiàng)要求，致力于服務(wù)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在服務(wù)國(guó)有資產(chǎn)證券化方面取得較好成績(jī)。

　　股權(quán)業(yè)務(wù)方面，中信建投證券自2019年以來連續(xù)四年在央企IPO數(shù)量上排名行業(yè)第一；近年來保薦承銷了中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、京滬高鐵、中國(guó)衛(wèi)通等一批關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重點(diǎn)大型國(guó)有企業(yè)上市，服務(wù)了中航無人機(jī)、中鋼洛耐、中船特氣、燕東微等一批服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、具有突出科技創(chuàng)新能力的央國(guó)企在科創(chuàng)板上市。與此同時(shí)，中信建投證券發(fā)揮投資銀行全產(chǎn)品服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)并購(gòu)重組和資產(chǎn)整合，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。如成功完成中航電子換股吸收合并中航機(jī)電，打造航空機(jī)載旗艦平臺(tái)等。

　　債券業(yè)務(wù)方面，2020年以來，中信建投證券累計(jì)服務(wù)國(guó)有企業(yè)發(fā)行債券超5000只，累計(jì)融資金額超3萬億元。在助力國(guó)有企業(yè)落實(shí)重點(diǎn)國(guó)家戰(zhàn)略方面亮點(diǎn)紛呈。如立足于定向滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域直接融資需求，牽頭主承銷全市場(chǎng)首單“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”債券——京東方數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債；踐行科技強(qiáng)國(guó)、綠色發(fā)展理念，協(xié)助華魯控股集團(tuán)發(fā)行全國(guó)首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券；助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，盤活存量資產(chǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)全國(guó)首單央企新能源公募REITs——國(guó)家電投新能源REIT項(xiàng)目發(fā)行上市。

　　2023年7月發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》指出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的生力軍。多年來，中信建投證券堅(jiān)持沿著國(guó)家戰(zhàn)略方向，服務(wù)了一大批行業(yè)龍頭、專精特新、科技創(chuàng)新型民營(yíng)企業(yè)。

　　中信建投證券認(rèn)真落實(shí)綠色發(fā)展理念，服務(wù)了鋰電池、光伏等新能源領(lǐng)域的眾多行業(yè)龍頭。寧德時(shí)代是全球動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的行業(yè)龍頭，中信建投證券自2015年開始為其提供上市及融資金融服務(wù)，協(xié)助企業(yè)完成上市前私募引戰(zhàn)、IPO上市、上市后股權(quán)和債券融資、股權(quán)激勵(lì)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等全產(chǎn)品綜合服務(wù)，長(zhǎng)期陪伴企業(yè)成長(zhǎng)。晶科集團(tuán)是全球知名的新能源龍頭品牌，中信建投證券自2018年以來累計(jì)協(xié)助晶科系新能源龍頭完成融資近350億元，長(zhǎng)期陪伴企業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值、提升價(jià)值，助力企業(yè)積極踐行國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

　　近年來，中信建投證券保薦了一批主業(yè)突出、研發(fā)能力強(qiáng)的硬科技民營(yíng)企業(yè)上市。軟通動(dòng)力是中國(guó)領(lǐng)先的軟件與數(shù)字技術(shù)服務(wù)商，曾獲“中國(guó)最具影響力軟件和信息服務(wù)企業(yè)”“中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)力廠商”等獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)；云從科技是一家提供高效人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案的人工智能企業(yè)，與另外三家企業(yè)共同被譽(yù)為“AI四小龍”。

　　多年來，中信建投證券堅(jiān)持服務(wù)專精特新企業(yè)，充分利用新三板和北交所平臺(tái)助力專精特新中小企業(yè)發(fā)展，形成自己的特色和品牌。自北京證券交易所開板以來，中信建投證券共保薦北交所上市公司21家，保薦家數(shù)和募集資金規(guī)模均位居市場(chǎng)第一位。中信建投證券積極參與北交所改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)多個(gè)北交所的“第一”：完成北交所首單再融資項(xiàng)目——同享科技；完成北交所首單重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目——中航泰達(dá)；創(chuàng)造了北交所成立以來最快過會(huì)紀(jì)錄——由中信建投保薦的華嶺股份自受理至過會(huì)僅38天。與此同時(shí)，中信建投證券創(chuàng)新機(jī)制，發(fā)揮投行投資聯(lián)動(dòng)作用，中信建投資本、中信建投投資與投行部門緊密協(xié)作，在多個(gè)項(xiàng)目上實(shí)踐了“投資+保薦”聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)新模式，參與光伏測(cè)試設(shè)備制造商歐普泰、天然氣輸配裝備制造商特瑞斯等多家北交所上市公司的戰(zhàn)略配售。

　　中信建投證券積極支持民營(yíng)企業(yè)開展各類型債券融資。2020年以來，累計(jì)為民營(yíng)企業(yè)承銷債券類產(chǎn)品近500只，承銷金額超2000億元，為吉利控股、比亞迪、新希望、居然之家等民營(yíng)企業(yè)完成公開市場(chǎng)債券融資，有效拓寬了民營(yíng)企業(yè)的融資渠道，有力支持了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　中信建投證券不斷探索支持民營(yíng)企業(yè)融資的新途徑。在晶科科技公司債券項(xiàng)目中，中信建投證券以“債券發(fā)行＋信用保護(hù)合約”模式，聯(lián)合中國(guó)證券金融股份有限公司共同創(chuàng)設(shè)1億元額度交易所首單基于鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券的信用保護(hù)合約，成為第一單交易所債券市場(chǎng)民營(yíng)企業(yè)債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃落地項(xiàng)目。該合作模式提高了債券發(fā)行和信用保護(hù)的靈活性，調(diào)動(dòng)了市場(chǎng)資金參與民營(yíng)企業(yè)債券投資的積極性并顯著降低了融資成本。

　　強(qiáng)化“三大能力”建設(shè)

　　中央指出，“金融要把為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)�！边@為投資銀行在新時(shí)代新征程上實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了根本遵循。

　　中信建投證券是資本市場(chǎng)注冊(cè)制改革的親歷者、參與者和受益者。踏上新征程，中信建投證券將堅(jiān)決落實(shí)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，積極融入資本市場(chǎng)改革發(fā)展進(jìn)程，不斷強(qiáng)化自身能力建設(shè)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起資本市場(chǎng)“看門人”職責(zé)，為上市公司質(zhì)量整體提升和資本市場(chǎng)健康發(fā)展作貢獻(xiàn)。

　　打鐵還需自身硬。作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，為更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助推國(guó)家戰(zhàn)略落地，公司將堅(jiān)持鍛造質(zhì)量控制、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、客戶服務(wù)“三大能力”。

　　一是加強(qiáng)質(zhì)量控制能力。首先，進(jìn)一步發(fā)揮投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的“三道防線”優(yōu)勢(shì)，明確三方面的管理職能；其次，不斷完善全流程質(zhì)量控制體系，始終強(qiáng)調(diào)質(zhì)量控制要發(fā)揮貼近業(yè)務(wù)一線的優(yōu)勢(shì)，做好從項(xiàng)目開發(fā)至項(xiàng)目完成的全流程控制；最后，建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理體系，一方面持續(xù)加強(qiáng)投行人員行為規(guī)范、職業(yè)道德和法治觀念教育，從源頭筑牢合規(guī)風(fēng)控的思想防線，另一方面，建立合規(guī)問責(zé)、績(jī)效考核制度，強(qiáng)化對(duì)執(zhí)業(yè)過程中違法違規(guī)人員的問責(zé)。

　　二是提升價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力。中信建投證券堅(jiān)持提高政治站位，充分做好發(fā)行準(zhǔn)備工作，在發(fā)行方案制定、發(fā)行窗口選擇以及發(fā)行人預(yù)期管理等方面下足功夫。公司始終將發(fā)行方案視作發(fā)行承銷工作最重要的組成部分之一，強(qiáng)調(diào)發(fā)行統(tǒng)籌能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在對(duì)方案中關(guān)鍵內(nèi)容如發(fā)行結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)投引入、綠鞋安排、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等做充足論證的同時(shí)，重視發(fā)行人的預(yù)期管理工作，針對(duì)市場(chǎng)變化做出及時(shí)、專業(yè)、科學(xué)的分析建議，幫助發(fā)行人全面、客觀地認(rèn)識(shí)并理解市場(chǎng)情況，引導(dǎo)其謹(jǐn)慎選擇發(fā)行時(shí)間窗口，合理定價(jià)。

　　三是提高服務(wù)客戶能力。中信建投證券秉持“讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業(yè)”的理念，堅(jiān)持“以客戶為中心”，不斷深化“行業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式布局，打造全面、均衡的全產(chǎn)品服務(wù)體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù)。公司堅(jiān)信過硬的員工素質(zhì)是服務(wù)客戶的重要依托，為此長(zhǎng)期重視隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)體系搭建。

　　總之，中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，作為金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略的重要一環(huán)，中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)肩負(fù)重任。中信建投證券要堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，不斷強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，用“316共同準(zhǔn)則”夯實(shí)文化根基，緊緊圍繞建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)使命，立足自身職責(zé)，持續(xù)打造政治站位高、業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)的投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，全面貫徹新發(fā)展理念，有效服務(wù)新發(fā)展格局，不斷在落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略的新征程中再創(chuàng)佳績(jī)、再立新功，為全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。