加強黨建引領(lǐng) 夯實文化根基 更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　黨的十八大以來，黨中央高度重視金融工作，就資本市場發(fā)展作出一系列重要指示，謀劃和推動一系列重大決策部署，為新時代資本市場高質(zhì)量發(fā)展指明方向。近期召開的中央政治局會議指出，“要活躍資本市場，提振投資者信心。”證監(jiān)會提出，要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力，確保黨中央大政方針在資本市場領(lǐng)域不折不扣落實到位。中信建投證券作為國有控股大型券商，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，始終不忘金融報國初心，積極發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，全面強化政治擔當，堅持“兩個毫不動搖”，認真落實證監(jiān)會各項監(jiān)管要求，積極參與資本市場注冊制改革，服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得較好成效。

　　加強“黨建引領(lǐng)”核心功能

　　文化是企業(yè)的魂，黨建是文化的根。只有強化黨建引領(lǐng)，才能保證投行文化的中國特色，賡續(xù)中信品牌的紅色基因。

　　中信建投證券深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，著力推動黨建工作深度融入業(yè)務(wù)經(jīng)營。公司圍繞黨中央、國務(wù)院的重要會議和重要文件定期開展集體學習，研究形成具體工作安排和措施，并要求各級黨組織和各個業(yè)務(wù)部門認真執(zhí)行，保障黨中央決策部署一貫到底。

　　中國特色的投資銀行文化是新時代中國投資銀行不斷前行的價值引領(lǐng)與核心競爭力的堅定依托，只有形成全體員工尤其一線年輕員工廣泛認同的積極向上的投行文化，靠文化凝心聚力，才能打造出具有家國情懷的投資銀行隊伍，才能塑造出持續(xù)健康發(fā)展的投資銀行品牌。

　　2017年3月16日，中信建投證券在凝聚長期發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，形成《中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)共同準則》（簡稱“316共同準則”），提煉歸納了具有中國特色和中信建投風格的投行文化。多年來，每到3月，公司都會開展集體學習，認真學準則、談體會。今年3月，公司又一次召開座談會，結(jié)合新形勢新要求，深入交流和討論，并根據(jù)黨的二十大報告精神和證券行業(yè)“合規(guī)、誠信、穩(wěn)健、專業(yè)”核心文化理念的要求，對“316共同準則”進行修訂完善，將“將堅守金融服務(wù)實體經(jīng)濟初心，踐行國家戰(zhàn)略，貫徹新發(fā)展理念”寫入準則。這一準則已經(jīng)成為每一個中信建投投行人的必修課和行為指南，內(nèi)化于心、外化于行，而3月16日也演變成了中信建投的“投行文化日”。

　　正是有了“316共同準則”的引導和持續(xù)踐行，這些年來，公司才打造出一支高素質(zhì)、具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的專業(yè)化投行隊伍。依托這支隊伍，公司的投資銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，并在全面注冊制改革和服務(wù)實體經(jīng)濟與國家戰(zhàn)略中取得豐碩成果。

　　堅定落實“兩個毫不動搖”

　　面對中華民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，提升我國產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平、推動經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、增加就業(yè)機會保障社會穩(wěn)定，必須堅持“兩個毫不動搖”，發(fā)揮多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的協(xié)同優(yōu)勢，集聚一切有益力量推動經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　國有經(jīng)濟占據(jù)主體地位是我國社會主義基本制度決定的，是保障國家發(fā)展安全、財政能力的根本要求。中信建投證券堅決落實國企深化改革各項要求，把服務(wù)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為投資銀行業(yè)務(wù)開展的重點。

　　為滿足國有企業(yè)綜合多元的業(yè)務(wù)訴求，中信建投證券投行委成立專門的戰(zhàn)略客戶部門，統(tǒng)籌央企、地方重要國企的綜合服務(wù)，充分調(diào)動、整合內(nèi)外部資源，通過有效的內(nèi)部融合和外部協(xié)同，為客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的投資銀行服務(wù)。國有企業(yè)通常具有長遠的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標，對資本市場服務(wù)的需求也是長期性的。投資銀行只有堅持長期主義，深刻理解企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，才能為國有企業(yè)客戶提供更加專業(yè)的長期持續(xù)服務(wù)，助力其更好利用資本市場實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　中信建投證券堅持與企業(yè)共同成長，在服務(wù)國有企業(yè)改革創(chuàng)新中涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀團隊，投行華南二部就是其中的典型代表。投行華南二部長期聚焦服務(wù)華南區(qū)域的國有企業(yè)，近年來完成了一批具有市場影響力的央國企項目，包括華潤集團首個創(chuàng)業(yè)板IPO項目華潤材料、南方電網(wǎng)首單及第二單IPO項目南網(wǎng)能源和南網(wǎng)科技、廣東省國資控股企業(yè)中近十年第一單IPO項目永順泰等。投行華南二部于2023年榮獲“全國工人先鋒號”榮譽稱號，成為全國首個獲此殊榮的投資銀行團隊。

　　近年來，中信建投證券圍繞國企深化改革的各項要求，致力于服務(wù)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在服務(wù)國有資產(chǎn)證券化方面取得較好成績。

　　股權(quán)業(yè)務(wù)方面，中信建投證券自2019年以來連續(xù)四年在央企IPO數(shù)量上排名行業(yè)第一；近年來保薦承銷了中國電信、中國移動、京滬高鐵、中國衛(wèi)通等一批關(guān)系國民經(jīng)濟命脈的重點大型國有企業(yè)上市，服務(wù)了中航無人機、中鋼洛耐、中船特氣、燕東微等一批服務(wù)國家戰(zhàn)略、具有突出科技創(chuàng)新能力的央國企在科創(chuàng)板上市。與此同時，中信建投證券發(fā)揮投資銀行全產(chǎn)品服務(wù)的優(yōu)勢，持續(xù)推動國有企業(yè)并購重組和資產(chǎn)整合，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。如成功完成中航電子換股吸收合并中航機電，打造航空機載旗艦平臺等。

　　債券業(yè)務(wù)方面，2020年以來，中信建投證券累計服務(wù)國有企業(yè)發(fā)行債券超5000只，累計融資金額超3萬億元。在助力國有企業(yè)落實重點國家戰(zhàn)略方面亮點紛呈。如立足于定向滿足數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域直接融資需求，牽頭主承銷全市場首單“數(shù)字經(jīng)濟”債券——京東方數(shù)字經(jīng)濟公司債；踐行科技強國、綠色發(fā)展理念，協(xié)助華魯控股集團發(fā)行全國首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券；助力實體經(jīng)濟發(fā)展，盤活存量資產(chǎn)，進一步擴大有效投資，推動全國首單央企新能源公募REITs——國家電投新能源REIT項目發(fā)行上市。

　　2023年7月發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》指出，民營經(jīng)濟是推進中國式現(xiàn)代化的生力軍。多年來，中信建投證券堅持沿著國家戰(zhàn)略方向，服務(wù)了一大批行業(yè)龍頭、專精特新、科技創(chuàng)新型民營企業(yè)。

　　中信建投證券認真落實綠色發(fā)展理念，服務(wù)了鋰電池、光伏等新能源領(lǐng)域的眾多行業(yè)龍頭。寧德時代是全球動力電池及儲能電池的行業(yè)龍頭，中信建投證券自2015年開始為其提供上市及融資金融服務(wù)，協(xié)助企業(yè)完成上市前私募引戰(zhàn)、IPO上市、上市后股權(quán)和債券融資、股權(quán)激勵、經(jīng)紀業(yè)務(wù)等全產(chǎn)品綜合服務(wù)，長期陪伴企業(yè)成長。晶科集團是全球知名的新能源龍頭品牌，中信建投證券自2018年以來累計協(xié)助晶科系新能源龍頭完成融資近350億元，長期陪伴企業(yè)發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值、提升價值，助力企業(yè)積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

　　近年來，中信建投證券保薦了一批主業(yè)突出、研發(fā)能力強的硬科技民營企業(yè)上市。軟通動力是中國領(lǐng)先的軟件與數(shù)字技術(shù)服務(wù)商，曾獲“中國最具影響力軟件和信息服務(wù)企業(yè)”“中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導力廠商”等獎項榮譽；云從科技是一家提供高效人機協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案的人工智能企業(yè)，與另外三家企業(yè)共同被譽為“AI四小龍”。

　　多年來，中信建投證券堅持服務(wù)專精特新企業(yè)，充分利用新三板和北交所平臺助力專精特新中小企業(yè)發(fā)展，形成自己的特色和品牌。自北京證券交易所開板以來，中信建投證券共保薦北交所上市公司21家，保薦家數(shù)和募集資金規(guī)模均位居市場第一位。中信建投證券積極參與北交所改革創(chuàng)新，實現(xiàn)多個北交所的“第一”：完成北交所首單再融資項目——同享科技；完成北交所首單重大資產(chǎn)重組項目——中航泰達；創(chuàng)造了北交所成立以來最快過會紀錄——由中信建投保薦的華嶺股份自受理至過會僅38天。與此同時，中信建投證券創(chuàng)新機制，發(fā)揮投行投資聯(lián)動作用，中信建投資本、中信建投投資與投行部門緊密協(xié)作，在多個項目上實踐了“投資+保薦”聯(lián)動的創(chuàng)新模式，參與光伏測試設(shè)備制造商歐普泰、天然氣輸配裝備制造商特瑞斯等多家北交所上市公司的戰(zhàn)略配售。

　　中信建投證券積極支持民營企業(yè)開展各類型債券融資。2020年以來，累計為民營企業(yè)承銷債券類產(chǎn)品近500只，承銷金額超2000億元，為吉利控股、比亞迪、新希望、居然之家等民營企業(yè)完成公開市場債券融資，有效拓寬了民營企業(yè)的融資渠道，有力支持了民營經(jīng)濟的發(fā)展。

　　中信建投證券不斷探索支持民營企業(yè)融資的新途徑。在晶科科技公司債券項目中，中信建投證券以“債券發(fā)行＋信用保護合約”模式，聯(lián)合中國證券金融股份有限公司共同創(chuàng)設(shè)1億元額度交易所首單基于鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券的信用保護合約，成為第一單交易所債券市場民營企業(yè)債券融資專項支持計劃落地項目。該合作模式提高了債券發(fā)行和信用保護的靈活性，調(diào)動了市場資金參與民營企業(yè)債券投資的積極性并顯著降低了融資成本。

　　強化“三大能力”建設(shè)

　　中央指出，“金融要把為實體經(jīng)濟服務(wù)作為出發(fā)點和落腳點�！边@為投資銀行在新時代新征程上實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了根本遵循。

　　中信建投證券是資本市場注冊制改革的親歷者、參與者和受益者。踏上新征程，中信建投證券將堅決落實證監(jiān)會的相關(guān)要求，積極融入資本市場改革發(fā)展進程，不斷強化自身能力建設(shè)，切實擔負起資本市場“看門人”職責，為上市公司質(zhì)量整體提升和資本市場健康發(fā)展作貢獻。

　　打鐵還需自身硬。作為專業(yè)機構(gòu)，為更好服務(wù)實體經(jīng)濟、助推國家戰(zhàn)略落地，公司將堅持鍛造質(zhì)量控制、價值發(fā)現(xiàn)、客戶服務(wù)“三大能力”。

　　一是加強質(zhì)量控制能力。首先，進一步發(fā)揮投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的“三道防線”優(yōu)勢，明確三方面的管理職能；其次，不斷完善全流程質(zhì)量控制體系，始終強調(diào)質(zhì)量控制要發(fā)揮貼近業(yè)務(wù)一線的優(yōu)勢，做好從項目開發(fā)至項目完成的全流程控制；最后，建立全面風險管理和合規(guī)管理體系，一方面持續(xù)加強投行人員行為規(guī)范、職業(yè)道德和法治觀念教育，從源頭筑牢合規(guī)風控的思想防線，另一方面，建立合規(guī)問責、績效考核制度，強化對執(zhí)業(yè)過程中違法違規(guī)人員的問責。

　　二是提升價值發(fā)現(xiàn)能力。中信建投證券堅持提高政治站位，充分做好發(fā)行準備工作，在發(fā)行方案制定、發(fā)行窗口選擇以及發(fā)行人預(yù)期管理等方面下足功夫。公司始終將發(fā)行方案視作發(fā)行承銷工作最重要的組成部分之一，強調(diào)發(fā)行統(tǒng)籌能力和風險意識。在對方案中關(guān)鍵內(nèi)容如發(fā)行結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)投引入、綠鞋安排、風險應(yīng)對等做充足論證的同時，重視發(fā)行人的預(yù)期管理工作，針對市場變化做出及時、專業(yè)、科學的分析建議，幫助發(fā)行人全面、客觀地認識并理解市場情況，引導其謹慎選擇發(fā)行時間窗口，合理定價。

　　三是提高服務(wù)客戶能力。中信建投證券秉持“讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業(yè)”的理念，堅持“以客戶為中心”，不斷深化“行業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式布局，打造全面、均衡的全產(chǎn)品服務(wù)體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù)。公司堅信過硬的員工素質(zhì)是服務(wù)客戶的重要依托，為此長期重視隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)體系搭建。

　　總之，中國特色社會主義進入新時代，作為金融服務(wù)實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略的重要一環(huán)，中國特色現(xiàn)代資本市場肩負重任。中信建投證券要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，不斷強化黨建引領(lǐng)，用“316共同準則”夯實文化根基，緊緊圍繞建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場使命，立足自身職責，持續(xù)打造政治站位高、業(yè)務(wù)素質(zhì)強的投資銀行業(yè)務(wù)團隊，全面貫徹新發(fā)展理念，有效服務(wù)新發(fā)展格局，不斷在落實“兩個毫不動搖”、服務(wù)實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略的新征程中再創(chuàng)佳績、再立新功，為全面推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻。