中信證券助力工商銀行成功發(fā)行全國首單TLAC非資本債券

中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）2024年5月15日，中國工商銀行股份有限公司2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期）在全國銀行間債券市場成功發(fā)行，中信證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人。

本期債券是國內(nèi)五大全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡稱G-SIBs）發(fā)行的首單總損失吸收能力（以下簡稱TLAC）非資本債券，主體評級及債項評級均為AAA，發(fā)行規(guī)模合計400億元，其中3+1年期品種規(guī)模300億元，發(fā)行利率2.25%；5+1年期品種規(guī)模100億元，發(fā)行利率2.35%。本期債券募集資金擬用于提升工商銀行總損失吸收能力，有利于進一步提升我國G-SIBs風險抵御能力，增強服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效。

TLAC，是指G-SIBs進入處置階段時，可以通過減記或轉(zhuǎn)為普通股等方式吸收損失的資本和債務(wù)工具的總和。TLAC非資本債券，是指G-SIBs為滿足TLAC要求而發(fā)行的、具有吸收損失功能、不屬于商業(yè)銀行資本的金融債券。

業(yè)內(nèi)人士稱，本期債券是自我國構(gòu)建TLAC監(jiān)管框架以來，國內(nèi)首次發(fā)行的TLAC非資本債券，具有里程碑式意義。作為我國G-SIBs，工商銀行持續(xù)跟蹤國際銀行達標實踐，深入推進金融高水平對外開放，進一步彰顯了國有大行的責任擔當。

本期債券吸引超過150家投資人參與認購，涵蓋國有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、基金、保險、券商、外資機構(gòu)等各類型機構(gòu)，呈現(xiàn)出多元化的投資者分布格局，充分體現(xiàn)了投資者對本期債券投資價值的高度認可，為市場同類產(chǎn)品發(fā)行樹立了標桿。中信證券作為牽頭主承銷商，堅持以投資者為本，以客戶為中心，充分發(fā)揮資本市場金融服務(wù)功能，助力本期債券圓滿完成發(fā)行。

本期債券的成功發(fā)行進一步充實了工商銀行總損失吸收能力，有助于提升我國金融體系的穩(wěn)健性，增強我國G-SIBs服務(wù)實體經(jīng)濟能力，也進一步豐富了我國債券品種體系。此外，我國G-SIBs按期滿足TLAC監(jiān)管要求是踐行國際承諾的標志，有利于中資銀行“走出去”，平等參與國際競爭，對加速推進我國高水平對外開放進程具有積極作用。