賦能高質(zhì)量發(fā)展 中信建投助力地平線港股上市

　　10月24日，地平線在香港聯(lián)交所主板上市，項(xiàng)目“綠鞋”后融資規(guī)模62.2億港元，上市市值超過500億港元，是今年以來除兩地二次上市外募資規(guī)模最大的港股IPO項(xiàng)目，也是今年以來科技行業(yè)募資規(guī)模最大的港股IPO項(xiàng)目。

　　中信建投擔(dān)任地平線港股IPO的聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人，自今年3月26日助力地平線提交A1申請表以來，歷時(shí)7個(gè)月，幫助地平線成功登陸港交所。中信建投自2016年與地平線第一次接觸開始，長期跟蹤服務(wù)企業(yè)并參與了對地平線的投資，充分體現(xiàn)了中信建投長期服務(wù)、全面陪伴的理念及高效執(zhí)行力。

　　助推優(yōu)秀企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　作為全球最大的人工智能駕駛解決方案提供商之一，地平線股東陣容強(qiáng)大，比亞迪、寧德時(shí)代、紅杉、高瓴資本、IDG等均為上市前股東。本次IPO基石投資人包括寧波通商、百度、阿里巴巴和達(dá)飛集團(tuán)，合計(jì)認(rèn)購2.2億美元。簿記期間，項(xiàng)目獲得了國際主權(quán)基金、國際頂級長線基金、中國頂級保險(xiǎn)公司的熱烈追捧。

　　地平線成立于2015年，是市場領(lǐng)先的乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動(dòng)駕駛（AD）解決方案供應(yīng)商，擁有專有的軟硬件技術(shù)。公司的解決方案整合了領(lǐng)先的算法、專用的軟件和先進(jìn)的處理硬件，為高級輔助和高階自動(dòng)駕駛提供核心技術(shù)，是智能汽車轉(zhuǎn)型及商業(yè)化的關(guān)鍵推動(dòng)者。截至2024年6月30日，地平線已經(jīng)在中國及海外獲授673項(xiàng)專利（包括585項(xiàng)發(fā)明專利），體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力。

　　根據(jù)介紹，地平線擁有龐大的全球優(yōu)質(zhì)客戶群，包括行業(yè)領(lǐng)先的OEM（原始設(shè)備生產(chǎn)商）和一級供應(yīng)商。截至目前，地平線軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個(gè)OEM品牌）采用，裝備于超過285款車型。其中，中國前十大OEM均已選擇地平線的智駕解決方案，包括上汽集團(tuán)、理想、比亞迪、吉利汽車等制造商。此外，地平線還與博世、大陸集團(tuán)、電裝等全球領(lǐng)先的一級供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　過去三年，地平線業(yè)績成長迅速。2021年至2023年，公司收入從4.7億元人民幣增長至15.5億元人民幣，三年收入復(fù)合增長率超過80%，毛利率穩(wěn)定在70%左右。

　　提供全周期全方位服務(wù)

　　中信建投與地平線合作淵源深厚，從地平線成立伊始，中信建投就看好其發(fā)展前景。中信建投不僅是地平線本次港股IPO的唯一中資保薦人兼整體協(xié)調(diào)人，同時(shí)也是地平線早期的投資股東之一，在地平線走向資本市場的道路上一路陪伴，這是中信建投踐行長期主義服務(wù)客戶的又一典范案例。

　　在本次地平線港股IPO過程中，中信建投憑借自身境內(nèi)外一體化優(yōu)勢、對公司的深刻理解以及對境內(nèi)外監(jiān)管審核的成熟經(jīng)驗(yàn)，助力地平線僅用時(shí)不到半年便通過中國證監(jiān)會(huì)備案及香港交易所聆訊，為近期赴港上市中審核最高效的項(xiàng)目之一。

　　地平線提供的主要產(chǎn)品Horizon Mono、Horizon Pilot及Horizon SuperDrive能滿足客戶從主流輔助駕駛（L2級）到高階自動(dòng)駕駛（符合中國監(jiān)管合規(guī)的2+級）的不同需求。灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，按2023年及2024年上半年解決方案總裝機(jī)量計(jì)算，地平線在中國所有全球高級輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案提供商中排名第四，市場份額分別為9.3%及15.4%。

　　在銷售層面，中信建投在本項(xiàng)目中通過創(chuàng)新渠道方式，協(xié)助地平線實(shí)現(xiàn)了重要股東及基石投資人的資金出境和落地。地平線在本次全球發(fā)售中，實(shí)現(xiàn)了13.8倍國際認(rèn)購倍數(shù)、33.8倍香港公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)。項(xiàng)目發(fā)行價(jià)格為3.99港元/股，于價(jià)格區(qū)間高端定價(jià)。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，此次地平線IPO的成功發(fā)行，將進(jìn)一步為公司提供充足的資金支持，為其未來發(fā)展提供強(qiáng)有力的背書。

　　近年來，中信建投在港股IPO市場上屢創(chuàng)佳績，體現(xiàn)了中信建投團(tuán)隊(duì)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、扎實(shí)的專業(yè)素養(yǎng)和強(qiáng)大的執(zhí)行能力。中信建投表示，將堅(jiān)決做好金融科技這篇大文章，繼續(xù)秉承“讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業(yè)”的服務(wù)理念，發(fā)揮好境內(nèi)外一體化的優(yōu)勢，助力企業(yè)借助資本市場實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，通過全周期、全方位服務(wù)助推企業(yè)向高而攀、向遠(yuǎn)而行。