國聯(lián)民生證券：打造特色產(chǎn)業(yè)投行 助力科技自立自強

　　黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革 推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，“必須以新發(fā)展理念引領(lǐng)改革”“促進各類先進生產(chǎn)要素向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力集聚”。國聯(lián)民生證券日前在接受中國證券報記者專訪時表示，在這場關(guān)乎未來的科技競逐中，資本市場肩負時代使命，國聯(lián)民生證券將以“國之大者”的擔當，高舉服務(wù)實體經(jīng)濟大旗，緊扣金融“五篇大文章”，以注冊制改革為牽引，暢通科技-資本-產(chǎn)業(yè)的高水平循環(huán)，為優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)插上資本之翼，助力中國經(jīng)濟向“創(chuàng)新驅(qū)動”全面躍升。

　　2024年，歷時8個月，國聯(lián)民生證券圓滿完成中央金融工作會議及新“國九條”頒布后的首單券商市場化并購重組案例，新公司在總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及業(yè)務(wù)體量等方面實現(xiàn)了規(guī)模的躍遷，綜合競爭力和市場影響力快速提升，尤其是投行業(yè)務(wù)位居行業(yè)前十，并借助股東、協(xié)同、人才和機制優(yōu)勢，聚力打造一家“與產(chǎn)業(yè)友好、與科技同行、與客戶貼近”的特色投行。

　　聚焦“科創(chuàng)”“創(chuàng)業(yè)”與“專精特新”

　　根據(jù)介紹，長期以來，國聯(lián)證券和民生證券的投行業(yè)務(wù)秉持“深耕區(qū)域、精耕行業(yè)”理念，聚焦“科創(chuàng)”“創(chuàng)業(yè)”與“專精特新”，已幫助近400家企業(yè)成功登陸資本市場，為近200家上市公司提供了再融資服務(wù)，助力企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　“公司在支持優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)發(fā)行上市方面成績尤為突出?！眹?lián)民生證券表示，自2019年注冊制實施以來，僅民生證券一家就累計保薦上市企業(yè)102家，位居行業(yè)第五，且保薦業(yè)務(wù)客戶基本為科技型、創(chuàng)新型民營企業(yè)?？苿?chuàng)板方面，累計完成IPO保薦32家，全面覆蓋了新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保和生物醫(yī)藥六大行業(yè)，保薦家數(shù)行業(yè)排名第七，IPO合計募集資金221.22億元。

　　在上市公司再融資和并購重組方面，民生證券共完成科創(chuàng)板上市公司再融資項目9單，行業(yè)排名第六，合計募資金額41.63億元，完成上市公司并購重組2單，交易規(guī)模4.6億元。

　　國聯(lián)民生證券投行子公司華英證券聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域，在債券融資上發(fā)力，為優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)提供全方位的資本市場服務(wù)，取得了一系列亮眼成績。2024年成功發(fā)行10單科技創(chuàng)新債，其中3單成為全國“首單”典范。

　　“這些‘首單’項目的成功發(fā)行，充分展示了華英證券在債券業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和市場影響力?！眹?lián)民生證券表示，如全國首單專項用于航空領(lǐng)域的債券“24錫產(chǎn)k1”，精準對接航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，為航空領(lǐng)域企業(yè)提供了有力的資金支持；全國首單專項用于集成電路的長三角一體化債券“24錫產(chǎn)k2”，則緊密圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)和區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略，有效促進了產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

　　多措并舉助力并購重組

　　國聯(lián)民生證券表示，依托優(yōu)勢的投行業(yè)務(wù)，“投資+投行+投研”有效協(xié)同聯(lián)動，將充分發(fā)揮交易撮合和專業(yè)服務(wù)作用，積極拓展產(chǎn)業(yè)整合等業(yè)務(wù)機會，著力發(fā)揮并購重組的優(yōu)化資源配置作用，賦能客戶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)并購促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

　　早在2018年，國聯(lián)證券的投行子公司華英證券就助力聞泰科技以約268億元收購全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)安世集團控制權(quán)并募集配套資金64.97億元，完成迄今為止A股市場上最大的半導(dǎo)體行業(yè)并購交易，并協(xié)助無錫市高新區(qū)及國聯(lián)集團對聞泰科技進行30億元增資，助力聞泰科技5G智能終端及半導(dǎo)體研發(fā)和制造項目落戶無錫，填補了無錫在智能終端等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)空白。

　　2024年9月，證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》。對此，國聯(lián)民生證券表示，這為資本市場帶來新的機遇。其中，華英證券作為湖北國貿(mào)財務(wù)顧問完成對上海雅仕的收購，助力雙方通過跨境產(chǎn)業(yè)協(xié)同供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式，拓寬雙方發(fā)展邊界，并牽引上海雅仕增發(fā)保薦業(yè)務(wù)落地；華英證券作為上市公司蘇奧傳感獨立財務(wù)顧問，完成對博耐爾公司24%的股權(quán)收購，最終實現(xiàn)對博耐爾公司61.5%的控股權(quán)，實現(xiàn)熱管理系統(tǒng)上下游的內(nèi)部整合。

　　“公司將致力于通過搭平臺、聚資源、促交流，推動資本賦能產(chǎn)融結(jié)合，持續(xù)發(fā)力產(chǎn)業(yè)并購?！眹?lián)民生證券表示，將持續(xù)為并購各方搭建一個深入交流的平臺，推動在投融資與并購領(lǐng)域的合作，通過政策和資源融合、資本和金融服務(wù)，支持并服務(wù)上市公司用足用好并購重組政策工具，將創(chuàng)新政策舉措轉(zhuǎn)換為上市公司高質(zhì)量發(fā)展的實效。

　　國聯(lián)民生證券多措并舉助力并購重組。2024年，國聯(lián)證券和民生證券陸續(xù)舉辦了“空天產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”“半導(dǎo)體科技企業(yè)投資并購峰會”“首屆國聯(lián)投資人大會并購重組專場”“2024年醫(yī)療產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展對接會”等一系列活動。此外，整合后的國聯(lián)民生證券將于2月27日至28日舉辦項目合作大會，大會設(shè)立多個專場，涵蓋人工智能、人形機器人、新材料、新能源、半導(dǎo)體等眾多科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

　　全力支持優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)發(fā)行上市

　　作為新的公司主體，國聯(lián)民生證券表示，將立足國家戰(zhàn)略，在堅持底線思維、嚴控業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)上，錨定科技創(chuàng)新，努力成為行業(yè)中對產(chǎn)業(yè)最有理解、最有研究、與產(chǎn)業(yè)最友好的券商，成為與客戶同頻共振的券商，成為與科技相向而行的券商，全力服務(wù)和支持好優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)發(fā)行上市。

　　“在區(qū)域建設(shè)方面，公司將打造產(chǎn)業(yè)投行?！眹?lián)民生證券表示，一方面，加快布局，大力拓展重點區(qū)域項目儲備。公司將以無錫為根據(jù)地，布局北京、上海、深圳以及長三角、珠三角等重點經(jīng)濟區(qū)域以科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)見長的城市，并加強西安、合肥等地布局和隊伍建設(shè)。通過服務(wù)于當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強地方科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)與投資銀行服務(wù)鏈接，大力拓展重點地區(qū)優(yōu)質(zhì)科技型儲備項目。

　　另一方面，國聯(lián)民生證券將深耕區(qū)域，積極參與地方產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)與發(fā)展。通過深入研究各地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的布局和未來趨勢，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其針對科技創(chuàng)新及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，主動提供各類金融服務(wù)，深耕重點目標區(qū)域產(chǎn)業(yè)和客戶資源，積極向產(chǎn)業(yè)投行轉(zhuǎn)變，同時服務(wù)產(chǎn)業(yè)和地區(qū)發(fā)展。

　　在行業(yè)建設(shè)方面，國聯(lián)民生證券表示，將打造科技投行，持續(xù)深化行業(yè)分組，在原有生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源、大數(shù)據(jù)和人工智能、空天及衛(wèi)星通信等8大行業(yè)組的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化行業(yè)分組，鼓勵在新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)設(shè)立行業(yè)組，持續(xù)加強對成長潛力空間較大的前瞻性行業(yè)項目的開發(fā)、拓展力度，積極擁抱未來產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力，服務(wù)于國家戰(zhàn)略，助力解決“硬卡替”問題。

　　此外，國聯(lián)民生證券將切實強化投行的研究能力，借助本次合并，對內(nèi)部人員進行優(yōu)化整合，進一步加強投行的行業(yè)研究能力，并在理念上真正做到擁抱科技創(chuàng)新，與科技相向而行，進而在業(yè)務(wù)實踐中落實對科技創(chuàng)新相關(guān)產(chǎn)業(yè)和客戶的深入理解、支持和服務(wù)。

　　站在新一輪科技革命的歷史關(guān)口，國聯(lián)民生證券表示，將胸懷“國之大者”，做科技創(chuàng)新的堅定陪跑者、產(chǎn)業(yè)升級的核心助推器，充分發(fā)揮公司資源整合和協(xié)同戰(zhàn)略優(yōu)勢，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，促進科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，服務(wù)中國式現(xiàn)代化大局。