在停牌2個(gè)多月后,海立股份拋出收購方案,擬以總價(jià)格11.5億收購民企富生電器100%股權(quán)。
海立股份今日公告稱,公司擬以7.5元/股向富生控股、榮盛創(chuàng)投、娃哈哈創(chuàng)投、浙科匯豐、浙科美林等5名法人及葛明等39名自然人發(fā)行15333.33萬股,購買其合計(jì)持有的富生電器100%股權(quán),本次交易價(jià)格為11.5億元。
同時(shí),公司擬向不超過10名對(duì)象非公開發(fā)行股份配套募資38300萬元,擬用于富生電器旗下的四川富生高效節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充富生電器營(yíng)運(yùn)資金以及支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)交易稅費(fèi)。
海立股份表示,本次引進(jìn)的富生電器屬于民營(yíng)資本,符合國家及上海市國有資產(chǎn)管理部門的混合所有制改革方向,有助于上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,有助于處于完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中的海立股份引入民營(yíng)機(jī)制等。據(jù)查,目前,上海電氣集團(tuán)為公司控股股東,上海市國資委為公司實(shí)際控制人,
從產(chǎn)業(yè)層面來說,海立股份從事空調(diào)壓縮機(jī)研發(fā)及生產(chǎn)制造,具備2000萬臺(tái)空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)年生產(chǎn)能力。而富生電器是冰箱及空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先的專業(yè)制造商,壓縮機(jī)電機(jī)年產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)2800萬臺(tái)。因此,本次交易完成后,將改變上市公司多年來過于依賴空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)的局面,公司壓縮機(jī)電機(jī)合計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)4800萬臺(tái),通過發(fā)揮和整合雙方在電機(jī)研發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面的優(yōu)勢(shì)及資源,公司將成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的制冷壓縮機(jī)電機(jī)供應(yīng)商。
值得一提的是,據(jù)初步測(cè)算,本次交易完成后,上市公司合并報(bào)表凈營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)將有較大幅度提升,且每股收益增厚明顯。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2012年、2013年、2014年1至10月,富生電器分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.7億元、15.4億元和13.2億元,凈利潤(rùn)分別為2706萬元、4158萬元和3923萬元。海立股份2014年前三季度凈利潤(rùn)為6714.67萬元。