中證網訊(記者 于蒙蒙)紫光學大(000526)9月14日晚公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買錦隆能源等18名交易對方合計持有的天山鋁業(yè)100%股權。本次交易天山鋁業(yè)100%股權的初步作價為236億元。交易完成后,天山鋁業(yè)成為上市公司的全資子公司,錦隆能源等18名交易對方成為上市公司的股東,上市公司的控股股東變更為錦隆能源,實際控制人變更為曾超懿、曾超林。
公告顯示,天山鋁業(yè)主營業(yè)務為原鋁、鋁深加工產品及材料、預焙陽極、高純鋁、氧化鋁的生產和銷售。天山鋁業(yè)已建成年產能120萬噸原鋁生產線,配套建有6臺350MW發(fā)電機組和年產能30萬噸預焙陽極生產線。同時,天山鋁業(yè)在江蘇江陰建有年產5萬噸鋁深加工基地,正在新疆石河子建設6萬噸高純鋁生產線,正在廣西靖西建設80萬噸的氧化鋁生產線。天山鋁業(yè)具有較完善的鋁產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢和較強的能源優(yōu)勢。根據(jù)阿拉丁研究報告,以截至2017年12月原鋁生產能力排名,天山鋁業(yè)原鋁單廠產能排名全國第二,總產能位列全國前十、新疆第二。
財報顯示,2015年-2018年前3月,天山鋁業(yè)營收分別為2,166,877.18萬元、2,147,579.48萬元、2,088,966.82萬元、536,638.58萬元;同期歸屬于母公司股東的凈利潤分別為79,093.06萬元、134,897.47萬元、141,698.75萬元、22,392.74萬元。
本次交易標的資產為天山鋁業(yè)100%股權,以2017年12月31日為預估基準日,評估機構采用資產基礎法和收益法對天山鋁業(yè)股東全部權益價值進行預評估,并以收益法結果作為本次預估結論。經收益法評估,天山鋁業(yè)股東全部權益價值為236億元,較合并口徑歸屬于母公司所有者的凈資產99.91億元,預估增值136.09億元,增值率136.22%。天山鋁業(yè)全體股東承諾2018年-2020年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為不低于13.36億元、18.54億元和22.97億元。
紫光學大表示,通過本次交易,天山鋁業(yè)將獲得A股融資平臺,天山鋁業(yè)將進一步拓寬融資渠道、為業(yè)務開展提供有力支撐,并將進一步提升自身品牌影響力;與此同時,資本市場的并購整合能力也將為天山鋁業(yè)后續(xù)完善產業(yè)鏈和擴大生產規(guī)模提供持續(xù)、強勁的推動力。通過把握“一帶一路”發(fā)展機遇,天山鋁業(yè)將持續(xù)以鋁錠產品為核心,延伸至配套產品和下游鋁深加工行業(yè),將打造為鋁、電、加工及貿易一體化的大型鋁產業(yè)鏈集團,持續(xù)提升盈利能力和核心競爭優(yōu)勢,最終實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。