中證網(wǎng)訊（記者 于蒙蒙）紫光學(xué)大(000526)9月14日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買錦隆能源等18名交易對方合計(jì)持有的天山鋁業(yè)100%股權(quán)。本次交易天山鋁業(yè)100%股權(quán)的初步作價為236億元。交易完成后，天山鋁業(yè)成為上市公司的全資子公司，錦隆能源等18名交易對方成為上市公司的股東，上市公司的控股股東變更為錦隆能源，實(shí)際控制人變更為曾超懿、曾超林。
公告顯示，天山鋁業(yè)主營業(yè)務(wù)為原鋁、鋁深加工產(chǎn)品及材料、預(yù)焙陽極、高純鋁、氧化鋁的生產(chǎn)和銷售。天山鋁業(yè)已建成年產(chǎn)能120萬噸原鋁生產(chǎn)線，配套建有6臺350MW發(fā)電機(jī)組和年產(chǎn)能30萬噸預(yù)焙陽極生產(chǎn)線。同時，天山鋁業(yè)在江蘇江陰建有年產(chǎn)5萬噸鋁深加工基地，正在新疆石河子建設(shè)6萬噸高純鋁生產(chǎn)線，正在廣西靖西建設(shè)80萬噸的氧化鋁生產(chǎn)線。天山鋁業(yè)具有較完善的鋁產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢和較強(qiáng)的能源優(yōu)勢。根據(jù)阿拉丁研究報(bào)告，以截至2017年12月原鋁生產(chǎn)能力排名，天山鋁業(yè)原鋁單廠產(chǎn)能排名全國第二，總產(chǎn)能位列全國前十、新疆第二。
財(cái)報(bào)顯示，2015年-2018年前3月，天山鋁業(yè)營收分別為2,166,877.18萬元、2,147,579.48萬元、2,088,966.82萬元、536,638.58萬元；同期歸屬于母公司股東的凈利潤分別為79,093.06萬元、134,897.47萬元、141,698.75萬元、22,392.74萬元。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為天山鋁業(yè)100%股權(quán)，以2017年12月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日，評估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對天山鋁業(yè)股東全部權(quán)益價值進(jìn)行預(yù)評估，并以收益法結(jié)果作為本次預(yù)估結(jié)論。經(jīng)收益法評估，天山鋁業(yè)股東全部權(quán)益價值為236億元，較合并口徑歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)99.91億元，預(yù)估增值136.09億元，增值率136.22%。天山鋁業(yè)全體股東承諾2018年-2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為不低于13.36億元、18.54億元和22.97億元。
紫光學(xué)大表示，通過本次交易，天山鋁業(yè)將獲得A股融資平臺，天山鋁業(yè)將進(jìn)一步拓寬融資渠道、為業(yè)務(wù)開展提供有力支撐，并將進(jìn)一步提升自身品牌影響力；與此同時，資本市場的并購整合能力也將為天山鋁業(yè)后續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提供持續(xù)、強(qiáng)勁的推動力。通過把握“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，天山鋁業(yè)將持續(xù)以鋁錠產(chǎn)品為核心，延伸至配套產(chǎn)品和下游鋁深加工行業(yè)，將打造為鋁、電、加工及貿(mào)易一體化的大型鋁產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)，持續(xù)提升盈利能力和核心競爭優(yōu)勢，最終實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。
