返回首頁

微盟集團(tuán)完成1.5億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行 票息1.5%  

董添中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 董添)5月15日,微盟集團(tuán)發(fā)布公告稱,公司發(fā)行的于2025年到期的1.5億美元票息1.5%的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)獲得批準(zhǔn),將于2020年5月18日在香港聯(lián)交所上市。此次發(fā)行的基準(zhǔn)規(guī)模是1.2億美元,由于投資者認(rèn)購活躍,規(guī)模最后擴(kuò)大到1.5億美元。

  根據(jù)此前公告,本次微盟集團(tuán)債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額為1.5億美元,債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.466億美元,按照該所得款項(xiàng)凈額計(jì)算及假設(shè)債券悉數(shù)兌換,每股新股凈價(jià)約為6.57港元。對于發(fā)行債券的所得款項(xiàng),微盟集團(tuán)表示,將用于提升集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力、加強(qiáng)品牌營銷建設(shè)、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、補(bǔ)充營運(yùn)資金等。

  微盟集團(tuán)主要從事SaaS及精準(zhǔn)營銷服務(wù),包括向企業(yè)提供多種針對垂直行業(yè)的智慧商業(yè)解決方案以及通過社交媒體平臺(tái)面向特定受眾提供精準(zhǔn)營銷服務(wù)。自2019年上市以來,微盟持續(xù)提升SaaS產(chǎn)品與精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)服務(wù)能力,并通過戰(zhàn)略合作、投資收購等方式不斷完善智慧商業(yè)生態(tài)布局,SaaS產(chǎn)品圍繞零售、餐飲、電商、本地生活、酒旅等多個(gè)垂直行業(yè)布局,建立了智慧商業(yè)生態(tài)系統(tǒng),與戰(zhàn)略合作伙伴保持緊密合作,精準(zhǔn)營銷渠道日益多元化,使得微盟集團(tuán)繼續(xù)在行業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

  微盟集團(tuán)表示,鑒于中國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及中國企業(yè)對持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求,無論是SaaS還是精準(zhǔn)營銷都擁有廣闊的發(fā)展空間,市場將不斷出現(xiàn)良好的投資機(jī)會(huì)。此次通過發(fā)行債券,將為公司募集更多資金,微盟除了用于加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)研發(fā)實(shí)力之外,也將用于尋求戰(zhàn)略合作和投資收購機(jī)會(huì),為未來適時(shí)進(jìn)行并購做好充足準(zhǔn)備。

  值得一提的是,為了加速在SaaS和精準(zhǔn)營銷領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,微盟集團(tuán)在過去的一年里已經(jīng)進(jìn)行了多次募資以及投資行動(dòng)。2019年7月30日,微盟完成了2.55億股配售,籌集資金11.57億港元,用于尋求戰(zhàn)略性合作以及潛在的投資及收購,并用以支持收購后的整合及運(yùn)營。2019年11月,微盟聯(lián)合上海雙創(chuàng)成立規(guī)模10億元的微盟產(chǎn)業(yè)基金,圍繞云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)進(jìn)行投資并購。2019年12月,微盟集團(tuán)聯(lián)合華映資本等成立南京華映微盟基金,首期規(guī)模為2億元人民幣,主要針對企業(yè)級(jí)服務(wù)SaaS和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資。2020年,微盟在餐飲SaaS領(lǐng)域又完成了兩筆投資。2月,以1.14億元人民幣收購餐飲SaaS服務(wù)商雅座63.83%股權(quán);3月,完成對餐飲全場景數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)商“商有”A輪融資的投資,進(jìn)一步完善了公司在智慧餐飲SaaS業(yè)務(wù)布局。

  微盟集團(tuán)表示,此次債券的發(fā)行將進(jìn)一步助力微盟通過自身業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資并購來完善業(yè)務(wù)布局。公司將計(jì)劃不斷改進(jìn)和深化SaaS技術(shù)以及全面優(yōu)化和完善其精準(zhǔn)營銷體系,從而保持其市場領(lǐng)先地位。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。