中國(guó)鐵建分拆上市獲受理 鐵建重工擬科創(chuàng)板募資77.87億元

　　中國(guó)鐵建分拆上市獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。6月15日晚間，上交所受理中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“鐵建重工”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，公司擬募資77.87億元。鐵建重工正是中國(guó)鐵建的子公司，是首個(gè)央企送來(lái)的分拆上市重量級(jí)“考生”。去年12月，A股分拆上市政策落地，央企中國(guó)鐵建迅速打響“第一槍”，拋出“A拆A”預(yù)案。此后，遼寧成大、生益科技陸續(xù)披露分拆上市預(yù)案，擬將旗下子公司送上科創(chuàng)板。

　　央企分拆上市來(lái)“叩門(mén)”

　　鐵建重工主要從事掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專(zhuān)業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、租賃和服務(wù)。作為全球大型定制化高端工程裝備行業(yè)的引領(lǐng)者之一，公司已改變了隧道掘進(jìn)機(jī)等高端地下工程裝備長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷的局面，尤其是公司自主研制的長(zhǎng)距離大坡度雙模式斜井TBM、大直徑泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、永磁同步驅(qū)動(dòng)土壓平衡盾構(gòu)機(jī)和護(hù)盾式掘錨機(jī)等，整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　據(jù)申報(bào)稿顯示，2018年，鐵建重工全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)獲國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，以產(chǎn)量計(jì)算，2016年至2018年，公司巖石隧道掘進(jìn)機(jī)裝備在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)份額保持第一，盾構(gòu)機(jī)保持在前兩位。

　　央企“考生”大多是綜合實(shí)力強(qiáng)勁的科創(chuàng)選手。鐵建重工用硬實(shí)力書(shū)寫(xiě)了一張亮眼的成績(jī)單，2017年至2019年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.51億元、79.31億元、72.82億元，歸母凈利潤(rùn)分別為11.37億元、16.07億元、15.3億元。在此背景下，公司選擇了“市值+營(yíng)業(yè)收入”的第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。

　　申報(bào)稿還顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金分紅分別為9921.71萬(wàn)元、1.1億元、37億元。本次闖關(guān)科創(chuàng)板，公司擬募資77.87億元，投向研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目包括超級(jí)地下工程智能裝備研發(fā)與應(yīng)用、地下工程裝備再制造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、新型軌道交通裝備研發(fā)與應(yīng)用等9個(gè)項(xiàng)目。

　　鐵建重工科創(chuàng)板IPO獲受理，標(biāo)志著中國(guó)鐵建分拆上市邁出實(shí)質(zhì)性一步。中國(guó)鐵建是“A+H”上市公司，本次發(fā)行前，中國(guó)鐵建直接持有鐵建重工99.5%的股份，通過(guò)全資子公司中土集團(tuán)間接持有公司0.5%的股份，是公司的控股股東。中國(guó)鐵建背后則是中鐵建集團(tuán)，其持有中國(guó)鐵建51.13%的股份，中鐵建集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，公司的實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

　　科創(chuàng)板受理企業(yè)達(dá)343家

　　同日“趕考”科創(chuàng)板的還有浙江、廣東的兩名“考生”。隨著杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司（下稱(chēng)“宏華數(shù)碼”）、廣東萊爾新材料科技股份有限公司（下稱(chēng)“萊爾科技”）上市申請(qǐng)獲受理，科創(chuàng)板受理陣容達(dá)到343家。

　　宏華數(shù)碼是一家以數(shù)碼噴印技術(shù)為核心，聚焦紡織數(shù)碼印花的工業(yè)應(yīng)用，集售前咨詢(xún)、售中調(diào)試、售后服務(wù)以及軟件支持于一體的紡織數(shù)碼印花綜合解決方案提供商，公司通過(guò)為客戶(hù)提供數(shù)碼噴印一體化綜合解決方案從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備、耗材應(yīng)用推廣，主要產(chǎn)品為數(shù)碼直噴印花機(jī)、數(shù)碼噴墨轉(zhuǎn)移印花機(jī)、超高速工業(yè)噴印機(jī)及墨水等。據(jù)悉，公司于2000年成功研制了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)數(shù)碼噴射印花機(jī)，是國(guó)內(nèi)首家將數(shù)碼噴印技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，奠定了我國(guó)紡織品數(shù)碼噴印產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。

　　本次公司擬募資9.17億元，投向年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)數(shù)碼噴印技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。宏華數(shù)碼不存在控股股東，金小團(tuán)通過(guò)寧波維鑫、寶鑫數(shù)碼和馳波公司合計(jì)控制宏華數(shù)碼45.95%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

　　萊爾科技專(zhuān)注于功能性涂布膠膜及下游應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司主營(yíng)的功能性涂布膠膜屬于復(fù)合薄膜材料，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子等領(lǐng)域；公司主營(yíng)的FFC、LED柔性線(xiàn)路板等為功能性涂布膠膜作為電子元器件關(guān)鍵材料之一的應(yīng)用產(chǎn)品，分別對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的傳統(tǒng)線(xiàn)束和傳統(tǒng)方式生產(chǎn)的LED燈帶線(xiàn)路板方案替代明顯，居于細(xì)分市場(chǎng)前列，是功能性涂布膠膜及其應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先廠(chǎng)商。

　　本次公司擬募資5.54億元，投向新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號(hào)傳輸線(xiàn)（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號(hào)傳輸線(xiàn)（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行前，特耐爾持有萊爾科技71.8%股權(quán)，系公司的控股股東。伍仲乾持有特耐爾43.75%的股權(quán)，通過(guò)特耐爾實(shí)際控制公司 71.8%的股份比例，系公司實(shí)際控制人。