京東數(shù)科沖刺科創(chuàng)板獲受理 擬募資200億元投向六大項目

　　劉強東旗下的京東數(shù)科終于正式亮相科創(chuàng)板受理隊伍。9月11日晚間，上交所受理京東數(shù)字科技控股股份有限公司（簡稱“京東數(shù)科”）科創(chuàng)板上市申請，公司擬發(fā)行不超過5.38億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。據(jù)悉，京東數(shù)科此次發(fā)行引入超額配售選擇權(quán)（俗稱綠鞋機制），超額配售選擇權(quán)最高不超過發(fā)行數(shù)量的15%。以“數(shù)字科技”為主打，公司募資中超過70%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級相關(guān)的項目。

　　今年6月，京東數(shù)科正式啟動上市輔導(dǎo)。據(jù)招股書申報稿顯示，京東數(shù)科打造的是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化聯(lián)結(jié)（TIE）模式，即為客戶提供“科技（Technology）+產(chǎn)業(yè)（Industry）+生態(tài)（Ecosystem）”的全方位服務(wù)。而自2013年從京東集團(tuán)內(nèi)部孵化以來，公司經(jīng)歷了從數(shù)字金融模式到金融科技模式、再到數(shù)字科技模式的三次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　首次披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為90.70 億元、136.16 億元、182.03 億元及103.27 億元；并于2018年、2019年連續(xù)兩年分別實現(xiàn)盈利1.30億元和7.90億元。2017年至2019年及2020年1月至6月，公司的毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。

　　按照公司服務(wù)的行業(yè)和客戶類型，京東數(shù)科將主營業(yè)務(wù)劃分為金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三大板塊，實現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。2020年上半年，上述三大業(yè)務(wù)的營收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案營業(yè)收入年復(fù)合增長率達(dá)到100.51%，政府及其他客戶數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長率達(dá)到239.05%。

　　截至2020年6月30日，京東數(shù)科共有在崗員工數(shù)9989人，其中研發(fā)人員及專業(yè)人員占公司員工總數(shù)的比例約為70%。

　　區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)為京東數(shù)科增添了“科創(chuàng)”屬性。招股書申報稿顯示，在商戶與企業(yè)數(shù)字化服務(wù)層面，京東數(shù)科“智臻鏈”可提供區(qū)塊鏈技術(shù)平臺、商品溯源、數(shù)字存證、ABS云平臺、電子合同等五大服務(wù)能力。目前，公司已對外開放JD Chain和JD BaaS兩大核心技術(shù)平臺。截至目前，智臻鏈落鏈數(shù)據(jù)超10億級。此外，京東數(shù)科AI平臺解決方案，可以幫助企業(yè)與合作伙伴快速構(gòu)建統(tǒng)一的AI基礎(chǔ)能力，目前已實現(xiàn)真人識別正確率達(dá)99.8%，達(dá)到國家認(rèn)證的金融支付級安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　招股書申報稿還披露了部分公司正在參與的重大科研項目，包括牽頭承擔(dān)科技部主辦的國家重點研發(fā)計劃項目——國家中心城市數(shù)據(jù)管控與知識萃取技術(shù)和系統(tǒng)應(yīng)用和國家新區(qū)數(shù)字孿生系統(tǒng)與融合網(wǎng)絡(luò)計算體系的建設(shè)，國家自然科學(xué)基金委主辦的國家自然科學(xué)基金國際合作項目——大數(shù)據(jù)驅(qū)動的智慧城市服務(wù)運營體系，以及國家工信部主辦的公共服務(wù)平臺建設(shè)項目——面向人工智能先導(dǎo)區(qū)的應(yīng)用場景公共服務(wù)平臺建設(shè)，等等。

　　截至目前，京東數(shù)科已服務(wù)600家銀行、保險、基金、信托、證券等金融機構(gòu)，100多萬家小微商戶、20多萬家中小企業(yè)、700多家大型商業(yè)中心、超40家城市公共服務(wù)機構(gòu)，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多座城市以及超過6億人次。

　　京東數(shù)科實際控制人、控股股東為劉強東。公司設(shè)置有特別表決權(quán)機制，劉強東直接及間接控制發(fā)行人50.35%的股份（本次發(fā)行前），合計控制74.77%的表決權(quán)（本次發(fā)行前）。截至本招股說明書簽署日，京東數(shù)科與京東集團(tuán)之間主要關(guān)聯(lián)交易協(xié)議包括 《數(shù)據(jù)信息合作協(xié)議》《資源合作協(xié)議》《融資協(xié)議》《合作經(jīng)營協(xié)議》《系統(tǒng)支持服務(wù)協(xié)議》《職場租賃協(xié)議》《綜合支持服務(wù)協(xié)議》等，且雙方建立了相應(yīng)的“不競爭安排”。

　　此次科創(chuàng)板上市，公司擬募資200億元，投向金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)、開放平臺升級建設(shè)、數(shù)字科技中心擴建項目及補充流動資金等6個項目，募集資金中超過70%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級相關(guān)的項目。