中國(guó)中車：擬11.41億元轉(zhuǎn)讓工程公司50%股權(quán) 增值率40.87%

　　中證網(wǎng)訊（記者 郭新志）中國(guó)中車（601766）12月18日晚間公告，公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持有的中車建設(shè)工程有限公司（下稱“工程公司”）50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中車軌道交通建設(shè)投資有限公司（下稱“中車建投”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為11.405億元。此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，以收益法評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)，增值率為40.87%。公司稱，此次交易有助于公司變革業(yè)務(wù)獲取渠道、保障工程業(yè)務(wù)可持續(xù)，并可充分發(fā)揮與中車建投的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增大工程公司業(yè)務(wù)收益，從而進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)中車業(yè)務(wù)規(guī)模及收益規(guī)模的增長(zhǎng)。
　　公告顯示，工程公司成立于2012年2月10日，注冊(cè)資本3億元，中國(guó)中車持有其100%股權(quán)。經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，2019年，工程公司期末資產(chǎn)總額為52.34億元，負(fù)債總額32.08億元，資產(chǎn)凈額20.26億元。公司期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.25億元，凈利潤(rùn)9082.06萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)8852.41萬元。
　　根據(jù)具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2019年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估，若以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，工程公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為16.19億元，評(píng)估值為20.93億元，增值率29.24%，若以收益法評(píng)估，工程公司股東全部權(quán)益價(jià)值為22.81億元,較賬面價(jià)值評(píng)估增值66176.77萬元，增值率為40.87%。本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以收益法評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)，即本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格為11.405億元。
　　中車建投成立于2013年12月9日，注冊(cè)資本為40.43億元。中車集團(tuán)持有中車建投100%的股權(quán)。中車建投的主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)軌道交通投資項(xiàng)目全業(yè)務(wù)周期的投、融、管、退工作，為中車集團(tuán)軌道交通業(yè)務(wù)投資平臺(tái)。中車建投自成立以來，凈資產(chǎn)規(guī)模逐年提升，2017年-2019年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2554萬元，累計(jì)凈利潤(rùn)642萬元。中車建投截至2019年12月31日經(jīng)審計(jì)（合并口徑）的總資產(chǎn)為24.16億元、凈資產(chǎn)為11.09億元，2019年度（經(jīng)審計(jì)）的營(yíng)業(yè)收入為人民幣1151.69萬元、凈利潤(rùn)為67.35萬元。
依據(jù)協(xié)議，股權(quán)交割日后10個(gè)工作日內(nèi)，中車建投將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以現(xiàn)金方式支付給中國(guó)中車。本次交易不涉及人員安置或土地租賃，交易完成后不會(huì)因此產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)因此與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　公告稱，本次交易完成后，中國(guó)中車仍將擁有工程公司的實(shí)際控制權(quán)，仍將其納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。公司擬將交易所得資金用于補(bǔ)充公司待發(fā)展產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域所需資金。本次交易有助于公司盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量，有利于公司增強(qiáng)未來發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性和抗風(fēng)險(xiǎn)性，助力公司業(yè)務(wù)良性發(fā)展。