全球發(fā)售約1.17億股H股股份 萬(wàn)物云擬募資超過(guò)50億港元

 　9月19日，萬(wàn)物云公告稱，擬全球發(fā)售約1.17億股H股股份，9月19日至9月22日進(jìn)行招股，每股發(fā)售價(jià)為47.1港元至52.7港元，每手100股，預(yù)期將于9月29日9時(shí)開(kāi)始交易。此次IPO募集資金為54.9億港元至61.5億港元。

　　募資用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張

　　公告顯示，募集資金主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、創(chuàng)造新收入機(jī)會(huì)，在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)“萬(wàn)物云街道”模式。部分資金會(huì)用于AIoT和BPaaS解決方案的開(kāi)發(fā)、孵化萬(wàn)物云生態(tài)系統(tǒng)以及吸納與培養(yǎng)人才。

　　2021年11月，萬(wàn)物云啟動(dòng)上市。2022年4月1日，萬(wàn)物云正式遞交招股書。7月18日，萬(wàn)物云收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)萬(wàn)物云空間科技服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）的批復(fù)》。9月1日，港交所發(fā)布公告，萬(wàn)物云正式通過(guò)聆訊。9月16日，公司完成招股書注冊(cè)，股票代碼為“2602.HK”。

　　萬(wàn)物云是萬(wàn)科旗下物業(yè)管理服務(wù)提供商。在2022年中期業(yè)績(jī)推介會(huì)上，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮回應(yīng)萬(wàn)物云上市時(shí)表示，萬(wàn)物云的上市不是追求一次性高估值。對(duì)投資者而言，投資萬(wàn)物云也不是一次短期交易，而是一種長(zhǎng)線投資。

　　此次IPO吸引了淡馬錫、瑞銀資管、中國(guó)誠(chéng)通控股以及旗下的中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金、潤(rùn)暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等機(jī)構(gòu)投資者，基石投資金額約為2.8億美元。

　　市場(chǎng)份額居前

　　根據(jù)萬(wàn)物云公告，萬(wàn)物云是中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商，2021年在中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)中排名第一，占有4.28%的市場(chǎng)份額。依托于品牌優(yōu)勢(shì)和服務(wù)品質(zhì)，公司的業(yè)務(wù)范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務(wù)，并成為了增長(zhǎng)模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)先服務(wù)提供商，為住宅社區(qū)、工作場(chǎng)所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務(wù)。

　　公司建立了包括社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)、商企和城市空間綜合服務(wù)、AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)模式。

　　社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)方面，據(jù)萬(wàn)物云介紹，公司向個(gè)人客戶（如業(yè)主及居民）提供的服務(wù)主要?dú)w類于該業(yè)務(wù)板塊。為滿足業(yè)主和居民多元化的住宅居住消費(fèi)需求，公司提供了一系列的社區(qū)空間服務(wù)，包括住宅物業(yè)服務(wù)、居住相關(guān)資產(chǎn)服務(wù)和其他社區(qū)增值服務(wù)。公司通過(guò)萬(wàn)科物業(yè)品牌提供住宅物業(yè)服務(wù)。作為住宅物業(yè)服務(wù)的延伸，公司還推出了包括“樸鄰”等在內(nèi)的一系列其他品牌，擴(kuò)大社區(qū)空間的服務(wù)產(chǎn)品范圍，重點(diǎn)為房屋銷售及租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房屋裝修及美居服務(wù)等居住相關(guān)資產(chǎn)服務(wù)。

　　商企和城市空間綜合服務(wù)方面，萬(wàn)物云稱，公司通過(guò)與戴德梁行大中華區(qū)物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)業(yè)務(wù)的整合，設(shè)立了獨(dú)特的物業(yè)及設(shè)施管理品牌萬(wàn)物梁行，并以此樹立了以客戶為戰(zhàn)略重點(diǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展新方向。此外，通過(guò)City Up品牌，為城市公共空間的各受益者（包括但不限于政府部門及普通公眾）提供城市空間整合服務(wù)。

　　AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)方面，萬(wàn)物云表示，公司的技術(shù)產(chǎn)品單獨(dú)歸類于該業(yè)務(wù)板塊。為全方位提升服務(wù)能力和效率，公司持續(xù)投入研發(fā)活動(dòng)并開(kāi)發(fā)了一系列技術(shù)驅(qū)動(dòng)的解決方案，該等方案著重在社區(qū)、商企和城市空間的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化及數(shù)字化，包括AIoT解決方案及BPaaS解決方案。該等解決方案是公司領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的基石，并幫助更多各行業(yè)企業(yè)客戶探索未來(lái)機(jī)遇。

　　招股書顯示，2019年至2021年，萬(wàn)物云的毛利分別約為24.68億元、33.65億元、40.2億元，毛利率約為17.7%、18.5%、17%。

　　今年上半年，萬(wàn)物云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.5億元，同比增長(zhǎng)38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)收入為80.8億元，占比56.3%，同比增長(zhǎng)34.8%；商企和城市空間綜合服務(wù)收入為51.1億元，同比增長(zhǎng)39.7%；AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)收入為11.6億元，同比增長(zhǎng)59%。