海通證券助力山鷹國際成功完成市場化債轉(zhuǎn)股融資

　　中證網(wǎng)訊（王珞）1月5日，海通證券成功為山鷹國際引入交銀金融資產(chǎn)投資有限公司，完成市場化債轉(zhuǎn)股融資。

　　山鷹國際是中國境內(nèi)領(lǐng)先的再生包裝紙企業(yè)，擁有回收纖維原料采購、包裝原紙生產(chǎn)、紙板、紙箱生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈，是2022年《財富》中國500強和2022年中國制造業(yè)民營企業(yè)500強。山鷹國際堅持走可持續(xù)發(fā)展道路，以回收纖維為原料生產(chǎn)原紙，回收纖維占總成本比重高達90%以上。

　　海通證券此次為山鷹國際引入交銀投資，對山鷹國際子公司華中山鷹開展7.5億元增資，相關(guān)款項用于償還華中山鷹銀行貸款。根據(jù)市場化債轉(zhuǎn)股規(guī)則，后續(xù)上市公司可以通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)等多種方式實現(xiàn)此次投資的證券化，為山鷹國際業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金、降低杠桿率，進一步增強企業(yè)資本實力、防范債務(wù)風險，為市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)樹立標桿、提供經(jīng)驗。

　　海通證券表示，此次市場化債轉(zhuǎn)股是海通證券在再融資、并購重組業(yè)務(wù)領(lǐng)域的一次創(chuàng)新探索。這種融資方式對于具有較高負債率的規(guī)模性上市公司具有較強的可復(fù)制性。未來，海通證券將繼續(xù)依托自身完備的金融服務(wù)體系，整合公司內(nèi)外部資源，為優(yōu)質(zhì)客戶引入銀行系金融資產(chǎn)投資公司，并實施后續(xù)證券化，提供一攬子綜合金融服務(wù)。