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資本追逐 政策加碼 技術升級 人形機器人進入產(chǎn)業(yè)化關鍵期

楊潔 中國證券報·中證網(wǎng)

  2024年開年,人形機器人的熱度持續(xù)高漲,被認為有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的又一顛覆性產(chǎn)品,將帶動廣闊藍海市場。近期,疊加AI大模型的加持,國內(nèi)外企業(yè)關于人形機器人的研發(fā)進展不斷刷新。

  業(yè)內(nèi)人士表示,人形機器人正處于從實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化的關鍵節(jié)點。在產(chǎn)業(yè)資本爭相布局、生成式AI大模型技術持續(xù)迭代升級的背景下,疊加政策紅利,2024年有望成為人形機器人量產(chǎn)元年。

  產(chǎn)業(yè)化預期逐漸明晰

  近日,特斯拉在社交媒體分享了一段人形機器人Optimus的最新視頻,展示了更為流暢的步行能力,引發(fā)廣泛的轉(zhuǎn)發(fā)和討論。今年以來,特斯拉多次發(fā)布Optimus的相關視頻,從這些視頻可以看出,短短幾周的時間,人形機器人的性能已經(jīng)在持續(xù)迭代升級。

  特斯拉最早在2021年8月公布Optimus項目,該項目旨在幫助人類完成危險、重復性強的乏味工作,首批量產(chǎn)版本將用于特斯拉工廠。今年1月25日,特斯拉CEO馬斯克在財報電話會議上表示,2024年人形機器人將實現(xiàn)出貨。

  在國內(nèi),國產(chǎn)機器人廠商優(yōu)必選近日發(fā)布人形機器人Walker S進入蔚來工廠進行“實習”的相關視頻。人形機器人走入實際應用場景的未來更加清晰可見。

  人形機器人的明確進展,引發(fā)資金對A股機器人相關板塊的持續(xù)關注。中信證券研報稱,人形機器人概念火熱,主因為特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進度預期改善、AI巨頭點燃機器人技術創(chuàng)新之火、政策端及廠商端持續(xù)利好,此外,流動性問題緩解也為板塊反彈提供了條件。

  中信建投在研報中表示,人形機器人應用場景廣泛,是工業(yè)機器人與其他自動化設備的有力補充,其全球市場空間可達數(shù)萬億級別,不遜色于3C、新能源汽車。

  按照馬斯克的預測,未來,假設人形機器人與人口比例為2:1,人形機器人需求量有望達到100億-200億臺,人類對人形機器人的需求甚至會遠遠超過汽車。

  高盛認為,在理想狀態(tài)下,預計到2035年,人形機器人市場能夠達到1540億美元的規(guī)模,接近2022年全球電動汽車市場以及全球智能手機市場的1/3。

  政策大力扶持

  一組數(shù)據(jù)彰顯了中國在機器人領域的潛力和實力。

  《2023世界機器人報告》顯示,2022年我國工業(yè)機器人裝機量29萬套,同比增長5%,占全球裝機量的比重為52%,連續(xù)十年成為全球最大工業(yè)機器人消費市場。工業(yè)機器人應用領域已覆蓋65個行業(yè)大類、206個行業(yè)中類,在汽車、電子、機械等領域應用更加廣泛,在新能源汽車、鋰電池、光伏等新興行業(yè)應用快速拓展。

  工信部數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月,中國機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超過1300億元,同比增長9.3%;機器人產(chǎn)品進出口總額達26.6億美元,同比增長23%;工業(yè)機器人產(chǎn)量達到了35.3萬套,服務機器人產(chǎn)量達到了643.6萬套,機器人產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)旺盛的發(fā)展勢頭。

  當前,人形機器人已成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革背景下各國產(chǎn)業(yè)競爭的焦點,我國政府高度重視人形機器人的發(fā)展,諸多政策紛至沓來。

  1月29日,工信部、科技部等7部門發(fā)布《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》,在部署重點任務時提到,要打造標志性產(chǎn)品、做強未來高端裝備。其中,人形機器人排在第一位。

  前述《意見》明確表示,要突破機器人高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制、仿生感知與認知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術,重點推進智能制造、家庭服務、特殊環(huán)境作業(yè)等領域產(chǎn)品的研制及應用。

  2023年10月,工信部等部委還印發(fā)了《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》等文件。其中,《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署,其強調(diào),到2025年,人形機器人創(chuàng)新體系初步建立,“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破,確保核心部組件安全有效供給;整機產(chǎn)品達到國際先進水平,并實現(xiàn)批量生產(chǎn),在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用,探索形成有效的治理機制和手段;培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè),打造2-3個產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū),孕育開拓一批新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)。

  “一方面,我國人口老齡化問題正在逐步顯現(xiàn),長期來看勞動力供給不足,亟需人形機器人補充缺口,彌補未來生產(chǎn)生活需要。”中國信通院政策與經(jīng)濟研究所產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究部主任孫鑫表示,“另一方面,特種行業(yè)崗位惡劣、危險的工作環(huán)境持續(xù)威脅勞動者的生命與健康,重復、繁重的工作消磨勞動者的精神,對人形機器人的替代需求與日俱增。”

  優(yōu)必選董事長周劍日前表示,中國企業(yè)在全球人形機器人行業(yè)已占據(jù)一席之地。公司突破并積累了人形機器人全棧式技術,包括行業(yè)領先的機器人技術、人工智能技術、機器人與人工智能融合技術以及機器人操作系統(tǒng)應用框架。在全球率先完成了小扭矩到大扭矩(扭矩從0.2Nm到200Nm)伺服驅(qū)動器批量生產(chǎn),滿足機器人自主創(chuàng)新發(fā)展對于伺服驅(qū)動器核心關鍵部件的需求。以申請人所持有的有效專利數(shù)分析,優(yōu)必選已在人形機器人的有效專利儲備量方面排名全球第一,高于本田、索尼、豐田等企業(yè)。

  產(chǎn)業(yè)化進程加速

  生成式AI大模型技術的發(fā)展,極大加速了人形機器人的進化。大模型嵌入機器人本體,為機器人加速自主思考和執(zhí)行突破、邁向具身智能階段帶來諸多新的可能。

  2023年10月,科大訊飛人形機器人產(chǎn)品正式亮相,這是業(yè)內(nèi)首個集成人工智能大模型的具身智能人形機器人。據(jù)介紹,有了星火大模型的加持,機器人對復雜任務拆解準確率、開放場景物體識別成功率等穩(wěn)步上升??拼笥嶏w硬件中心機器人產(chǎn)品總監(jiān)季超表示,伴隨著通用AI的“奇點”降臨和機器人硬件成本不斷降低,人形機器人有望走進千家萬戶。

  銀河證券機械組組長魯佩認為:“多模態(tài)大模型的快速發(fā)展將提升人形機器人的智能化水平,加快人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程,2024年有望成為量產(chǎn)元年。”

  業(yè)內(nèi)人士表示,人形機器人正處于從實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化的關鍵節(jié)點。

  產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)關注到這一商業(yè)化提速的信號,加速基地布局。

  2023年8月,小米機器人宣布將投資20億元在北京亦莊建設通用仿人機器人創(chuàng)新示范項目,研制量產(chǎn)型通用仿人機器人商業(yè)化產(chǎn)品,攻克系列關鍵技術與核心軟硬組件,建設仿真驗證與強化學習訓練平臺,開展面向3C工廠和汽車工廠等典型制造場景的創(chuàng)新應用示范,以加速構(gòu)建通用仿人機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024年初,三花智控發(fā)布公告,與杭州錢塘新區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議,計劃總投資不低于50億元用于先途智能變頻控制器生產(chǎn)基地項目、機器人機電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目。拓普集團也表示,擬投資50億元,在寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設機器人核心部件生產(chǎn)基地。

  國內(nèi)人形機器人投融資事件也更加活躍。近日,智能機器人公司宇樹科技Unitree宣布完成近10億元B2輪融資,投資方包括美團、金石、源碼等。宇樹科技Unitree有四足機器人和通用人形機器人兩大系列產(chǎn)品,在2024年1月美國CES展會上,該公司展示了通用人形機器人H1。記者從天眼查了解到,截至目前,我國與人形機器人相關融資事件合計發(fā)生50余起,融資金額超120億元。從融資事件的地域分布來看,廣東、江蘇以及上海,分別發(fā)生19起、10起以及9起。

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