三大行業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高 券商建議把握細(xì)分領(lǐng)域機(jī)遇

　　市場(chǎng)對(duì)績(jī)優(yōu)股的投資熱情正在升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，已有超過(guò)1300家A股上市公司披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，或在相關(guān)公告中對(duì)上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)，公告發(fā)布后不少業(yè)績(jī)高增個(gè)股股價(jià)迅速?zèng)_高。

　　當(dāng)下適逢中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露窗口期，把握業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的板塊機(jī)遇成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)，出口鏈、部分TMT和漲價(jià)領(lǐng)域是機(jī)構(gòu)普遍看好的三大領(lǐng)域。

　　中報(bào)績(jī)優(yōu)股頻獲市場(chǎng)青睞

　　日前，常鋁股份披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元至3900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)936%至1246%。公告發(fā)布的第二天，即7月12日，常鋁股份股價(jià)全天一字板漲停，收盤價(jià)創(chuàng)出一個(gè)多月以來(lái)新高。

　　近期適逢A股上市公司2024年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告密集披露期，像常鋁股份這樣相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露后迅速受到市場(chǎng)資金追捧的個(gè)股并不鮮見(jiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日記者發(fā)稿時(shí)，已有超過(guò)1300家A股上市公司披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中超過(guò)460家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧。從歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)下限看，117家上市公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增幅在100%以上。

　　以日久光電為例，公司在7月10日晚間披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元至3600萬(wàn)元，同比增幅高達(dá)1536.84%至1864.21%。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，7月11日開盤公司股價(jià)即一字板漲停，7月12日公司股價(jià)再漲超3%；同樣在7月10日披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的國(guó)城礦業(yè)，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4030萬(wàn)元至4950萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1040.42%至1300.76%，公司股價(jià)7月11日高開后迅速拉升封板，7月12日延續(xù)漲勢(shì)。

　　“從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年中報(bào)盈利增速較高的行業(yè)普遍在7月、8月能取得更高的收益，推薦中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高或者改善的細(xì)分方向。”結(jié)合近期披露的業(yè)績(jī)預(yù)告等數(shù)據(jù)，招商證券首席策略分析師張夏預(yù)計(jì)，二季度A股整體盈利仍然承壓，但有三個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高：一是出口鏈相關(guān)領(lǐng)域，如白電、小家電、汽車零部件、航海裝備、工程機(jī)械、紡織制造、家居用品等；二是部分TMT領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等；三是漲價(jià)領(lǐng)域，如公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、有色金屬的部分細(xì)分行業(yè)。

　　看好消費(fèi)電子、汽車領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

　　從行業(yè)分布情況看，電子和汽車行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的公司較多。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日記者發(fā)稿時(shí)，電子行業(yè)有51家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)，生益電子、韋爾股份、瀾起科技、瑞芯微等多家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)增幅下限在100%以上；汽車行業(yè)有41家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)，索菱股份、長(zhǎng)城汽車、通用股份等多家公司歸母凈利潤(rùn)同比增幅居前。

　　從細(xì)分領(lǐng)域看，電子行業(yè)當(dāng)前機(jī)構(gòu)較為看好的方向集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。在天風(fēng)證券電子行業(yè)首席分析師潘暕看來(lái)，1月至5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)量、出貨量、出口量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，看好市場(chǎng)未來(lái)向好發(fā)展；投資方面，看好連接器及線束廠商、消費(fèi)電子零組件、消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)備、品牌消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域。

　　日前，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176.7萬(wàn)輛，同比下降6.7%；今年以來(lái)累計(jì)零售984.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%。對(duì)此，國(guó)金證券汽車行業(yè)分析師陳傳紅認(rèn)為，對(duì)于2024年汽車消費(fèi)景氣度波動(dòng)，市場(chǎng)已經(jīng)有較為充分預(yù)期。盡管目前汽車消費(fèi)承壓，但預(yù)計(jì)三季度華為系、比亞迪等車企均將進(jìn)入新車周期，電車在新車供給加持下，增速、滲透率有望持續(xù)突破；從投資角度出發(fā)，板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍在，持續(xù)看好競(jìng)爭(zhēng)格局好的賽道龍頭以及國(guó)際化兩大方向。