國聯(lián)證券投行子公司華英證券助力湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)收購潤農(nóng)節(jié)水控股權(quán)

　　中證網(wǎng)訊（王珞）10月25日，北交所上市公司河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司（以下簡稱“潤農(nóng)節(jié)水”）公告顯示，公司實(shí)控人擬向湖北省屬國有企業(yè)湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)”）下屬的湖北省鄉(xiāng)村振興投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持股份，并放棄部分股份表決權(quán)，由湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)為公司新的控股股東。這是“并購六條”發(fā)布后北交所首單上市公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓，華英證券擔(dān)任本次交易的財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助相關(guān)方完成本次交易。

　　綜合型投行服務(wù)體系支持本次交易順利實(shí)現(xiàn)

　　9月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（以下簡稱“并購六條”），鼓勵(lì)上市公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，助力傳統(tǒng)行業(yè)通過重組合理提升產(chǎn)業(yè)集中度，提升資源配置效率。

　　本次交易中，華英證券作為財(cái)務(wù)顧問，發(fā)揮“投研+投行+投資+產(chǎn)業(yè)”的綜合金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢，助力湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)通過并購上市公司實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資本化運(yùn)營發(fā)展戰(zhàn)略。華英證券充分調(diào)動(dòng)全投行業(yè)務(wù)資源，以產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點(diǎn)，以金融服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，從協(xié)同性著手，協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)在全市場范圍內(nèi)尋找合適的涉農(nóng)類收購標(biāo)的。

　　經(jīng)多輪比較、篩選，在充分論證協(xié)同性的基礎(chǔ)上，華英證券協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)鎖定多家優(yōu)質(zhì)潛在農(nóng)業(yè)標(biāo)的，建立渠道逐一拜訪，溝通交易意愿，最終選擇北交所上市公司潤農(nóng)節(jié)水作為本次收購對(duì)象。在交易談判過程中，華英證券協(xié)助搭建湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)與上市公司之間順暢的溝通渠道，發(fā)掘本次并購交易對(duì)各方的利益價(jià)值，設(shè)計(jì)交易各方共贏的收購方案，推動(dòng)交易各方達(dá)成共識(shí)，順利完成本次交易。

　　產(chǎn)業(yè)整合實(shí)現(xiàn)多方利益共贏

　　此次潤農(nóng)節(jié)水變更控股股東，標(biāo)志著相關(guān)方在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、產(chǎn)業(yè)上下游資產(chǎn)垂直整合等方面進(jìn)入了全新的階段，進(jìn)一步加快發(fā)展農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)是湖北省唯一一家以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為主業(yè)的省屬國有企業(yè)，集團(tuán)立足湖北農(nóng)業(yè)資源稟賦，構(gòu)建集現(xiàn)代種業(yè)、特色種植養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品加工及內(nèi)外貿(mào)易于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)服務(wù)商。據(jù)悉，本次收購?fù)瓿珊?，湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)將從集團(tuán)戰(zhàn)略出發(fā)，通過發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方式賦能農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，形成集團(tuán)與上市公司之間的優(yōu)勢互補(bǔ)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，聚焦科技賦能，將上市公司打造成為智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)的新高地。

　　根據(jù)公告，此次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5元/股，共計(jì)2.35億元，相對(duì)10月21日的收盤價(jià)4.32元，湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)的此次收購溢價(jià)15.74%，代表著新任控股股東對(duì)上市公司未來發(fā)展的信心，將創(chuàng)造長期價(jià)值回饋中小投資者。

　　作為此次的財(cái)務(wù)顧問，華英證券以產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點(diǎn)，以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為使命，以交易各方、上市公司共贏為目標(biāo)，調(diào)動(dòng)全投行業(yè)務(wù)體系資源，最終助力完成本次上市公司控股權(quán)交易，取得了相關(guān)參與方的一致認(rèn)可。

　　未來，國聯(lián)證券將積極貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議、新“國九條”以及黨的二十屆三中全會(huì)精神，積極落實(shí)《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》要求，持續(xù)發(fā)揮并購業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和突出的執(zhí)行能力，致力于為更多企業(yè)開拓資本路徑，全力幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略整合與布局，為推動(dòng)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能，更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。