中信銀行127億美元銀團貸款助力中國化工收購瑞士先正達實現(xiàn)交割

　　中證網(wǎng)訊（記者  陳瑩瑩 ）  近日，中國化工集團公司(“中國化工”)及其子公司430億美元收購瑞士先正達（“先正達”）項目塵埃落定。中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)與中信銀行(國際)有限公司(“信銀國際”)作為全球協(xié)調(diào)行牽頭籌組的127億美元Holdco銀團分別于2017年5月16日及6月5日完成放款，助力該項目實現(xiàn)交割。這一歷史性進展標志著亞太區(qū)迄今以來最大的銀團貸款項目順利落地，也意味著中國化工將一舉躋身國際農(nóng)化行業(yè)領先企業(yè)，中國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展邁入新紀元。

　　2016年2月3日，中國化工宣布通過公開要約現(xiàn)金收購瑞士先正達，收購價格為每股465美元，股權收購價為430億美元，該項目是迄今為止中國企業(yè)在海外進行的最大一筆并購交易。收購完成后，中國化工可獲得國際一流的農(nóng)藥、種子研發(fā)技術、品牌和渠道資源，將大幅度提高中國農(nóng)業(yè)科技水平，增強中國在全球農(nóng)藥和種子市場中的話語權。

　　據(jù)透露，自2016年1月起，中信銀行及信銀國際作為項目全球協(xié)調(diào)行及并購顧問，在發(fā)起收購要約、設計整體融資方案、提供要約收購融資承諾、籌組跨境并購銀團、換匯出境等各個階段向中國化工提供了全流程、全方位的綜合融資服務，以確保項目順利推進。

　　本項目的債權融資部分分為中信銀行及信銀國際籌組的Holdco銀團和匯豐銀行籌組的Bidco銀團兩部分。Holdco銀團貸款金額高達127億美元，是亞太區(qū)有史以來最大的銀團貸款項目。項目搭建了涉及多個國家及地區(qū)的多層控股架構,需滿足大陸、香港、盧森堡、荷蘭、瑞士的金融、法律和稅務等要求，融資結構復雜。為了實現(xiàn)Holdco銀團的成功籌組，中信銀行及信銀國際組成銀團籌組工作小組，統(tǒng)一安排部署分銷工作，赴境內(nèi)外多家主流銀行進行“一對一”項目路演，從專業(yè)角度解析項目發(fā)展前景，深入分析項目風險及控制措施，最終得到境內(nèi)外銀行一致認可，超額完成銀團分銷，認購率高達130%。