渣打中國成功主承銷首單“債券通（北向通）”資產(chǎn)證券化項(xiàng)目

　　中證網(wǎng)訊(記者 張曉琪) 近日，渣打銀行（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渣打中國”）作為聯(lián)席主承銷商，助力福特汽車金融（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福特金融”）成功發(fā)行其第七單汽車貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。這是渣打中國主承銷的第十一單汽車貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，也是銀行間市場(chǎng)發(fā)行的首單“債券通（北向通）”資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。

　　本期證券發(fā)行規(guī)模合計(jì)37.68億元，共分3檔發(fā)行，分別是33.20億元優(yōu)先A級(jí)證券、1.44億元優(yōu)先B級(jí)證券（統(tǒng)稱“優(yōu)先級(jí)證券”）和3.04億元次級(jí)證券。其中優(yōu)先級(jí)證券在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)售，次級(jí)檔證券由福特金融持有。

　　本次發(fā)行的優(yōu)先級(jí)證券受到了來自國內(nèi)及國際投資者的追捧，獲得可觀的超額認(rèn)購。此次交易最終發(fā)行利率為優(yōu)先A級(jí)證券4.65%（央行一年期貸款基準(zhǔn)利率+30bps），優(yōu)先B級(jí)證券4.95%（央行一年期貸款基準(zhǔn)利率+60bps)。渣打中國積極參與了本期證券申購，渣打銀行（香港）有限公司也通過“債券通（北向通）”作為境外投資者投資了本期證券。