信銀理財副總裁賀晉：理財服務(wù)要滿足客戶三個層次需求

    中證網(wǎng)訊（記者 林倩）9月28日，信銀理財副總裁賀晉在中國證券報主辦的“2021金牛資產(chǎn)管理論壇”上表示，現(xiàn)在客戶分層在慢慢顯現(xiàn)，從客戶端來講，理財服務(wù)需要滿足三個層次需求。第一，基于整體的客戶畫像和財富目標(biāo)給其提供中長期的配置方案；第二，很多客戶對產(chǎn)品有不同要求，要把很多工具做策略性的拼裝，形成比較好的組合提供給客戶；三是機構(gòu)也要構(gòu)建一些性價比較好的投資工具，為信托客戶提供一些底層工具。