全球最大主權(quán)基金一季度減持萬(wàn)華化學(xué)
隨著上市公司一季報(bào)陸續(xù)披露，海外機(jī)構(gòu)A股持倉(cāng)浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月20日，共有21家合格境外投資機(jī)構(gòu)（QFII）出現(xiàn)在A股上市公司前十大流通股東名單中。數(shù)據(jù)顯示，全球最大主權(quán)基金挪威政府全球養(yǎng)老基金一季度減持萬(wàn)華化學(xué)、東方雨虹等化工、材料行業(yè)股票。機(jī)構(gòu)人士表示，2020年在A股市場(chǎng)賺得盆滿缽滿的挪威政府全球養(yǎng)老基金可能進(jìn)行了階段性獲利了結(jié)。
主權(quán)投資機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)動(dòng)向浮現(xiàn)
一季報(bào)顯示，挪威央行出現(xiàn)在三家A股上市公司的前十大流通股東名單中，分別為海大集團(tuán)、東方雨虹、萬(wàn)華化學(xué)。相較于2020年底，挪威央行持有的股份數(shù)小幅下降。截至一季度末，挪威央行持有海大集團(tuán)1918.62萬(wàn)股，較2020年底減持73.59萬(wàn)股；持有東方雨虹1672.30萬(wàn)股，較2020年底減少333.87萬(wàn)股；持有萬(wàn)華化學(xué)965.54萬(wàn)股，較2020年末減少352.31萬(wàn)股。中國(guó)證券報(bào)記者從業(yè)內(nèi)了解到，上述挪威央行背后即為全球最大主權(quán)基金——挪威政府全球養(yǎng)老基金。
除了挪威政府全球養(yǎng)老基金之外，其余主權(quán)投資機(jī)構(gòu)以及海外養(yǎng)老金的A股投資動(dòng)向也逐漸浮出水面。
例如，一季報(bào)顯示，澳門金融管理局出現(xiàn)在海大集團(tuán)、高能環(huán)境、心脈醫(yī)療的前十大流通股東名單中。截至一季度末，澳門金融管理局持有海大集團(tuán)1153.39萬(wàn)股，與去年底相比維持不變。一季度澳門金融管理局新進(jìn)入高能環(huán)境的前十大流通股東名單之中，持有915.28萬(wàn)股。同期，澳門金融管理局新進(jìn)入心脈醫(yī)療前十大流通股東名單，持有91.89萬(wàn)股。
截至一季度末，阿布扎比投資局出現(xiàn)在招商積余的前十大流通股東名單中，持有1495.59萬(wàn)股，與上一季相比，加倉(cāng)689.72萬(wàn)股。與此同時(shí)，2020年底阿布扎比投資局曾出現(xiàn)在海大集團(tuán)的前十大流通股東名單中。不過，2021年一季度末，其已從前十大流通股東名單中消失。
科威特政府投資局2021年一季度減持49.84萬(wàn)股安琪酵母。此外，一季報(bào)顯示，科威特政府投資局從兔寶寶、東方雨虹的前十大流通股東名單中消失。
截至一季度末，新加坡政府投資有限公司持有深南電路132.07萬(wàn)股，較去年末減少27.15萬(wàn)股。
養(yǎng)老金方面，魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)2021年一季度末新進(jìn)入大族激光的前十大流通股東名單，期末持有876.97萬(wàn)股。另外，加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)出現(xiàn)在大族激光的前十大流通股東名單中，一季度末持有4434.29萬(wàn)股，與去年底相比維持不變。
或?qū)⒕?jiǎn)投資基準(zhǔn)
今年2月25日，挪威政府全球養(yǎng)老基金持倉(cāng)全面曝光。截至2020年底，該基金持倉(cāng)中包含742家中國(guó)公司，其中第一大重倉(cāng)股為阿里巴巴。其對(duì)于A股的第一大重倉(cāng)股是中國(guó)平安。
與2019年底相比，2020年挪威政府全球養(yǎng)老基金中國(guó)股票投資市值從2361億元升至3205億元，增加了35.75%；而以人民幣計(jì)，其中國(guó)股票投資平均回報(bào)率為29.7%。
截至2020年底，該基金對(duì)于中國(guó)股票持倉(cāng)前三大重倉(cāng)股分別為阿里巴巴、騰訊控股、美團(tuán)，持倉(cāng)市值分別為425億元、380億元、127億元，阿里巴巴和騰訊控股更是躋身挪威政府全球養(yǎng)老基金的前20大重倉(cāng)股。而A股第一大重倉(cāng)股為中國(guó)平安，持倉(cāng)市值為82億元。
4月9日，挪威財(cái)政部要求挪威央行投資管理公司（NBIM）對(duì)挪威政府全球養(yǎng)老基金的投資基準(zhǔn)進(jìn)行簡(jiǎn)化。按照要求，NBIM應(yīng)將股票基準(zhǔn)包含的公司數(shù)量減少25%-30%。挪威財(cái)政部在相關(guān)的新聞稿中指出，這一要求是為了壓降小市值公司數(shù)量，以提高投資研究和管理效率，對(duì)股票投資整體市值影響不大。對(duì)此，一家接受NBIM委托負(fù)責(zé)中國(guó)股票投資的機(jī)構(gòu)表示，這項(xiàng)調(diào)整暫未對(duì)中國(guó)股票投資產(chǎn)生影響。
據(jù)了解，NBIM與外部管理合作歷史悠久。NBIM官網(wǎng)信息顯示，截至2019年底,不少優(yōu)秀的中國(guó)股票投資人都與其合作，包括潤(rùn)暉投資、淡水泉投資、高毅資產(chǎn)、碧云資管、行健資管、瀚亞投資、凱思博資管等。在最新的2021-2022年投資策略報(bào)告中，NBIM表示將繼續(xù)在特定行業(yè)和特定市場(chǎng)加大與外部管理機(jī)構(gòu)的合作，以充分利用外部管理人的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或?qū)μ囟ㄊ袌?chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。
