孵化早期科創(chuàng) 硬科技基金開年“馬蹄疾”
近日，多地發(fā)布設(shè)立、簽約硬科技基金的消息，基金均瞄準能源、信息、生命科學(xué)等高端智能制造領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年，先進制造、生產(chǎn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、汽車交通五大行業(yè)是私募股權(quán)投資融資市場最為熱門的行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士表示，對于地方產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)投資基金具有“價值發(fā)現(xiàn)、資源匯聚、綜合賦能、精準支持”作用，能夠充分發(fā)揮國資引導(dǎo)和杠桿放大作用，引領(lǐng)社會資本以市場化方式支持硬科技項目早期孵化。
硬科技基金頻頻設(shè)立
近日，蘇州、上海、山西等多地發(fā)布基金投資、簽約或設(shè)立的消息，均瞄準高端智能制造、新材料、生命健康等硬科技投資領(lǐng)域。
1月31日，據(jù)中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司（簡稱“中新集團”）公告，中新集團決定參與中科創(chuàng)星硬科技三期基金的投資。該基金認繳出資額合計25.77億元。其中，中新集團認繳出資額為1億元。
據(jù)中科創(chuàng)星介紹，中科創(chuàng)星硬科技三期基金于2023年9月完成首輪簽約，該基金堅持“投早、投小、投硬科技”，在材料、能源、信息、生命、空間五大方向上探索前沿科技，解決關(guān)鍵核心技術(shù)難題，助推產(chǎn)業(yè)變革。
1月29日，上海國際集團與浦東創(chuàng)投集團、張江高科、上海科創(chuàng)基金共同簽署了早期硬科技基金投資合作協(xié)議，該基金目標規(guī)模10億元�；饘⒅攸c圍繞“早”“小”“硬”三個關(guān)鍵詞開展投資布局，聚焦于“硬科技”，依托上海市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，立足集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中具備前瞻性、顛覆性的關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域。
此外，近日，山西省宣布設(shè)立規(guī)模20億元的省級科技創(chuàng)新天使投資基金；安徽省一新材料產(chǎn)業(yè)主題基金子基金發(fā)布管理人招募公告；天津市天開九安海河海棠科創(chuàng)母基金簽約發(fā)布，等等。
中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊表示：“硬科技是時代的必答卷。中國經(jīng)濟與社會的轉(zhuǎn)型和躍遷離不開科技創(chuàng)新，只有推動科技革命發(fā)生，才能拉動中國經(jīng)濟進入新一輪的繁榮期，才能為中國工業(yè)的向上攀升‘強筋壯骨’�！�
提供中長期融資支持
2023年中央經(jīng)濟工作會議明確2024年重點工作，強調(diào)以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，特別提出要“鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”。
業(yè)內(nèi)人士認為，私募股權(quán)、創(chuàng)投基金中，尤其是產(chǎn)業(yè)投資基金具有“價值發(fā)現(xiàn)、資源匯聚、綜合賦能、精準支持”作用，能為風(fēng)險較高的創(chuàng)新型企業(yè)提供中長期融資支持。
據(jù)執(zhí)中ZERONE統(tǒng)計，2023年，在獲得融資的14043家公司中，從賽道分布來看，前五大熱門賽道分布在先進制造、生產(chǎn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、汽車交通五大行業(yè)。從融資筆數(shù)來看，生產(chǎn)制造、先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)四大賽道2023年共計獲得1萬余次融資。
“最近兩年，對于一些國家重大工程和基礎(chǔ)性學(xué)科，地方政府會投入很多資金。而相較于更加商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的環(huán)節(jié)，社會資本參與得更多。這是科技投資與前幾年不同的地方，即政府和社會資本在促進科技創(chuàng)新的過程中相互配合、有所分工，共同發(fā)力�！蹦砎C合伙人對中國證券報記者表示。
上海國際集團稱，以基金化方式布局早期硬科技投資，能夠充分發(fā)揮國資引導(dǎo)和杠桿放大作用，引領(lǐng)社會資本以市場化方式支持硬科技項目早期孵化，強化上�？萍紕�(chuàng)新策源功能，促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，有助于促進上海科技創(chuàng)新中心與金融中心聯(lián)動發(fā)展。
