易方達基金投顧服務(wù)升級 資產(chǎn)可直接轉(zhuǎn)投顧

　　中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）近日，易方達基金投顧與陸基金平臺攜手升級了投顧服務(wù)，支持客戶以持倉基金份額作為委托資產(chǎn)享受投顧服務(wù)，豐富了投顧業(yè)務(wù)可委托的資產(chǎn)類別，拓寬了投顧業(yè)務(wù)的服務(wù)半徑。

　　本次服務(wù)升級后，客戶可以直接將自己在陸基金平臺購買的基金產(chǎn)品委托給易方達基金投顧代為管理，無需將產(chǎn)品贖回后再簽約轉(zhuǎn)入。而易方達基金投顧在接受委托后，可以結(jié)合客戶投資需求，基于對全市場基金產(chǎn)品的研究，幫助客戶進行賬戶基金投資的診斷，并直接幫助客戶將持倉基金轉(zhuǎn)投到適合的基金投資組合策略中。

　　易方達基金投資顧問業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理賀國慶表示，打破只能以資金形式接受客戶委托的局限，允許客戶以資產(chǎn)形式進行委托，是我們在投顧業(yè)務(wù)模式上的新探索，一方面增加了客戶的便利性，另一方面也可以幫助投顧機構(gòu)了解到客戶已投產(chǎn)品的情況，有助于投顧機構(gòu)充分發(fā)揮資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)配置作用，努力為客戶提供更高質(zhì)量、更高水平的服務(wù)。

　　易方達基金投顧已于去年底在陸基金上線了1對1人工投顧服務(wù)，讓專業(yè)顧問人員為平臺客戶提供專屬服務(wù)。該服務(wù)模式反饋良好，也為此次合作打下基礎(chǔ)。

　　“基金投顧業(yè)務(wù)是買方代理服務(wù)，獲取和保持客戶信任是長期發(fā)展的力量源泉。易方達基金投顧十分重視顧問團隊建設(shè)，將持續(xù)培養(yǎng)綜合素質(zhì)高、從業(yè)經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員充實顧問隊伍，為客戶提供高質(zhì)量、有溫度的顧問服務(wù)?！辟R國慶表示。