投資者服務(wù)與陪伴體系再升級(jí) 中信保誠(chéng)基金發(fā)布“共創(chuàng)財(cái)富行”子品牌

　　中證網(wǎng)訊（記者 魏昭宇）近日，記者了解到，為了更好服務(wù)居民財(cái)富管理需求，為投資者提供高質(zhì)量的投資者服務(wù)與陪伴，中信保誠(chéng)基金對(duì)投資者服務(wù)品牌進(jìn)行全面升級(jí)，并推出全新子品牌——“共創(chuàng)財(cái)富行”，以更系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)為投資者提供全生命周期的理財(cái)支持，讓內(nèi)容更豐富，讓陪伴更專(zhuān)業(yè)，讓傳播更多元。

　　中信保誠(chéng)基金表示，投資者服務(wù)與陪伴從來(lái)不是一蹴而就的事情，公司將始終以“卓越投資管理，賦能美好生活”為愿景，將投資者服務(wù)與陪伴納入公司戰(zhàn)略層面，持續(xù)豐富完善投資者服務(wù)內(nèi)容，線上線下齊聯(lián)動(dòng)。

　　全方位升級(jí) “共創(chuàng)財(cái)富行”重磅推出

　　正值十九歲生日之際，中信保誠(chéng)基金投資者服務(wù)與陪伴體系實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)，并推出全新子品牌——“共創(chuàng)財(cái)富行”，以更系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)為投資者提供全生命周期的理財(cái)支持，這也與中信集團(tuán)強(qiáng)調(diào)的“共創(chuàng)新可能”一脈相承。

　　首先，讓內(nèi)容更豐富。中信保誠(chéng)基金表示，隨著投資者結(jié)構(gòu)愈加多元化，需求也更加多樣化，這意味著投資者服務(wù)與陪伴內(nèi)容要因人而異。為此，中信保誠(chéng)基金推出了《量化投資科普》《固收talkshow》等課程主題，幫助投資者做好投資“第一步”。市場(chǎng)紛繁復(fù)雜，充滿不確定性，《熱點(diǎn)解讀》《大類(lèi)資產(chǎn)配置報(bào)告》《周度觀察》等資訊欄目應(yīng)運(yùn)而生，直面熱點(diǎn)話題，幫助投資者了解市場(chǎng)變化。

　　其次，讓陪伴更專(zhuān)業(yè)。中信保誠(chéng)基金表示，除原有的銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)以外，還集結(jié)了全公司力量，打造共創(chuàng)財(cái)富行專(zhuān)家講師團(tuán)隊(duì)，基金經(jīng)理、研究員、品牌、投教、銷(xiāo)售、客服等多條線專(zhuān)業(yè)人員并肩而行。與此同時(shí)，中信集團(tuán)也將擔(dān)任公司重要的智囊團(tuán)，憑借中信集團(tuán)的多元化業(yè)務(wù)布局和深厚的行業(yè)積累，邀請(qǐng)行業(yè)內(nèi)外資深人士擔(dān)任客座講師，以多維視角服務(wù)投資者。為了及時(shí)解答投資者的疑問(wèn)，公司聯(lián)合多家代銷(xiāo)渠道定期推出“基金健診”服務(wù)，聚焦于投資者在投資中所面臨的問(wèn)題。

　　第三，讓傳播更多元。據(jù)悉，中信保誠(chéng)基金已構(gòu)建起多層次傳播矩陣，延伸投資者陪伴與服務(wù)的廣度和深度。一方面，充分利用自有宣傳矩陣進(jìn)行投資者服務(wù)與陪伴，整合圖文、視頻、直播等素材，打造標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化的線上投資者教育頻道；另一方面，聯(lián)合主流媒體平臺(tái)拓展投資者服務(wù)與陪伴的維度。線上線下齊發(fā)力，中信保誠(chéng)基金將深入社區(qū)，讓理財(cái)和資產(chǎn)配置知識(shí)走入千家萬(wàn)戶；走進(jìn)學(xué)校，推動(dòng)金融理財(cái)教育納入國(guó)民教育體系。

　　久功必善成 提升投資者獲得感

　　投資者的獲得感究竟從何而來(lái)？中信保誠(chéng)基金表示，從投資者的收益看，包括基金的收益，以及投資行為的損益。首先，投研是核心基本盤(pán)。當(dāng)前，公司已搭建起“平臺(tái)型、團(tuán)隊(duì)制、一體化、多策略”投研體系，形成了以投資引領(lǐng)研究為導(dǎo)向的投資文化，權(quán)益、固收、量化/指數(shù)、多策略四大核心投資能力協(xié)同發(fā)展，并建立一條風(fēng)險(xiǎn)收益水平不同，風(fēng)格差異鮮明的產(chǎn)品線，以期滿足投資者多樣化需求。

　　公開(kāi)資料顯示，截至2024年二季度末，中信保誠(chéng)基金資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)1602億元，累計(jì)為2449萬(wàn)客戶提供服務(wù)，旗下公募基金產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)生221億元基金利潤(rùn)。

　　據(jù)悉，2023年以來(lái)，中信保誠(chéng)基金先后加入了《中國(guó)證券報(bào)》“同心圓”投教聯(lián)盟等多個(gè)投教項(xiàng)目，后續(xù)將與權(quán)威媒體加強(qiáng)合作，與優(yōu)秀同業(yè)共同為投資者打造“一站式”投資者服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步提升投資者服務(wù)的覆蓋面和影響力。

　　全維度陪伴 線上線下聯(lián)動(dòng)

　　從“開(kāi)心投資主義”系列巡講到“信誠(chéng)號(hào)動(dòng)車(chē)組”大型活動(dòng)，中信保誠(chéng)基金的投資者服務(wù)足跡已遍布大江南北。“我們通過(guò)基金經(jīng)理路演、新媒體互動(dòng)、基金健診等多種形式，及時(shí)、面對(duì)面的為投資者提供新鮮市場(chǎng)投資資訊，幫助投資者認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，為其科學(xué)開(kāi)展資產(chǎn)配置提供支持，避免頻繁申贖、追漲殺跌?！惫鞠嚓P(guān)人士進(jìn)一步解釋道。

　　中信保誠(chéng)基金表示，自2016年以來(lái)，公司與中信出版社聯(lián)合推出“中信選書(shū)”活動(dòng)，每月與投資者共讀一本好書(shū)，當(dāng)前公司已累計(jì)與逾3萬(wàn)人次客戶共讀超百本好書(shū)。此外，為了讓投資理財(cái)知識(shí)更加系統(tǒng)化，中信保誠(chéng)基金聯(lián)合上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版《簡(jiǎn)單易懂de基金理財(cái)書(shū)》一書(shū)，文章通俗易懂，深入淺出地介紹了投資哲學(xué)、理財(cái)技巧、基金定投知識(shí)。隨著直播、短視頻等形式的興起，公司聯(lián)合多家媒體持續(xù)打造“投資π”線上服務(wù)欄目，以直播、短視頻等多元形式，提升與投資者雙向互動(dòng)的質(zhì)量。