第二季度百億私募持倉(cāng)路徑浮出水面
A股上市公司2022年半年報(bào)披露即將落幕，百億私募在第二季度的重要持股公開(kāi)信息浮出水面。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，該機(jī)構(gòu)共計(jì)監(jiān)測(cè)到超過(guò)200條百億私募的重點(diǎn)持股信息，合計(jì)持股市值近900億元（按照6月30日收盤價(jià)計(jì)算）。
最多重點(diǎn)持有35只個(gè)股
來(lái)自第三方機(jī)構(gòu)的一份國(guó)內(nèi)百億私募第二季度末持倉(cāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，以A股上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東數(shù)據(jù)來(lái)看，該機(jī)構(gòu)共計(jì)梳理到241條百億私募的重點(diǎn)持股信息。具體來(lái)看，共有39家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到241家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值868.96億元。其中，百億私募第二季度新進(jìn)上市公司68家，增持上市公司51家，另有82家上市公司持股維持不變，減持上市公司40家。
從單家機(jī)構(gòu)來(lái)看，截至第二季度末高毅資產(chǎn)共計(jì)有35條重點(diǎn)持股信息，并重倉(cāng)持有35只個(gè)股，在百億私募中持股數(shù)量最多。
具體來(lái)看，截至第二季度末，高毅資產(chǎn)在海康威視、紫金礦業(yè)兩只長(zhǎng)線股上繼續(xù)重倉(cāng)持有，且均有不同程度加倉(cāng)；其在兩只個(gè)股上的持股市值，分別達(dá)到144.08億元、83.20億元。在新進(jìn)個(gè)股方面，第二季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)7只個(gè)股，分別為航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電、長(zhǎng)光華芯、廣大特材、東誠(chéng)藥業(yè)、鋼研高納、鼎龍股份。該機(jī)構(gòu)旗下明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進(jìn)了中航機(jī)電，截至第二季度末的持股市值為6.94億元；另一位明星基金經(jīng)理馮柳在第二季度新進(jìn)了航發(fā)動(dòng)力，截至第二季度末的持股市值為9.78億元。
分行業(yè)看，第二季度末高毅資產(chǎn)持股所屬行業(yè)較為分散，按照申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)分類，個(gè)股所屬較多的行業(yè)主要有化學(xué)制藥（3只）、通用設(shè)備（3只）、中藥生產(chǎn)（2只）等。
多家機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股浮出水面
在其他一些知名百億私募的重倉(cāng)股方面，前述第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有7只個(gè)股，分別為大族激光、大華股份、深圳機(jī)場(chǎng)、金石資源、福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)；而福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)3只個(gè)股均為新進(jìn)。此外，該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)持有個(gè)股的持股市值均不大，大族激光的持股市值為5.86億元，大華股份的持股市值為3.42億元，其余均在1億元左右。行業(yè)分布也較為分散。
景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有的大華股份與高毅長(zhǎng)線重倉(cāng)的�？低�，均為安防行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，景林資產(chǎn)對(duì)于機(jī)場(chǎng)類資產(chǎn)的偏好仍然在延續(xù)。2021年，景林曾在股價(jià)相對(duì)低位重點(diǎn)投資了上海機(jī)場(chǎng)。有業(yè)內(nèi)人士稱，長(zhǎng)期以來(lái)景林對(duì)于具有“天然壟斷優(yōu)勢(shì)”和“強(qiáng)大護(hù)城河”的個(gè)股有明顯偏好，其先后投資過(guò)貴州茅臺(tái)、上海機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)，均反映出這一特征。
另外，第二季度瓴仁私募基金重倉(cāng)了上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)、安圖生物、華榮股份、八方股份等個(gè)股。其中，上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)分別在電梯行業(yè)、化學(xué)制藥行業(yè)擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。重陽(yáng)投資在新和成、上海家化、移遠(yuǎn)通信等“心水股”上，繼續(xù)保持重倉(cāng)布局，持股市值均在10億元左右。第二季度重陽(yáng)投資還新進(jìn)了汽配行業(yè)龍頭威孚高科。老牌百億私募淡水泉第二季度繼續(xù)保持對(duì)深南電路、濮陽(yáng)惠成、海格通信的重點(diǎn)持有。近兩年業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)突出的盤京投資在第二季度重倉(cāng)了拓普集團(tuán)、蘭花科創(chuàng)、藍(lán)曉科技等個(gè)股。其中，汽配行業(yè)龍頭股拓普集團(tuán)在年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)；煤炭股蘭花科創(chuàng)在年內(nèi)也獲得較多關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士表示，縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億私募重倉(cāng)股，多數(shù)個(gè)股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。但從投資參考角度看，完全“抄作業(yè)”并不可行。綜合考慮不同百億私募的投資策略和風(fēng)格，從其新進(jìn)、增持方向維度，建議從中篩選“估值可能已調(diào)整至底部的個(gè)股”，以及公司基本面情況與股價(jià)表現(xiàn)可能正在迎來(lái)“共振”的個(gè)股。
