中信建投證券基金投顧登陸京東金融 提供七大策略服務(wù)
上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 王紅)記者從中信建投了解到,中信建投證券作為首批獲得基金投顧試點資質(zhì)的券商,近期在京東金融上線了基金投顧服務(wù),簽約門檻1000元起。
據(jù)悉,中信建投證券基金投顧業(yè)務(wù)中心投資研究隊伍由資產(chǎn)配置研究員、策略研究員、基金研究員、基金投資顧問組成。公司通過科技賦能業(yè)務(wù),重點打造基金投顧業(yè)務(wù)平臺和投資研究平臺,強化智能投顧在基金評價、基金篩選、策略輸出、組合優(yōu)化、風(fēng)險因子監(jiān)控等方面的優(yōu)勢,并結(jié)合人工對基金以及策略的定性分析優(yōu)勢,搭建“人工+智能”相結(jié)合的“投資大腦”平臺。
記者了解到,中信建投基金投顧策略團隊會定期跟蹤和研究全市場的公募基金,根據(jù)量化選擇,篩選出100只長期優(yōu)秀的基金納入基金投顧策略基礎(chǔ)庫,再從基礎(chǔ)庫中通過“定量+定性”方法篩選出50只基金作為基金投顧策略核心庫,針對不同需求的客戶構(gòu)建基金組合,形成不同的策略。
中信建投證券基金投顧根據(jù)客戶追求流動性、保值、增值、高收益四大類需求設(shè)定了七大策略:安鑫添益策略以投資貨幣基金為主,滿足客戶流動性的需求;稱心均衡短期、長期策略以債券型基金為主要倉位,更適合風(fēng)險承受能力較低、追求資產(chǎn)保值的客戶;步步為營及價值典范策略滿足可以承擔(dān)一定風(fēng)險,同時希望達到資產(chǎn)增值的客戶;勇攀高峰策略主投科技醫(yī)藥,主要是針對風(fēng)險承受能力高,追求高收益的客戶;全明星均衡策略,針對行業(yè)沒有具體要求,但希望投資全市場優(yōu)秀基金經(jīng)理所管理基金的客戶。