社�；餛FII布局熱點賽道
偏愛科技行業(yè) 加碼先進制造
上市公司2021年半年報進入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年報，社�；�、QFII機構等的身影也逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，社�；�、QFII機構對科技行業(yè)、先進制造等領域的上市公司加大布局力度。從這一角度看，社�；鸷蚎FII機構無疑是國內(nèi)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的“弄潮兒”。
對比公募基金二季度末重倉情況發(fā)現(xiàn)，目前社保基金和QFII機構在創(chuàng)新發(fā)展方面布局，更偏重于行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的基礎層面。隨著上市公司半年報的披露，這些機構在股市核心賽道上的共識將越來越明確。
社保基金偏愛科技
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，社�；鸪蔀�34家上市公司的前十大流通股東。其中，萬華化學和中科創(chuàng)達分別被3只社保基金持有。華工科技和錦浪科技，分別被2只社�；鸪钟�。社�；鸪钟惺兄底疃嗟耐瑯邮侨f華化學和中科創(chuàng)達，分別為45.89億元和28.81億元。
社�；鸪止勺儎臃矫妫径壬绫；鹪龀肿疃嗟墓臼侨A工科技，增持1532.48萬股，另外，錦浪科技、東方財富、魯西化工、中科創(chuàng)達等7家公司在二季度被社�；鹪龀殖^100萬股。三安光電、拓邦股份、諾德股份、興發(fā)集團等11家公司成為二季度社�；鹦逻M持有的公司。
從行業(yè)來看，社�；鹪诙径仍龀值墓炯性陔娮�、計算機、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)，減持較多的行業(yè)為有色等。
QFII增持先進制造
數(shù)據(jù)顯示，二季度末，在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了QFII機構。其中，從持股數(shù)量看，衛(wèi)星石化、東方財富、華帝股份、海大集團、拓邦股份等公司被QFII機構持有的股份數(shù)量較多；從持有市值看，QFII機構在海大集團、衛(wèi)星石化、邁為股份、東方財富、三棵樹等個股持股市值較高。如果從持股占流通股的比重來講，百亞股份、邁為股份、華帝股份、衛(wèi)星石化、昊志機電等個股被QFII機構大比例持有。
具體來看，衛(wèi)星石化在二季度末被3家QFII機構持有6155.16萬股，成為QFII機構持股數(shù)量最多的公司。海大集團被3家QFII機構持有28.83億元的市值，成為QFII機構持股市值最高的公司。從流通股占比看，百亞股份在二季度末被4家QFII機構持有27.67%的流通股，成為截至目前的“第一名”。
從增持情況看，東方財富、信維通信、海大集團、昊志機電、龍蟠科技等公司在二季度被QFII機構增持。其中，QFII機構在二季度增持了東方財富1469.83萬股。從行業(yè)分布看，先進制造、計算機等成為QFII機構增持的重要行業(yè)。
創(chuàng)新仍是大方向
事實上，并不只是社保基金、QFII機構在創(chuàng)新發(fā)展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報數(shù)據(jù)顯示，以“寧組合”為代表的新能源行業(yè)成為公募機構重倉方向。社�；�、QFII機構目前顯示出來的持股情況，更趨向于科技和制造行業(yè)中較為基礎的領域。抓住科技、新能源等科技創(chuàng)新領域的投資機會，成為眾多機構投資者的共識。
紐富斯投資表示，宏觀層面依然處于穩(wěn)定狀態(tài)，暫時沒有影響市場熱點行業(yè)景氣度和預期變化的因素。科技、新能源仍是中長期大方向，但估值爭議非常大。
展望8月，雖然短期內(nèi)市場風格很難扭轉(zhuǎn)，但必須留意傳統(tǒng)行業(yè)和高科技、新興行業(yè)估值差的拉大，關注傳統(tǒng)行業(yè)可能的估值回歸。
廣發(fā)基金宏觀策略部認為，下半年政策基調(diào)整體偏松，股市在貼現(xiàn)率端所受到的潛在壓力將下降，企業(yè)盈利修復預計會對市場形成支撐。考慮到當前高端制造的高景氣度、下半年利率難以明顯上行，整體環(huán)境有利于偏成長的高端制造。
富榮基金表示，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化為核心關注點，預計當前市場風格仍將延續(xù)�？春锰幱诟呔皻庵芷诘碾娮印④姽ば袠I(yè)等，短期重點關注半年報業(yè)績較好的周期龍
