大行高息攬儲動力減弱 小行開門紅壓力不減

　　每到年末，銀行攬儲活動都備受關(guān)注，但近兩年，多數(shù)銀行變得“佛系”。近日，第一財(cái)經(jīng)記者走訪北京多家銀行發(fā)現(xiàn)，大部分銀行尤其大行并未像往年一樣推出年末送禮品、搞抽獎等促銷活動，存款利率也未出現(xiàn)明顯波動。多位業(yè)內(nèi)人士表示，近年來監(jiān)管加強(qiáng)對銀行以“不正當(dāng)競爭”方式攬儲的約束，疊加當(dāng)下流動性整體趨向?qū)捤桑�大行攬儲壓力較小，減費(fèi)讓利等資產(chǎn)端壓力也削弱了銀行高息攬儲的動力。

　　但對時(shí)點(diǎn)規(guī)模的沖高需求依然存在，中小銀行更為迫切。有股份行內(nèi)部人士對記者表示，銀行人都在備戰(zhàn)“開門紅”是無疑的，但支行會有“大小年”，不同企業(yè)方式不同。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，銀行員工為拉動存款拿出禮品回饋客戶的現(xiàn)象仍然存在，而對于抽獎等銀行統(tǒng)一活動則多從線下轉(zhuǎn)移到手機(jī)APP。就在近日，不少地方中小銀行召開“開門紅”動員會，更有銀行拿出幾百萬元專門采購“開門紅”宣傳禮品。

　　大行年末攬儲變“佛系”，銀保產(chǎn)品成主推

　　“這個(gè)月大額存款3年期3.55%沒有額度了，普通定期3年3.5%和5年3.85%還有�！迸d業(yè)銀行北京某支行客戶經(jīng)理透露，12月新開放的20億元3年期大額存單額度只用了兩周就售罄。在各大銀行中，3年期大額存單是最受歡迎的大額存款產(chǎn)品，但在利率下行背景下多數(shù)銀行被動甚至主動壓降了規(guī)模。恰逢年底，不少儲戶提前“搶籌”。一位中國銀行當(dāng)?shù)刂�行理�?cái)經(jīng)理也表示，當(dāng)月的3年期大額存單大部分已經(jīng)在11月末被“預(yù)訂”，不少儲戶通過先轉(zhuǎn)入該行活期存款的方式“鎖定”了一定額度�！爱�(dāng)前除非資金量特別大可以申請，一般客戶需要提前問有沒有新放額度�！痹摾碡�(cái)經(jīng)理補(bǔ)充稱。

　　大額存單額度緊張且利率下行，結(jié)構(gòu)性存款監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行曾經(jīng)的兩大“攬儲利器”在備戰(zhàn)“開門紅”期間存在感明顯下降。而從普通存款來看，各大銀行的1年期、3年期、5年期存款利率也在今年6月基準(zhǔn)利率下調(diào)之后普遍走低�！�3年3.5%、5年3.83%是目前能上浮到最高的普通定期存款了，不過大額存單5年期的已經(jīng)不如普通存款了。”不止一位銀行客戶經(jīng)理提示前來咨詢的客戶，從當(dāng)前環(huán)境來看利率很有可能繼續(xù)下行，不論進(jìn)行何種方式理財(cái)，越早鎖定越好。

　　但從攬儲力度來看，各家銀行相比往年普遍比較“佛系”，不僅沒有往年的油、米、面等禮品宣傳，連宣傳海報(bào)也很少見�！按�50萬元以上有100元物美購物券，50萬元以下就一個(gè)買菜的購物車，別的沒什么。”一位股份行北京某支行客戶經(jīng)理表示，這是他自己掏腰包拿出的回饋禮品。另一家股份行員工也明確表示，因?yàn)楸O(jiān)管原因各種禮品均是員工自己掏錢回饋客戶，因此客戶主要的考慮因素是存款金額而非時(shí)點(diǎn)。不過有招商銀行北京地區(qū)客戶經(jīng)理明確表示：“年底有活動，行外轉(zhuǎn)入50萬元以上可以參與抽獎，100%能中獎，轉(zhuǎn)入100萬~1000萬元會有不同的禮品�！钡�他也強(qiáng)調(diào)，抽獎活動只在線上即招行APP進(jìn)行，線下禮品也是他所在支行單獨(dú)準(zhǔn)備。

　　第一財(cái)經(jīng)記者在走訪過程中發(fā)現(xiàn)，中國農(nóng)業(yè)銀行是為數(shù)不多在營業(yè)大廳擺放存款回饋禮品的大行，禮品主要包括食用禮品與香皂等日常用品，此外中國銀行客戶經(jīng)理也提到，達(dá)到一定存款金額可以領(lǐng)取鍋具和冬奧合作紀(jì)念品等。

　　對于銀行年末攬儲“熄火”，中泰證券研究所所長戴志鋒對第一財(cái)經(jīng)記者表示，主要原因在于流動性充足，攬儲壓力不大。招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼也表示，隨著監(jiān)管對存款競爭的不斷規(guī)范，銀行送米、送油甚至高息攬儲的行為都受到嚴(yán)格約束，疊加年內(nèi)央行兩次降準(zhǔn)，中央經(jīng)濟(jì)工作會議也強(qiáng)調(diào)了穩(wěn)增長的重要性，銀行體系資金相對充足�！艾F(xiàn)在市場資金比較充裕，所以時(shí)點(diǎn)存款就比較好解決了。”一位銀行業(yè)人士也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，而監(jiān)管此前對存款“偏離度”的管理也在一定程度上抑制了銀行年末沖時(shí)點(diǎn)的動力。

　　此外，由于在資管新規(guī)下理財(cái)產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)為代銷，且收益率表現(xiàn)吸引力下降，銀行客戶經(jīng)理和客戶普遍熱情不高。相比之下，當(dāng)前，銀保產(chǎn)品成為客戶經(jīng)理主要推薦的選擇，多位理財(cái)經(jīng)理主動提到了“保本型”保險(xiǎn)產(chǎn)品。在中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行等北京當(dāng)?shù)刂�行客戶�?jīng)理的介紹中，目前5年期的保本保息保險(xiǎn)產(chǎn)品是對大額存單和普通定存的最佳“替代”，類似產(chǎn)品預(yù)期收益率（歷史收益）多在4%以上，且持有5年最高可以保證3%的最低收益。

　　中小銀行備戰(zhàn)“開門紅”，員工壓力不減

　　“銀行人肯定在備戰(zhàn)開門紅，總分行都是這樣，只是支行有時(shí)候會有大小年�！睆V發(fā)銀行北京分行一位內(nèi)部人士透露，一般上市銀行是普遍需要時(shí)點(diǎn)規(guī)模，但年末如果過高，對比之下可能容易出現(xiàn)“開門黑”。另一方面，對于企業(yè)來說，不同屬性與地區(qū)企業(yè)年末對資金的安排不同，容易造成銀行存款的分化。

　　“市場冰火兩重天，大的銀行，估計(jì)資金充裕；小的銀行，其實(shí)存款壓力也很大，只是體量小，市場存在感低，普通老百姓感覺不到。”上述銀行從業(yè)人士表示，年末攬儲壓力最大的仍然是中小銀行�！拔覀兠磕赀@個(gè)時(shí)候都要頂著壓力拉存款，也會給客戶一些禮品，但都是我們自己出�！币晃簧綎|地方農(nóng)信社工作人員表示，今年他們攬儲壓力不僅沒有減輕，反而更重了。加上近年來監(jiān)管對存款不正當(dāng)競爭的遏制，他所在行已經(jīng)不再公開宣傳禮品、獎品等存款優(yōu)惠活動。

　　就在11月26日，吉水農(nóng)商銀行一則招標(biāo)公告引起市場注意，該公告明確表示該行將拿出215萬元采購2022年開門紅宣傳品，采購范圍包括900毫升、1.8升、5升的食用油各12000桶、20000桶、22000桶。但在12月3日該行又將招標(biāo)預(yù)算改為187.775萬元，同時(shí)項(xiàng)目名稱也刪掉了“開門紅”等字眼。對此第一財(cái)經(jīng)記者致電吉水農(nóng)商銀行，對方否認(rèn)了采購用途是用于回饋存款客戶，并稱具體事宜應(yīng)咨詢采購受托人中豫建設(shè)工程咨詢有限公司。中豫建設(shè)工程咨詢有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在電話中承認(rèn)委托人修改了招標(biāo)計(jì)劃，并表示該公司僅負(fù)責(zé)采購不過問用途。

　　第一財(cái)經(jīng)記者注意到，最近已經(jīng)有泉州農(nóng)商行、平順農(nóng)商行、屯留農(nóng)商行、襄垣農(nóng)商行、隆回農(nóng)商行、沁源農(nóng)商行等多家地方中小銀行召開2022年開門紅動員大會。其中，平順農(nóng)商行高管提出，要堅(jiān)定誓奪“首季開門紅”的信念，增強(qiáng)與同業(yè)競爭的信心，依托營銷活動新變化和獎懲激勵新打法，充分調(diào)動全員營銷積極性，并表示要強(qiáng)化氛圍營造，廣泛宣傳“開門紅”涌現(xiàn)出來的典型事跡、成果亮點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)做法，營造“開門紅”你追我趕、爭創(chuàng)一流的工作氛圍。除了地方中小銀行，中國銀行泰安分行、連云港分行也在近日召開了開門紅啟動大會，本月月初平安銀行呼和浩特分行也召開了2022年大零售開門紅啟動大會。

　　此前有券商分析，在貸款端面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，疊加監(jiān)管對異地?cái)垉κ站o，中小銀行攬儲壓力或?qū)⒊掷m(xù)上行。為此有業(yè)內(nèi)人士建議，中小銀行應(yīng)該深耕本土市場的同時(shí)拓寬業(yè)務(wù)渠道，比如通過差異化定價(jià)、差異化代銷進(jìn)行引流，手機(jī)銀行等線上渠道也應(yīng)該陸續(xù)開放。