市場熱捧 上交所首批科創(chuàng)債合計發(fā)行146億元

　　科技創(chuàng)新公司債券（簡稱“科創(chuàng)債”）熱度空前。自上交所5月20日推出科創(chuàng)債以來，首批已合計發(fā)行146億元。

　　目前發(fā)行人探索科創(chuàng)領(lǐng)域的積極性較高，投資機構(gòu)認(rèn)購踴躍。多家中介機構(gòu)表示，正在全面推進科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類等各類型發(fā)行主體申報及發(fā)行科創(chuàng)債。

　　發(fā)行成本降低

　　科創(chuàng)債指引落地后首周，國投集團、三峽集團、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼等在上交所發(fā)行首批科創(chuàng)債，合計發(fā)行146億元。

　　從發(fā)行人和募集資金用途來看，上交所首批科創(chuàng)債項目發(fā)行人多為科創(chuàng)升級類發(fā)行人，募集資金主要用于助推升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用。

　　從發(fā)行結(jié)果來看，首批2-3年期國有科創(chuàng)債發(fā)行利率均低于2.8%，多家發(fā)行成本突破歷史新低。首批科創(chuàng)債發(fā)行人均表示，對發(fā)行結(jié)果感到滿意，并考慮后續(xù)繼續(xù)發(fā)行。

　　另據(jù)記者獲悉，國新控股、上海國資也已分別向上交所提交25億元和10億元科創(chuàng)債的發(fā)行前備案，擬于近期發(fā)行。

　　值得注意的是，上交所首批科創(chuàng)債項目大部分都貼有“雙重標(biāo)簽”，例如，三峽集團發(fā)行綠色科創(chuàng)債、廣州港股份發(fā)行科技創(chuàng)新“一帶一路”債券、華魯控股發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型債券、江蘇永鋼發(fā)行碳中和科創(chuàng)債。此外，國新控股擬發(fā)行的也是數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域科創(chuàng)債�！安浑y看出，科技創(chuàng)新能夠驅(qū)動低碳轉(zhuǎn)型、一帶一路、數(shù)字經(jīng)濟聯(lián)動發(fā)展�！币晃粰C構(gòu)人士評價稱。

　　助力民企勇攀科技高峰

　　自3月證監(jiān)會發(fā)文明確提出優(yōu)先重點支持高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)發(fā)債募集資金后，民營企業(yè)便吃下“定心丸”，勇攀科技高峰。

　　江蘇永鋼作為民營企業(yè)的“排頭兵”，于5月25日發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券1億元（募投項目是對富余的高爐煤氣進行綜合利用），一定程度上也反映出民營企業(yè)融資環(huán)境的改善。

　　江蘇永鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人楊愷表示，企業(yè)始終關(guān)注最新的金融政策和金融產(chǎn)品，聚焦科技創(chuàng)新，堅持走綠色低碳發(fā)展之路，推動科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的“綠色化”“智能化”生產(chǎn)方式，正契合科創(chuàng)債和綠色債券要求。從此次發(fā)行結(jié)果來看，由于募投項目的科創(chuàng)屬性，投資者認(rèn)可公司具備良好發(fā)展前景，發(fā)行利率為5%，突破公司直接融資利率的歷史新低。

　　市場分析人士認(rèn)為，傳統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)有較大的轉(zhuǎn)型融資需求，科創(chuàng)債券為其引入“源頭活水”。未來期待更多民營企業(yè)能通過發(fā)行科創(chuàng)債融資在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路上有所突破，科創(chuàng)債將為保持民營經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭注入強大動力。