深市綠色低碳企業(yè)搶抓風(fēng)口謀創(chuàng)新
9月14日，深市首場民營上市公司半年度集體業(yè)績說明會在深交所上市大廳召開。來自綠色低碳領(lǐng)域的晶澳科技、東方日升、曼恩斯特、金雷股份4家上市公司集體亮相，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等積極參加活動，解析公司業(yè)績，直面投資者“靈魂拷問”，激辯行業(yè)發(fā)展。
激辯技術(shù)路線
隆基綠能近期表示，公司目前已明確聚焦BC技術(shù)路線，且擴產(chǎn)節(jié)奏顯著提速，相信它會逐步取代TOPCon，引發(fā)市場關(guān)注。參與此次深市集體業(yè)績說明會的晶澳科技、東方日升也來自光伏行業(yè)，兩家公司對于技術(shù)路線的探討成為本場活動的焦點。
當(dāng)前光伏電池技術(shù)處于迭代期，P型電池轉(zhuǎn)化率接近理論極限，其產(chǎn)品生命周期已接近完全期，N型電池的技術(shù)路線有TOPCon、HJT、XBC等，該型電池的轉(zhuǎn)化極限效率相較于傳統(tǒng)P型電池有更大提升空間。
晶澳科技董事長靳保芳認為，目前光伏行業(yè)保持快速發(fā)展且充分競爭，光伏行業(yè)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新井噴，呈百花齊放態(tài)勢，新型電池轉(zhuǎn)化效率不斷刷新，現(xiàn)階段技術(shù)的迭代都是“過程選手”而非“滿分選手”。他表示，在一定時期內(nèi)，不會出現(xiàn)一種技術(shù)長期占據(jù)主流的局面，中短期技術(shù)過渡輔佐中長期升級發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會有更多的迭代技術(shù)出現(xiàn)。未來市場需求足夠大時，市面上的產(chǎn)品形式也會隨之發(fā)生變化，呈現(xiàn)多種電池技術(shù)產(chǎn)品并存格局，各個細分市場都可能會支撐某一類適用特定應(yīng)用場景的電池技術(shù)，并且分到一定市場份額。
“但如何研發(fā)并量產(chǎn)出高性價比且符合市場需求的光伏產(chǎn)品，將是整個光伏行業(yè)需要長期面臨并解決的問題。”靳保芳說，目前公司在建電池產(chǎn)能均采用N型TOPCon電池技術(shù)，隨著項目陸續(xù)投產(chǎn)，到2023年末公司N型電池產(chǎn)能將達到57GW。同時，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)處于中試階段，為大規(guī)模量產(chǎn)做準(zhǔn)備。研發(fā)中心還積極研究和儲備多種全背接觸電池、鈣鈦礦及疊層等電池技術(shù)，保持公司核心競爭力。
東方日升選擇重點發(fā)展HJT技術(shù)。公司董事長林海峰表示，選擇這一技術(shù)路線，主要由于相關(guān)產(chǎn)品的客戶接受度高，國外客戶詢單簽單情況良好，今年國內(nèi)也有兩個較大項目中標(biāo)。
“中短期內(nèi)，新技術(shù)將會處于百花齊放的博弈狀態(tài)，隨著頭部企業(yè)一體化程度加深，各技術(shù)將會形成差異化競爭格局。公司HJT技術(shù)的強大可塑性能為公司爭取到一定優(yōu)勢�！绷趾７逭f。
話產(chǎn)能“秀肌肉”
業(yè)內(nèi)人士認為，未來光伏行業(yè)的進入門檻將會隨著電池組件技術(shù)重要性及規(guī)模效應(yīng)重要性一同提升，激烈的行業(yè)競爭態(tài)勢也將會對企業(yè)競爭力提出更高要求。由此，光伏行業(yè)企業(yè)尤其注重產(chǎn)能投建與規(guī)劃，并展開一系列產(chǎn)能競賽。
靳保芳介紹，自2019年底回歸A股以來，公司大力擴建先進產(chǎn)能，新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，不僅為公司滿足市場客戶需求提供充足的產(chǎn)品供應(yīng)保障，大尺寸、高效率、高功率、低成本組件產(chǎn)品的產(chǎn)能和比例也快速增長。
“公司從2023年初就制定了本年度的產(chǎn)品出貨目標(biāo)，即60GW至65GW。上半年完成了近40%，從光伏行業(yè)特點來看，出貨規(guī)模會逐季度增長，四季度是最多的，我們有信心完成這個目標(biāo)�！苯７颊f。
東方日升是行業(yè)為數(shù)不多的HJT和TOPCon都有GW級產(chǎn)能布局的企業(yè)。林海峰表示，公司TOPCon電池技術(shù)產(chǎn)能總規(guī)劃容量10GW，在建規(guī)劃6GW，目前處于逐步投產(chǎn)及爬坡過程中。HJT電池技術(shù)產(chǎn)能分布于江蘇金壇和浙江寧海，規(guī)劃產(chǎn)能分別為4GW和15GW，目前在建分別為4GW和5GW。
近年來，光伏企業(yè)間的產(chǎn)能競賽頻頻引發(fā)討論，市場普遍擔(dān)憂行業(yè)產(chǎn)能能否匹配市場需求。東方日升回應(yīng)了該問題。
林海峰認為，首先，制造業(yè)產(chǎn)能供大于求是常態(tài)；其次，細分市場間存在差異，和大尺寸產(chǎn)能相比，先進產(chǎn)能下游需求相對緊缺，企業(yè)可加強這部分市場布局；另外，終端裝機需求伴隨產(chǎn)業(yè)鏈成本下降及電網(wǎng)、儲能配套完善，市場容量持續(xù)擴大，供大于求或趨于緩解。
解讀行業(yè)機遇
盡管不同企業(yè)間對技術(shù)路線選擇有分歧，對產(chǎn)能布局重點有差異，但均對未來行業(yè)發(fā)展充滿信心。
“在全球推動低碳發(fā)展的大背景下，各個國家對清潔能源越來越重視�！苯７急硎荆衲耆蚬夥w裝機需求可以突破400GW，預(yù)計明年會增長20%至30%。除了中國、歐洲、美國等傳統(tǒng)市場需求將保持較快增速外，越來越多的新興市場也將快速成長，如中東、非洲等。
談及公司對國內(nèi)陸風(fēng)和海風(fēng)市場景氣度的判斷，金雷股份董事長伊廷雷稱：“我們對下半年的風(fēng)電市場充滿信心，預(yù)計整體裝機量會比上半年好。”
伊廷雷表示，根據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)計，未來五年風(fēng)電新增裝機將實現(xiàn)15%的復(fù)合增長，未來五年全球風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將達到680GW，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景可期。
